中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)2023年01月

 

　　第一百六十二期（總第162）

 

　　主辦：國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

 

　　主編：劉長(zhǎng)全   李勝利

 

　　常務(wù)副主編：豆明

 

 

　　一、總體形勢(shì)分析

 

　　二、奶類生產(chǎn)

 

　　三、奶源基地建設(shè)

 

　　四、乳品加工

 

　　一、總體形勢(shì)分析

 

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年12月生鮮乳月度均價(jià)4.12元/千克，環(huán)比下跌0.2%，同比下跌4.3%。最后一周4.12元/千克，與前一周持平，同比下跌3.7%。

 

　　2、飼料原料

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格3.06元/千克，環(huán)比上漲0.5%，與上月相比，漲幅縮小，同比上漲5.5%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格2.82元/千克，環(huán)比下跌0.2%，同比上漲8.9%；主銷省廣東價(jià)格為3.18元/千克，環(huán)比下跌0.1%，同比上漲3.6%。

 

　　豆粕月度均價(jià)連漲4月后首度下跌

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格5.17元/千克，環(huán)比下跌6.1%，同比上漲37.4%。

 

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-12月乳制品產(chǎn)量3117.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%，其中12月產(chǎn)量266.5萬(wàn)噸，同比下降6.1%。

 

　　4、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)

 

　　伊利內(nèi)蒙古科右前旗智能工廠試產(chǎn)；銀川市&蒙牛將共建乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園；飛鶴提出“鮮萃活性營(yíng)養(yǎng)”新戰(zhàn)略；君樂(lè)寶榮獲2022年香港綠色和可持續(xù)金融大獎(jiǎng)；妙可藍(lán)多、現(xiàn)代牧業(yè)將成立合資公司，建設(shè)或收購(gòu)牧場(chǎng)。

 

　　5、國(guó)際市場(chǎng)

 

　　2022年12月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，全脂、脫脂奶粉價(jià)格指數(shù)先漲后跌。與上次拍賣相比，12月6日舉行的第321次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)3,102美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲1.7%；全脂奶粉3,400美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲0.1%；12月20日舉行的第322次拍賣，脫脂奶粉2,965美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌4.8%；全脂奶粉3,246美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌4.0%。

 

 

　　1、牛奶產(chǎn)量

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中牛奶產(chǎn)量3932萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.8%。

 

　　2、生鮮乳市場(chǎng)

Table2-1  農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

生鮮乳平均價(jià)格

 

 

　　Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)生鮮乳周價(jià)監(jiān)測(cè)

2020.01-2022.12

 

　　河北2023一季度生鮮乳交易參考價(jià)4.10元/kg

 

　　經(jīng)測(cè)算，河北省2023年第一季度生鮮乳交易參考價(jià)格為4.10元/公斤，最低不低于3.93元/公斤。鑒于當(dāng)前形勢(shì)，養(yǎng)殖場(chǎng)委員主動(dòng)提出最低價(jià)格下調(diào)至3.85元/公斤，乳企做到應(yīng)收盡收、如期續(xù)簽收購(gòu)合同，并在困難緩解后補(bǔ)償差價(jià)。

 

　　山東2023一季度生鮮乳交易參考價(jià)3.85-4.10元/kg

 

　　經(jīng)山東省畜牧協(xié)會(huì)奶業(yè)分會(huì)測(cè)算，并征求山東省生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)委員會(huì)全體委員意見，確定2023年第一季度全省生鮮乳交易參考價(jià)為3.85元/公斤-4.10元/公斤的區(qū)間價(jià)格，乳企做到應(yīng)收盡收、如期續(xù)簽收購(gòu)合同，并在后期根據(jù)困難緩解情況適當(dāng)補(bǔ)償差價(jià)。執(zhí)行期限2023年1月1日至3月31日。

 

　　上海地區(qū)2023上半年生鮮乳收購(gòu)基礎(chǔ)價(jià)4.10元

 

　　2023年上半年上海地區(qū)生鮮乳收購(gòu)基礎(chǔ)價(jià)為4.10元/公斤，原有的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封頂、兩病檢測(cè)與奶價(jià)掛鉤等方案保持不變。菌落總數(shù)每車次檢測(cè)。生鮮乳價(jià)格執(zhí)行期從2023年1月1日～2023年6月30日。

 

　　四川2023上半年生鮮乳收購(gòu)指導(dǎo)價(jià)5.22元

 

　　四川省2022年第2次生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)于2022年12月30日下午在四川省畜牧總站會(huì)議室召開。會(huì)議達(dá)成了2023年上半年生鮮乳收購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格為5.22元/公斤，最低收購(gòu)價(jià)格4.97元/公斤，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

 

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格3.06元/千克，環(huán)比上漲0.5%，同比上漲5.5%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格2.82元/千克，同比上漲8.9%；主銷省廣東價(jià)格3.18元/千克，同比上漲3.6%。

 

　　2022年12月份國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比下跌6.1%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格5.17元/千克，環(huán)比下跌6.1%，同比上漲37.4%。

 

 

　　1、規(guī)模牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

 

　　12月15日，云南省賓川縣萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)（一期）項(xiàng)目正式開工，項(xiàng)目采取“企業(yè)+企業(yè)帶農(nóng)戶”的合作模式，投資主體為大理眾鑫乳業(yè)有限公司。

 

　　項(xiàng)目占地約4000畝，其中養(yǎng)殖區(qū)占地500畝，青貯飼料種植區(qū)占地3500畝。項(xiàng)目總投資2.5億元，工期18個(gè)月，一期項(xiàng)目建成后，奶牛存欄可達(dá)5000頭，年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸鮮奶。

 

　　云南歐亞乳業(yè)鶴慶縣萬(wàn)頭奶牛生態(tài)牧場(chǎng)項(xiàng)目開工

 

　　12月28日，云南歐亞乳業(yè)有限公司鶴慶縣萬(wàn)頭奶牛生態(tài)牧場(chǎng)項(xiàng)目開工儀式舉行。項(xiàng)目總投資約6億元，建設(shè)面積約2000畝，滿產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，奶牛存欄數(shù)可達(dá)11000頭。

 

　　目前，鶴慶縣已建成存欄7000頭奶牛標(biāo)準(zhǔn)化國(guó)家級(jí)示范牧場(chǎng)1個(gè)、存欄2000頭奶牛省級(jí)示范牧場(chǎng)1個(gè)、存欄300頭奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)12個(gè)，全縣奶牛存欄14800頭，日產(chǎn)生鮮奶130噸。

 

 

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-12月乳制品產(chǎn)量3117.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%，其中12月產(chǎn)量266.5萬(wàn)噸，同比下降6.1%。

 

Figure4-1  全國(guó)乳制品月度產(chǎn)量，2021～2022

 

 

　　注：圖中2021數(shù)據(jù)根據(jù)2022月度數(shù)據(jù)計(jì)算。

 

　　Figure4-2  全國(guó)液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2021

 

Figure4-3  全國(guó)干乳制品年產(chǎn)量，2000～2021

 

Figure4-4  全國(guó)奶粉年產(chǎn)量，2008～2021

 

 

 

　　2、重點(diǎn)乳品企業(yè)

 

　　12月29日，位于內(nèi)蒙古科右前旗的內(nèi)蒙古興安伊利乳業(yè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”液態(tài)奶智能工廠舉行無(wú)菌試驗(yàn)開工儀式。

 

　　據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資17億元，分兩期建設(shè)。其中，項(xiàng)目一期投資11.1億元，投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)每天近600噸產(chǎn)能。

 

　　銀川市&蒙牛共建乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園簽約

 

　　12月11日，銀川市政府和蒙牛簽署了共建銀川乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園框架協(xié)議。

 

　　蒙牛在銀川總投資近百億元，其中，蒙牛銀川乳業(yè)加工基地總投資33億元，靈武養(yǎng)殖基地建設(shè)投資25億元，中糧飼料項(xiàng)目投資1億元等，在未來(lái)十年，蒙牛將繼續(xù)加大在銀川投資，并協(xié)助帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資超過(guò)200億元。

 

　　此次框架協(xié)議的簽署，將促使雙方加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，通過(guò)補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈推動(dòng)銀川市奶產(chǎn)業(yè)鏈向上下游兩端延伸。蒙牛集團(tuán)將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)、國(guó)際合作優(yōu)勢(shì)、品牌管理優(yōu)勢(shì)、科技研發(fā)優(yōu)勢(shì)，深度融入銀川市乳業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略。

 

　　飛鶴提出“鮮萃活性營(yíng)養(yǎng)”新戰(zhàn)略

 

　　距離2015年飛鶴提出“更適合中國(guó)寶寶體質(zhì)”戰(zhàn)略定位已過(guò)7年。12月22日，飛鶴發(fā)布“鮮萃活性營(yíng)養(yǎng)，更適合中國(guó)寶寶體質(zhì)”新戰(zhàn)略。飛鶴表示，國(guó)產(chǎn)奶粉已經(jīng)進(jìn)入新的發(fā)展階段，作為行業(yè)龍頭，飛鶴有責(zé)任為行業(yè)發(fā)展尋找新方向、開辟新路徑。

 

　　在“更適合中國(guó)寶寶體質(zhì)”的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)“鮮萃活性營(yíng)養(yǎng)”，就是要以中國(guó)母乳為藍(lán)本，通過(guò)工藝創(chuàng)新盡量還原母乳活性營(yíng)養(yǎng)群，升級(jí)打造更適合中國(guó)寶寶體質(zhì)的奶粉。

 

　　君樂(lè)寶榮獲2022年香港綠色和可持續(xù)金融大獎(jiǎng)

 

　　12月1日，香港品質(zhì)保證局“可持續(xù)金融及氣候適應(yīng)·香港2022”國(guó)際專題研討會(huì)成功舉辦。在同期舉行的“香港綠色和可持續(xù)金融大獎(jiǎng)2022”頒授典禮上，君樂(lè)寶憑借在綠色和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的創(chuàng)新嘗試及卓越貢獻(xiàn)獲得嘉獎(jiǎng)，彰顯了其在ESG實(shí)踐方面的杰出表現(xiàn)，也反映了金融機(jī)構(gòu)、投資人以及第三方機(jī)構(gòu)對(duì)于君樂(lè)寶長(zhǎng)期履行社會(huì)責(zé)任、踐行綠色和可持續(xù)發(fā)展的高度認(rèn)可。

 

　　妙可藍(lán)多 現(xiàn)代牧業(yè)將成立合資公司 建設(shè)或收購(gòu)牧場(chǎng)

 

　　12月12日，妙可藍(lán)多以通訊方式召開出第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于與現(xiàn)代牧業(yè)（集團(tuán)）有限公司共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

 

　　根據(jù)該《議案》，妙可藍(lán)多與現(xiàn)代牧業(yè)將共同投資設(shè)立“好多牛牧業(yè)科技發(fā)展有限公司”，注冊(cè)資本5.10億元人民幣，各方均以現(xiàn)金出資。其中，妙可藍(lán)多認(rèn)繳出資2.04億元，持有合資公司40%股權(quán)；現(xiàn)代牧業(yè)認(rèn)繳出資3.06億元，持有合資公司60%股權(quán)。

 

　　合資公司成立后，將進(jìn)行低碳環(huán)保生態(tài)牧場(chǎng)的建設(shè)或收購(gòu)，未來(lái)，合資公司在市場(chǎng)同等條件下將優(yōu)先保障妙可藍(lán)多奶源需求。