中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)2022年06月

 

　　第一百五十五期（總第155）

 

　　主辦：國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

 

　　主編：劉長(zhǎng)全   李勝利

 

　　常務(wù)副主編：豆明

 

　　目 錄

 

　　一、總體形勢(shì)分析

 

　　二、奶類生產(chǎn)

 

　　三、奶源基地建設(shè)

 

　　四、乳品加工

 

　　一、總體形勢(shì)分析

 

　　1、生鮮乳市場(chǎng)

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年5月生鮮乳價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下跌，從周價(jià)來看，第1周、第4周環(huán)比持平，中間2周價(jià)格環(huán)比下跌。5月月度均價(jià)4.16元/千克，環(huán)比下跌0.4%，同比下跌1.8%。最后一周4.15元/千克，與前一周持平，同比下跌2.6%。

 

　　2、飼料原料

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，5月玉米月度均價(jià)2.97元/千克，環(huán)比上漲0.9%，同比下跌0.1%，產(chǎn)區(qū)價(jià)格漲幅高于銷區(qū)。

 

　　豆粕月度均價(jià)下跌

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，5月豆粕月度均價(jià)環(huán)比下跌，月度均價(jià)4.56元/千克，環(huán)比下跌3.6%，同比上漲22.5%。豆粕價(jià)格的跌勢(shì)從上月的周價(jià)已經(jīng)顯現(xiàn)，上月周價(jià)連續(xù)下跌，本月豆粕周價(jià)中，只有第3周環(huán)比上漲，其他3周價(jià)格環(huán)比下跌。

 

　　3、乳制品生產(chǎn)

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-5月乳制品產(chǎn)量1242.7萬噸，同比增長(zhǎng)0.9%，其中5月產(chǎn)量275.9萬噸，同比增長(zhǎng)2.9%。

 

　　4、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)

 

　　伊利河北滄州152億乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目簽約，與河北獻(xiàn)縣簽約3萬頭牧場(chǎng)項(xiàng)目；蒙牛中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園2022年重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工，發(fā)布奶業(yè)生態(tài)圈“2025愛你愛我”價(jià)值共享戰(zhàn)略，與茅臺(tái)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，旗下現(xiàn)代牧業(yè)在興安盟啟動(dòng)4萬頭牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、圣牧在巴彥淖爾啟動(dòng)智慧牧場(chǎng)有機(jī)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目；飛鶴建成我國(guó)首個(gè)乳鐵蛋白生產(chǎn)線；君樂寶保定牧場(chǎng)項(xiàng)目集中開工；新希望生態(tài)牧業(yè)在四川樂山建5000頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目；江西陽(yáng)光乳業(yè)深交所上市；騎士乳業(yè)申請(qǐng)北交所上市，募資用于奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目。

 

　　5、國(guó)際市場(chǎng)

 

　　2022年5月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價(jià)格指數(shù)全部下跌。與上次拍賣相比，5月3日舉行的第307次拍賣，脫脂奶粉拍賣價(jià)4,130美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌6.5%；全脂奶粉3,916美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌6.5%。5月17日舉行的第306次拍賣，脫脂奶粉4,116美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌0.6%；全脂奶粉3,934美元/噸，價(jià)格指數(shù)下跌4.9%。

 

　　二、奶類生產(chǎn)

 

 

　　Table2-1  農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

 

　　生鮮乳平均價(jià)格

 

 

 

　　Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)生鮮乳周價(jià)監(jiān)測(cè)

 

　　2018.01-2022.05

 

 

　　寧夏二季度生鮮乳參考價(jià)4.22元/千克

 

　　根據(jù)國(guó)內(nèi)10個(gè)奶業(yè)主產(chǎn)省份生鮮乳價(jià)格走勢(shì)、寧夏回族自治區(qū)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)成本構(gòu)成情況，結(jié)合當(dāng)前生鮮乳交售價(jià)格趨勢(shì)、奶業(yè)專家對(duì)奶牛養(yǎng)殖飼喂成本分析，2022年5月24日經(jīng)生鮮乳價(jià)格協(xié)商會(huì)議專家、乳企、養(yǎng)殖戶代表協(xié)商表決，確定寧夏2022年第二季度生鮮乳交易參考價(jià)格為 4.22 元/公斤（不含運(yùn)費(fèi)），最低限價(jià)4.01元/公斤。鼓勵(lì)按照 DB64/T1263-2016《生鮮牛乳質(zhì)量分級(jí)》實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。執(zhí)行時(shí)限為2022年4月1日—6月30日。

 

　　2、飼料原料

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格2.97元/千克，環(huán)比上漲0.9%，同比下跌0.1%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格2.73元/千克，環(huán)比上漲1.9%；主銷省廣東價(jià)格為3.13元/千克，環(huán)比上漲0.6%。

 

　　2022年5月份國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比下跌3.6%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格4.56元/千克，環(huán)比下跌3.6%，同比上漲22.5%。

 

　　三、奶源基地建設(shè)

 

　　1、規(guī)模牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

 

　　5月27日上午，現(xiàn)代牧業(yè)攜手內(nèi)蒙古烏蘭浩特市人民政府、蒙牛集團(tuán)，成功舉辦烏蘭浩特市3萬頭標(biāo)準(zhǔn)化牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目合作簽約儀式。

 

　　項(xiàng)目占地面積3037.45畝，擬計(jì)劃總投資15億元。項(xiàng)目擬采取以租代建形式，由烏蘭浩特市農(nóng)科局作為項(xiàng)目主體，申報(bào)專項(xiàng)債券推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，建成后由現(xiàn)代牧業(yè)租賃用于奶牛養(yǎng)殖，蒙牛公司負(fù)責(zé)收購(gòu)牧場(chǎng)生產(chǎn)的生鮮乳。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)達(dá)效后，日供原奶預(yù)計(jì)可增加600噸以上。

 

　　蒙?，F(xiàn)代牧業(yè)內(nèi)蒙古突泉縣萬頭牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)

 

　　5月27日下午，現(xiàn)代牧業(yè)攜手內(nèi)蒙古突泉縣人民政府、蒙牛集團(tuán)及鑫泰集團(tuán)共同舉辦突泉縣萬頭奶牛標(biāo)準(zhǔn)化牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目戰(zhàn)略合作簽約儀式。

 

　　該項(xiàng)目是助推內(nèi)蒙古自治區(qū)奶業(yè)振興、助力蒙牛全面推進(jìn)“再創(chuàng)一個(gè)新蒙牛”戰(zhàn)略的強(qiáng)勁引擎。

 

　　內(nèi)蒙古巴彥淖爾圣牧園區(qū)奠基開工

 

　　5月29日，內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣奶業(yè)振興項(xiàng)目暨圣牧園區(qū)奠基儀式在圣牧奶業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)舉行。

 

　　在奶業(yè)振興項(xiàng)目建設(shè)中，磴口縣建成的蒙牛10萬頭奶牛產(chǎn)業(yè)園區(qū)，總占地面積23785畝。據(jù)了解，8家牧場(chǎng)集中開工建設(shè)，總投資21.2億元，是磴口縣落實(shí)內(nèi)蒙古推進(jìn)奶業(yè)振興政策的具體行動(dòng)。本次奠基儀式開工建設(shè)的圣牧智慧牧場(chǎng)有機(jī)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，總占地面積8013畝，建成后將實(shí)現(xiàn)奶牛存欄3萬頭。

 

　　截至目前，磴口縣共建成44座標(biāo)準(zhǔn)化奶牛場(chǎng)，奶牛存欄12.35萬頭，日產(chǎn)鮮奶1700噸（日產(chǎn)有機(jī)奶910噸），全年產(chǎn)鮮奶62萬噸。蒙牛乳業(yè)（磴口巴彥高勒）有限責(zé)任公司和內(nèi)蒙古蒙牛圣牧高科奶業(yè)有限公司共建有牛奶加工生產(chǎn)線39條，日產(chǎn)能2980噸，現(xiàn)日收奶量2100噸（其中有機(jī)奶910噸）。

 

　　預(yù)計(jì)到2025年，磴口縣規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖小區(qū)達(dá)到60個(gè)以上，累計(jì)奶牛存欄達(dá)到20萬頭以上，奶產(chǎn)量在現(xiàn)有約1700噸/日基礎(chǔ)上增加到約3600噸/日，實(shí)現(xiàn)建設(shè)飼草料基地75萬畝的目標(biāo)。

 

　　優(yōu)然牧業(yè)河南西平縣2.4萬頭牧場(chǎng)項(xiàng)目現(xiàn)存欄奶牛已近萬頭

 

　　5月22日，河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到西平縣考察優(yōu)然牧業(yè)2.4萬頭奶牛產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)情況。

 

　　優(yōu)然西平縣項(xiàng)目總投資11億元，占地2827畝，整體規(guī)劃存欄2.4萬頭奶牛。目前存欄奶牛0.93萬頭，計(jì)劃2022年底達(dá)到1.2萬頭，2023年底達(dá)到1.8萬頭，2024年底達(dá)到2.4萬頭。項(xiàng)目建成后可日產(chǎn)鮮奶400噸，年產(chǎn)鮮奶12萬噸。

 

　　伊利與河北獻(xiàn)縣簽約3萬頭牧場(chǎng)項(xiàng)目

 

　　5月20日，河北滄州獻(xiàn)縣舉辦與伊利集團(tuán)牧場(chǎng)投資協(xié)議簽約儀式，正式確定在獻(xiàn)縣投資建設(shè)3萬頭高產(chǎn)奶牛牧場(chǎng)項(xiàng)目。

 

　　項(xiàng)目將建設(shè)兩個(gè)面積分別為2450畝和1210畝的奶牛場(chǎng)，總投資13.2億元，總養(yǎng)殖規(guī)模將達(dá)3萬頭奶牛。

 

　　河北保定君樂寶牧場(chǎng)項(xiàng)目集中開工

 

　　5月12日，2022年保定市君樂寶牧場(chǎng)項(xiàng)目集中開工儀式在蠡縣舉行。

 

　　保定君樂寶牧場(chǎng)項(xiàng)目將在蠡縣、高陽(yáng)縣、曲陽(yáng)縣、順平縣、易縣等5個(gè)縣建設(shè)6個(gè)牧場(chǎng)，總占地1300畝，總投資10.3億元，設(shè)計(jì)存欄2萬頭，建成達(dá)產(chǎn)后年新增生鮮乳產(chǎn)量10萬噸。

 

　　新希望生態(tài)牧業(yè)在四川樂山建5000頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目

 

　　5月16日，四川省樂山市沙灣區(qū)人民政府與新希望生態(tài)牧業(yè)有限公司舉行5000頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目簽約儀式。

 

　　該項(xiàng)目總投資3億元，計(jì)劃于2022年12月開工建設(shè)，2023年12月前完成建設(shè)。

 

　　四、乳品加工

 

　　1、乳制品產(chǎn)量

 

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-5月乳制品產(chǎn)量1242.7萬噸，同比增長(zhǎng)0.9%，其中5月產(chǎn)量275.9萬噸，同比增長(zhǎng)2.9%。

 

　　Figure4-1  全國(guó)液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2021

 

 

 

　　Figure4-2  全國(guó)干乳制品年產(chǎn)量，2000～2021

 

　　Figure4-3  全國(guó)奶粉年產(chǎn)量，2008～2021

 

 

 

　　5月13日，河北省滄州市人民政府與伊利集團(tuán)舉行戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式，伊利集團(tuán)將在滄州投資152億元，建設(shè)年產(chǎn)150萬噸乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

 

　　根據(jù)簽約協(xié)議，乳制品加工廠項(xiàng)目一期將在獻(xiàn)縣開工建設(shè)1座日處理生鮮乳2000噸的乳制品加工廠；在日產(chǎn)鮮奶量再次達(dá)到1500噸之后，及時(shí)啟動(dòng)二期日處理生鮮乳2000噸的乳制品工廠建設(shè)，最終建成日處理生鮮乳4000噸、年產(chǎn)乳制品150萬噸的乳制品加工廠。

 

　　另外，還將建設(shè)總存欄達(dá)到24萬頭的奶牛場(chǎng)，配套發(fā)展青貯玉米70萬畝和優(yōu)質(zhì)苜蓿30萬畝。項(xiàng)目一期，將于2022年在獻(xiàn)縣、黃驊、吳橋、孟村、南大港等5縣（市、區(qū)）開工建設(shè)6個(gè)奶牛場(chǎng)，總面積約10040畝，奶牛存欄量約7.6萬頭。

 

　　蒙牛中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園2022年重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工

 

　　5月12日，蒙牛中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園2022年重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工暨蒙牛九期奶粉工廠奠基儀式在呼和浩特市舉行。由蒙牛集團(tuán)投資建設(shè)的九期奶粉工廠、高端功能乳品工廠、總部行政商務(wù)功能區(qū)等項(xiàng)目，是中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園的核心項(xiàng)目。

 

　　本次開工項(xiàng)目共計(jì)9個(gè)，總投資50.22億元。其中，蒙牛九期奶粉工廠項(xiàng)目總投資10億元，占地305畝，年產(chǎn)能3.6萬噸，這也是蒙牛在中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的第二個(gè)5G數(shù)字化工廠。同期開工的中糧年產(chǎn)18萬噸反芻飼料廠項(xiàng)目，占地53.39畝，總投資1億元。此外，現(xiàn)場(chǎng)還集中簽約了7個(gè)項(xiàng)目，總投資達(dá)20.48億元，包括蒙牛高端功能乳品工廠項(xiàng)目、總部行政商務(wù)功能區(qū)項(xiàng)目以及智慧倉(cāng)儲(chǔ)中心等核心項(xiàng)目。

 

 

　　5月20日，由蒙牛集團(tuán)主辦的奶業(yè)生態(tài)圈“2025愛你愛我”價(jià)值共享戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)在“中國(guó)乳都”呼和浩特成功召開。

 

　　自2019年發(fā)布奶業(yè)振興“136”工程計(jì)劃以來，蒙牛集團(tuán)通過一大戰(zhàn)略布局、“愛養(yǎng)牛”集采平臺(tái)、“奶牛研究院”技術(shù)平臺(tái)和“數(shù)字牧場(chǎng)”智慧平臺(tái)三大服務(wù)平臺(tái)的打造，以及“資金扶持、技術(shù)服務(wù)、科學(xué)計(jì)價(jià)、合同量?jī)r(jià)、人才培養(yǎng)、黨建共建”六項(xiàng)利益聯(lián)結(jié)舉措，有效助力奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

 

　　未來，蒙牛將持續(xù)“布局產(chǎn)業(yè)鏈、共享價(jià)值鏈”，升級(jí)蒙牛“136”工程，重磅實(shí)施奶業(yè)生態(tài)圈“2025愛你愛我”六大價(jià)值共享戰(zhàn)略，并以蒙牛“FIRST”戰(zhàn)略為指引，描繪奶業(yè)生態(tài)圈2025愛你愛我價(jià)值共享“FAMILY”畫像，覆蓋“技術(shù)升級(jí)、數(shù)字創(chuàng)新、飼料降本、采購(gòu)整合、金融支持、聯(lián)結(jié)發(fā)展”等方面，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游共生共贏共成長(zhǎng)，助力我國(guó)奶產(chǎn)業(yè)“精準(zhǔn)、高效、綠色”發(fā)展。

 

　　蒙牛與茅臺(tái)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作 開創(chuàng)品類跨界創(chuàng)新典范

 

　　5月20日，茅臺(tái)集團(tuán)與蒙牛集團(tuán)在茅臺(tái)國(guó)際大酒店簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，在冰激凌等預(yù)包裝產(chǎn)品領(lǐng)域開展深入合作。

 

　　簽約當(dāng)天，蒙牛與茅臺(tái)聯(lián)合打造的首款預(yù)包裝產(chǎn)品——“茅臺(tái)”冰激凌現(xiàn)場(chǎng)亮相。該產(chǎn)品由蒙牛馬鞍山工廠生產(chǎn)，茅臺(tái)酒醬香風(fēng)味和鮮奶乳香完美結(jié)合，讓消費(fèi)者在冰激凌中享受到醬香味道的美好。

 

　　雙方還圍繞品牌塑造、渠道挖掘、年輕群體培養(yǎng)、推動(dòng)戰(zhàn)略合作內(nèi)容落地等進(jìn)行了深入交流。

 

　　飛鶴建成我國(guó)首個(gè)乳鐵蛋白生產(chǎn)線

 

　　5月23日，飛鶴成功獲批乳鐵蛋白生產(chǎn)許可，標(biāo)志著我國(guó)乳品行業(yè)第一條乳鐵蛋白自動(dòng)化生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。

 

　　2011年以來，飛鶴不斷推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)的持續(xù)攻關(guān)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)嬰配粉核心原輔料的自主供應(yīng)。2014，飛鶴開發(fā)了乳蛋白濃縮物和乳清分離蛋白加工工藝，解決了乳清基料國(guó)產(chǎn)化的關(guān)鍵技術(shù)問題；2015年，飛鶴完成了脫鹽乳清生產(chǎn)技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化；如今，飛鶴再次完成行業(yè)內(nèi)乳鐵蛋白產(chǎn)業(yè)化“0”的突破，解決了國(guó)內(nèi)乳鐵蛋白生產(chǎn)的成本問題。

 

　　江西陽(yáng)光乳業(yè)深交所上市

 

　　5月20日，江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司在深交所敲鐘上市，正式登陸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)。

 

　　本次陽(yáng)光乳業(yè)股票發(fā)行價(jià)格為9.46元/股，發(fā)行數(shù)量為7070萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓，總計(jì)募集資金約6.66億元。

 

　　騎士乳業(yè)申請(qǐng)北交所上市，募資用于奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目

 

　　5月30日晚，騎士乳業(yè)連發(fā)36份公告，公布其北交所上市募資項(xiàng)目及一系列配套管理制度。

 

　　騎士乳業(yè)董事會(huì)5月26日審議通過《關(guān)于公司申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過5227萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），且發(fā)行后公眾股東持股占比不低于25%，發(fā)行底價(jià)為5元/股，募集資金將用于鄂爾多斯市騎士庫(kù)布齊牧業(yè)有限責(zé)任公司奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資40893.71萬元，擬投入募集資金26135萬元。