為貫徹落實提振消費相關政策，真實反映中國住宿餐飲業(yè)市場消費情況，以數(shù)據(jù)引導促消費政策精準發(fā)力，為行業(yè)發(fā)展提供可參考性建議，中國飯店協(xié)會每月發(fā)布“中國飯店業(yè)消費指數(shù)體系”。該指數(shù)體系包含“中國住宿業(yè)消費指數(shù)”（China Hotel Industry Consumption Index, HCI）與“中國餐飲業(yè)消費指數(shù)”（China Catering Industry Consumption Index, CCI），歡迎關注。

 

　　本篇發(fā)布的是“中國餐飲業(yè)消費指數(shù)”。

 

　　2025年5月至7月，中國餐飲業(yè)消費指數(shù)（CCI）在歷經(jīng)大幅下降后出現(xiàn)小幅回升：設5月指數(shù)為100（基準值）；6月受暑期前消費需求抑制及平臺“價格戰(zhàn)”影響，指數(shù)（84.7）顯著下滑；7月受暑期旅游消費回暖及促銷活動影響，指數(shù)（85.0）出現(xiàn)小幅回升，但仍未恢復至基期水平；8月在暑期市場持續(xù)火熱的背景下，餐飲消費持續(xù)升溫，指數(shù)結(jié)束下行趨勢并回升至91.7。

 

　　分項指數(shù)分析

 

　　5-7月受外部因素及“外賣大戰(zhàn)”影響，客單價水平承壓明顯，客單價指數(shù)呈現(xiàn)連續(xù)走低態(tài)勢；8月受益于暑期市場持續(xù)升溫，客單價指數(shù)止跌回升，具體數(shù)據(jù)見表1。

 

　　為進一步反映餐飲業(yè)消費價格變動情況，繪制餐飲業(yè)消費價格點數(shù)對比圖（見圖2、圖3）。

 

　　以業(yè)態(tài)視角來看（圖2），除快餐小吃外，中式正餐、國際美食、燒烤、火鍋、烘焙飲品消費價格水平均呈現(xiàn)不同程度的波動情況。其中：

 

　　中式正餐得益于暑期家庭聚餐、旅游餐飲等需求的集中釋放，消費價格在7-8月迎來連續(xù)回升，反映出其作為餐飲市場的基本盤需求穩(wěn)固，富有韌性。

 

　　國際美食消費價格水平走勢相對平穩(wěn)，且此類消費群體對價格敏感度相對較低，需求穩(wěn)定。

 

　　火鍋在整個觀察期內(nèi)始終低于基期水平。在6月小幅沖高后，7月出現(xiàn)顯著下滑，8月僅勉強回升至5月起點。作為季節(jié)性明顯的品類，夏季是傳統(tǒng)的火鍋淡季，高溫天氣對消費意愿有明顯抑制。

 

　　燒烤展現(xiàn)出較為強勁的增長勢頭，從5月的低位起步，指數(shù)在6月大幅躍升，雖7月略有回調(diào)，但8月再次走高。作為夏季夜間經(jīng)濟的代表性業(yè)態(tài)，暑期天氣變熱，夜間聚餐、宵夜需求大增，其走勢充分體現(xiàn)了季節(jié)性需求。

 

　　烘焙飲品波動最為明顯，7月指數(shù)降至最低點，8月雖有反彈，但仍在低位徘徊。該品類競爭程度持續(xù)激烈，而夏季的低價促銷活動、水果等原材料成本價格波動等因素也持續(xù)施壓。

 

　　快餐小吃品類價格指數(shù)在低位上徘徊，下沉市場占比提升拉低均價，但幾乎穩(wěn)定的“一直線”也體現(xiàn)出該品類在市場波動中的強大韌性。作為日常消費，其需求量和價格都非常穩(wěn)定，不受季節(jié)性因素或短期市場波動的影響，是餐飲市場的“壓艙石”。

　　以城市級視角來看（圖3），5-7月餐飲業(yè)消費價格點數(shù)整體呈現(xiàn)下降趨勢，至8月迎來回升，一線、二線和三線城市餐飲消費價格點數(shù)分別環(huán)比增長8.5%、8.8%和6.9%。從具體表現(xiàn)上，一線城市恢復水平較為理想，8月消費價格點數(shù)基本恢復到基期水平；二線城市餐飲消費價格點數(shù)回升速度最快，且超過一線城市，反映出下沉市場的強大動力。

 

 

　　需求端波動明顯，6月線上訂單量達到低谷后，隨著暑期旅游、夜經(jīng)濟回暖回升，7-8月線上訂單量開始回升，其回升情況好于線下客流量。具體數(shù)據(jù)見表1。

 

　　客流量指數(shù)在6月出現(xiàn)下降明顯，7-8月迎來回升，與暑期市場發(fā)展趨勢保持一致。為進一步反映不同餐飲品類的線下消費場景消費熱度變動情況，繪制餐飲業(yè)消費熱度點數(shù)對比圖（見圖4）。

 

　　在各品類中，8月中式正餐、國際美食、火鍋和快餐小吃消費熱度需求趨于穩(wěn)定；而烘焙飲品、燒烤品類的消費熱度下滑明顯。7月的“市場繁榮”，本質(zhì)是平臺內(nèi)卷式競爭以價換量的結(jié)果，是以犧牲正常價格的方式刺激非正常、非理性消費流量，7月熱度基數(shù)存在“虛高”。

 

　　信心指數(shù)在前3個月內(nèi)持續(xù)走低，8月迎來大幅回升，具體數(shù)據(jù)見表1。前三個月受外部市場環(huán)境波動和內(nèi)卷式促銷活動影響，從業(yè)者復蘇信心不足；8月暑期市場的持續(xù)升溫與實打?qū)嵉南M流量在短期內(nèi)大幅提升從業(yè)者預期與感受。

 

 

　　超底線內(nèi)卷競爭短期帶來“虛假繁榮”，長期挫傷行業(yè)發(fā)展。7月的“外賣大戰(zhàn)”雖然在短期內(nèi)可以引發(fā)成交量爆發(fā)式的增長，但數(shù)據(jù)表明這種低價內(nèi)卷式競爭容易帶來消費價格敏感性，無法為行業(yè)帶來長期利益，反而會挫傷行業(yè)與消費市場的預期和信心。

 

　　餐飲生態(tài)結(jié)構(gòu)遭到?jīng)_擊。指數(shù)數(shù)據(jù)表明，堂食在本輪消費市場變動中受到的沖擊最為嚴重，線上訂單量指數(shù)漲幅大于客流量指數(shù)漲幅。以線下堂食為主的傳統(tǒng)餐飲生態(tài)結(jié)構(gòu)遭到?jīng)_擊，或?qū)⒁l(fā)降薪裁員、擾亂實體經(jīng)濟發(fā)展等一系列不良影響。

 

　　快餐小吃展現(xiàn)出較強韌性。盡管其同樣面臨下降趨勢，但相比于其他品類，快餐小吃的消費價格點數(shù)和消費熱度點數(shù)在3個月內(nèi)的波動最小。這反映出性價比高、標準化程度強且適合一人食的產(chǎn)品在吸引復購和培養(yǎng)長期消費習慣方面更具優(yōu)勢，可以在變動的市場中展現(xiàn)更強的韌性。

 

　　面對消費市場和大環(huán)境的不確定性，創(chuàng)業(yè)者或新入局者應謹慎選擇餐飲賽道作為起點，或在充分考察所選品類的市場情況后審慎決定；已入局者應加強自身建設，注重品質(zhì)與服務。行業(yè)應重點關注場景創(chuàng)新增量（非餐時段開發(fā)、打造“衛(wèi)星店”）、技術賦能降本（AI、數(shù)字化技術輔助經(jīng)營）和政策協(xié)同破局（積極關注并利用政策紅利），將當前危機轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)優(yōu)化契機?？蛦蝺r較高且依賴堂食的企業(yè)，可進一步關注社區(qū)微型店、無堂食衛(wèi)星店兩種小店模式，打造“一人食”“特色小菜”等具備高復購潛力的產(chǎn)品，在客流量觸底背景下開辟新增量空間。在數(shù)字經(jīng)濟背景下，單一依賴堂食的傳統(tǒng)模式存在風險，“小店型+高周轉(zhuǎn)+強數(shù)字運營”將成為破局關鍵路徑。

 

　　進入秋季，餐飲消費市場又將迎來新的發(fā)展格局。9月開學季、10月國慶假期的到來有望引領新一輪增長，建議餐飲企業(yè)提前布局并做好營銷工作。而隨著天氣轉(zhuǎn)涼，“暖胃又暖心”的燒烤、火鍋品類的回升可期，尤其是火鍋品類需求將在今年四季度迎來較大增長；氣候涼爽也讓四季度成為舉辦大型會議和娛樂活動的最佳時機，建議餐飲企業(yè)關注所在地公共活動情況，借助活動流量激發(fā)額外消費需求。