2021年11月分析報告
2021第11期（總第177期）
主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
目 錄
01 奶業(yè)貿(mào)易概況
02 乳品原料貿(mào)易
03 消費乳品貿(mào)易
04 遺傳物質(zhì)貿(mào)易
05 牧草及飼料原料
01 奶業(yè)貿(mào)易概況
乳品貿(mào)易概況
1.1.1 1-10月進口干乳品+23%至230萬噸，液態(tài)乳品+27%至107萬噸
說明：1.由于稀奶油進口逐年增加，從2021年開始，報告將稀奶油從包裝牛奶類別中分開單獨歸類；
2.由于乳蛋白進口量逐年，根據(jù)海關食品局意見，2021年將乳蛋白兩個稅號（35011,35022）的歸為乳制品。
2021年1-10月我國共計進口各類乳制品337.27萬噸，同比增加24.1%，進口額115.27億美元，同比增長14.7%,折合生鮮乳1949萬噸，同比+23%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。
其中，進口干乳制品230.29萬噸，同比增加23%，進口額100.21億美元，同比增長11.8%，進口液態(tài)奶106.98萬噸，同比增加26.6%，進口額15.07億美元，同比增長38.2%。
從進口的主要品類來看，除嬰幼兒配方奶粉和酸奶兩類產(chǎn)品大幅下降外，其余品類都有不同幅度的增長，尤其是煉乳、稀奶油、奶酪、大包粉、包裝牛奶、乳清的增長幅度比較大，增幅基本均超過20%：
大包粉 進口112.74萬噸，同比+36.5%，進口額40億元，同比+44.4%，均價3548美元/噸，同比+5.8%。主要來自新西蘭占70.4%、歐盟28占11.6%、澳大利亞占6.7%、美國占3.8%。
嬰配粉 進口20.8萬噸，同比-25.2%，進口額34.61億元，同比-17.4%，均價16637美元/噸，同比+10.4%。主要來自歐盟28占68.2%、新西蘭占23.9%、澳大利亞占3.3%。
奶酪類 進口14.65萬噸，同比+38.3%，進口額6.7億元，同比+38.4%，均價4572美元/噸，同比+0.1%。主要來自新西蘭占54.1%、歐盟28占22.8%、澳大利亞占15.3%、美國占4.7%。
奶油類 進口11.63萬噸，同比+21.2%，進口額5.8億元，同比+25.3%，均價4987美元/噸，同比+3.4%。主要來自新西蘭占79.5%、歐盟28占13.3%、澳大利亞占4.1%、英國占1%。
乳清類 進口63.39萬噸，同比+25.2%，進口額8.78億元，同比+30.6%，均價1385美元/噸，同比+4.2%。主要來自歐盟28占37.6%、美國占39.4%、白俄羅斯占8.9%、阿根廷占3.1%。
煉 乳 進口2.76萬噸，同比+47.9%，進口額0.53億元，同比+66.4%，均價1922美元/噸，同比+12.5%。主要來自澳大利亞占29.7%、歐盟28占64.7%、馬來西亞占2.7%、臺澎金馬關稅區(qū)占0.5%。
蛋白類 進口4.32萬噸，同比+5.7%，進口額3.79億元，同比+6.9%，均價8764美元/噸，同比+1.1%。主要來自歐盟28占32.6%、新西蘭占36.4%、美國占24%、澳大利亞占1.5%。
包裝牛奶 進口82.87萬噸，同比+25.4%，進口額7.11億元，同比+32.2%，均價858美元/噸，同比+5.5%。主要來自歐盟28占63.8%、新西蘭占22.6%、澳大利亞占11.6%。
酸奶類 進口2.24萬噸，同比-19.6%，進口額0.45億元，同比-10.1%，均價1999美元/噸，同比+11.8%。主要來自歐盟28占89.1%、新西蘭占6.2%。
稀奶油 進口21.88萬噸，同比+39.8%，進口額7.51億元，同比+49.5%，均價3433美元/噸，同比+6.9%。主要來自新西蘭占47.3%、歐盟28占45.4%、英國占5.2%、澳大利亞占2.1%。
2021年10月我國共計進口各類乳制品25.41萬噸，同比減少6.2%，進口額9.37億美元，同比增長3.7%,折合生鮮乳135萬噸，同比+135%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。
其中，進口干乳制品15.63萬噸，同比減少4.5%，進口額7.95億美元，同比增長2.7%，進口液態(tài)奶9.78萬噸，同比減少8.7%，進口額1.42億美元，同比增長9.3%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2021.1-10
1.1.2 1-10月我國出口各類乳品3.6萬噸，同比+1.3%
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是我國香港地區(qū)。
2021年1-10月我國共計出口各類乳制品35950.23噸，同比增加1.3%，出口額25970.89萬美元，同比增長41.8%,10月我國共計出口各類乳制品2622.5噸，同比減少9.1%，出口額1185.69萬美元，同比下降26%。
干乳制品 2021年1-10月出口干乳制品12964.95噸，同比增加18.9%，出口額23231.74萬美元，同比增長48.2%，；其中，10月出口干乳制品675.36噸，同比減少23%，出口額949.6萬美元，同比下降30.7%。
液態(tài)奶 2021年1-10月出口液態(tài)奶22985.28噸，同比減少6.5%，出口額2739.16萬美元，同比增長3.9%；其中，10月出口液態(tài)奶1947.14噸，同比減少3%，出口額236.09萬美元，同比增長0.9%。
牧草及飼料原料
1.2.1 干草進口1-10月+13.11%至157萬噸
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年1-10月，我國進口干草累計156.83萬噸，同比+13.1%；進口金額57917.82萬美元，同比+16.2%；平均到岸價369.30美元/噸，同比+2.7%。
苜蓿干草：2021年1-10月我國進口苜蓿干草累計139.01萬噸，同比+24.1%；進口金額51924.80萬美元，同比+28.1%；平均到岸價373.54美元/噸，同比+3.2%。
從進口來源國看，主要來自美國115.57萬噸，占比83.1%，同比+19%；進口金額44469.1萬美元，同比+23.7%；平均到岸價384.78美元/噸，同比+4%。來自西班牙15.08萬噸，占比10.8%，同比+64.7%；進口金額4586.72萬美元，同比+68.5%；平均到岸價304.22美元/噸，同比+2.3%。
從加拿大、南非、蘇丹、保加利亞、立陶宛等國少量進口。
燕麥干草：2021年1-10月，我國進口燕麥干草累計17.83萬噸，同比-33.0%，進口金額5993.02萬美元，同比-35.6%；平均到岸價336.20美元/噸，同比-3.8%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞，受澳洲燕麥草生產(chǎn)工廠出口許可證到期影響，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，全年燕麥草進口斷崖式下降、停擺成定局。
02 乳品原料貿(mào)易
乳品進口
2.1.1 干乳制品1-10月進口230.29萬噸同比增加23%
2021年1-10月進口干乳制品230.29萬噸，同比增加23%，進口額100.21億美元，同比增長11.8%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包大包粉112.74萬噸，占49%，乳清類63.39萬噸，占27.5%，嬰配粉20.8萬噸，占9%。
其中，10月進口干乳制品15.63萬噸，同比減少4.5%，進口額7.95億美元，同比增長2.7%，主要的三大類產(chǎn)品：大包粉6.57萬噸，占42.1%，乳清類5.05萬噸，占32.3%，嬰配粉2萬噸，占12.8%。
2.1.2 大包粉1-10月進口+36.5%至112.74萬噸，價格同比+5.8%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-10月中國共進口大包粉112.74萬噸，同比增加36.5%，進口額40億美元，同比增長44.4%，平均價格為3548美元/噸，同比上漲5.8%。
其中，從新西蘭進口79.42萬噸，占70.4%，同比增加32.9%，從歐盟進口13.06萬噸，占11.6%，同比增加28.6%，從澳大利亞進口7.59萬噸，占6.7%，同比增加21.8%，從美國進口4.26萬噸，占3.8%，同比增加141.6%。
10月中國共進口大包粉6.57萬噸，同比增加5.4%，進口額2.65億美元，同比增長22.7%，平均價格為4025美元/噸，同比上漲16.4%。
其中，從新西蘭進口2.73萬噸，占41.6%，同比減少14.7%，從歐盟進口1.62萬噸，占24.7%，同比增加45.4%，從澳大利亞進口0.76萬噸，占11.5%，同比增加3.1%，從美國進口0.48萬噸，占7.3%，同比增加81.8%，從烏拉圭進口0.47萬噸，占7.2%，同比增加29.4%。
Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2021
單位：萬噸、億美元、美元/噸
Table 2-2中國大包粉進口來源地2021
單位：萬噸、%
注：以2021年當年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。
Figure 2-1中國大包粉月度進口2020-2021
2.1.3 乳清類1-10月進口+25.2%至63.39萬噸，價格同比+4.2%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-10月中國共進口乳清類63.39萬噸，同比增加25.2%，進口額8.78億美元，同比增長30.6%，平均價格為1385美元/噸，同比上漲4.2%。
其中，從美國進口24.97萬噸，占39.4%，同比增加27.8%，從歐盟進口23.85萬噸，占37.6%，同比增加8.3%，從白俄羅斯進口5.65萬噸，占8.9%，同比增加27.5%，從土耳其進口3.43萬噸，占5.4%，同比增加3714.6%，從阿根廷進口1.95萬噸，占3.1%，同比增加45.5%。
10月中國共進口乳清類5.05萬噸，同比減少9.8%，進口額0.75億美元，同比下降6.7%，平均價格為1485美元/噸，同比上漲3.5%。
其中，從美國進口2.33萬噸，占46.3%，同比減少0.7%，從歐盟進口1.94萬噸，占38.4%，同比減少15.9%。
Table 2-3中國乳清進口情況2021
單位：萬噸、%
Figure 2-2中國乳清月度進口2019-2021
2.1.4 奶酪類1-10月進口+38.3%至14.65萬噸，價格同比+0.1%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-10月中國共進口奶酪類14.65萬噸，同比增加38.3%，進口額6.7億美元，同比增長38.4%，平均價格為4572美元/噸，同比上漲0.1%。
其中，從新西蘭進口7.92萬噸，占54.1%，同比增加32.1%，從歐盟進口3.34萬噸，占22.8%，同比增加60%，從澳大利亞進口2.23萬噸，占15.3%，同比增加50.6%，從美國進口0.69萬噸，占4.7%，同比增加11.5%。
10月中國共進口奶酪類0.79萬噸，同比減少5.3%，進口額0.4億美元，同比增長1.5%，平均價格為5012美元/噸，同比上漲7.2%。
其中，從歐盟進口0.27萬噸，占33.4%，同比增加23.7%，從澳大利亞進口0.21萬噸，占26.9%，同比增加146.7%，從新西蘭進口0.19萬噸，占23.3%，同比減少60.5%。
Figure 2-3中國奶酪月度進口2019-2021
2.1.5 奶油類1-10月進口+21.2%至11.63萬噸，價格同比+3.4%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-10月中國共進口奶油類11.63萬噸，同比增加21.2%，進口額5.8億美元，同比增長25.3%，平均價格為4987美元/噸，同比上漲3.4%。
其中，從新西蘭進口9.25萬噸，占79.5%，同比增加16.8%，從歐盟進口1.55萬噸，占13.3%，同比增加20%。
10月中國共進口奶油類0.64萬噸，同比減少1.7%，進口額0.38億美元，同比增長25.2%，平均價格為5929美元/噸，同比上漲27.5%,從新西蘭進口0.43萬噸，占67.5%，同比減少9.9%，從歐盟進口0.14萬噸，占21.9%，同比減少1%。
Figure 2-4中國奶油月度進口2020-2021
乳品出口
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。
2021年1-10月我國共計出口各類乳制品35950.23噸，同比增加1.3%，出口額25970.89萬美元，同比增長41.8%,10月我國共計出口各類乳制品2622.5噸，同比減少9.1%，出口額1185.69萬美元，同比下降26%。
2.2.1 干乳制品1-10月出口12964.95噸 同比增加18.9%
2021年1-10月中國出口干乳制品12964.95噸，同比增加18.9%，出口額23231.74萬美元，同比增長48.2%。
主要三大類，嬰配粉7344.28噸，占56.6%，大包粉1987.59噸，占15.3%，煉乳1433.34噸，占11.1%。
出口目的地，出口至我國香港地區(qū)8978.28噸，占69.3%，同比增加14.9%，出口至朝鮮792.98噸，占6.1%，同比增加32.8%，出口至菲律賓749.47噸，占5.8%，同比增加198.8%，出口至澳門490.07噸，占3.8%，同比增加47.9%。
其中嬰幼兒配方奶粉：
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-10月中國共出口嬰配粉7344.28噸，同比增加28.6%，出口額2.1億美元，同比增長49.4%，平均價格為28637美元/噸，同比上漲16.1%。
其中，出口至我國香港6432.83噸，占87.6%，同比增加27.4%，出口至我國澳門489.97噸，占6.7%，同比增加51.8%。
Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液態(tài)奶1-10月出口-6.5%至2.3萬噸
2021年1-10月出口液態(tài)奶22985.28噸，同比減少6.5%，出口額0.27億美元，同比增長3.9%，平均價格為1192美元/噸，同比上漲11.2%。
主要出口至我國香港20927.06噸，占91%，同比減少6.9%，出口至新加坡903.94噸，占3.9%，同比減少12.5%。
出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占82%。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-10月中國共出口包裝牛奶18838.06噸，同比減少8.4%，出口額0.18億美元，同比增長1%，平均價格為938美元/噸，同比上漲10.2%。
從包裝牛奶的出口目的地看，幾乎全部出口至我國香港18416.35噸，占97.8%，同比減少8%。
Figure 2-6中國鮮奶月度出口2020-2021
03 消費乳品貿(mào)易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配粉1-10月進口-25.2%至20.8萬噸，價格同比+10.4%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-10月中國共進口嬰配粉20.8萬噸，同比減少25.2%，進口額34.61億美元，同比下降17.4%，平均價格為16637美元/噸，同比上漲10.4%。
其中，從歐盟進口14.19萬噸，占68.2%，同比減少28.3%，從新西蘭進口4.97萬噸，占23.9%，同比減少12.9%，從澳大利亞進口0.69萬噸，占3.3%，同比減少28.6%。
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年10月中國共進口嬰配粉2萬噸，同比減少21.8%，進口額3.36億美元，同比下降11.9%，平均價格為16842美元/噸，同比上漲12.7%。
其中，從歐盟進口1.34萬噸，占67.2%，同比減少27.5%，從新西蘭進口0.54萬噸，占27%，同比增加17.2%。
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2020-2021
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2021.1-10
單位：萬噸
Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2009-2020
3.1.2 包裝牛奶1-10月進口+25.4%至82.87萬噸，價格同比+5.5%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-10月中國共進口包裝牛奶82.87萬噸，同比增加25.4%，進口額7.11億美元，同比增長32.2%，平均價格為858美元/噸，同比上漲5.5%。
其中，從歐盟進口52.9萬噸，占63.8%，同比增加26.9%，從新西蘭進口18.69萬噸，占22.6%，同比增加21.6%，從澳大利亞進口9.64萬噸，占11.6%，同比增加24.5%。
10月中國共進口包裝牛奶7.67萬噸，同比減少11.2%，進口額0.71億美元，同比增長5.6%，平均價格為921美元/噸，同比上漲18.9%。
其中，從歐盟進口4.42萬噸，占57.7%，同比減少25.1%，從新西蘭進口1.94萬噸，占25.4%，同比增加17.2%，從澳大利亞進口1.16萬噸，占15.2%，同比增加23.6%。
Table 3-1中國進口包裝牛奶2021.1-10
單位：萬噸
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2020-2021
3.1.3 稀奶油1-10月進口+39.8%至21.88萬噸，價格同比+6.9%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-10月中國共進口稀奶油21.88萬噸，同比增加39.8%，進口額7.51億美元，同比增長49.5%，平均價格為3433美元/噸，同比上漲6.9%。
其中，從新西蘭進口10.35萬噸，占47.3%，同比增加25.2%，從歐盟進口9.93萬噸，占45.4%，同比增加62%，從英國進口1.14萬噸，占5.2%，同比增加15.4%。
10月中國共進口稀奶油1.9萬噸，同比增加3.3%，進口額0.67億美元，同比增長15.5%，平均價格為3549美元/噸，同比上漲11.8%。
其中，從新西蘭進口1.01萬噸，占53.1%，同比減少4.2%，從歐盟進口0.67萬噸，占35.5%，同比增加9.1%，從英國進口0.18萬噸，占9.4%，同比增加17.2%。
Figure 3-5稀奶油月度進口量2020-2021
3.1.4 酸奶類1-10月進口-19.6%至2.24萬噸，價格同比+11.8%
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2021年1-10月中國共進口酸奶類2.24萬噸，同比減少19.6%，進口額0.45億美元，同比下降10.1%，平均價格為1999美元/噸，同比上漲11.8%。
其中，從歐盟進口2萬噸，占89.1%，同比減少17.3%，從新西蘭進口0.14萬噸，占6.2%，同比減少51.4%。
10月中國共進口酸奶類0.22萬噸，同比減少9.7%，進口額0.04億美元，同比下降12.9%，平均價格為1993美元/噸，同比下降3.6%。
其中從歐盟進口0.21萬噸，占94.3%，同比減少0.5%。
04 遺傳物質(zhì)貿(mào)易
種牛進口
4.1.1 活牛進口1-10月+31.8%至31.02萬頭
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021年1-10月我國共進口活牛31.02萬頭，同比+31.8%，其中來自新西蘭9.85萬頭，澳大利亞9.71萬頭，烏拉圭8.29萬頭，智利2.97萬頭，老撾0.2萬頭。
這些進口活牛中海關歸類的進口活牛中海關歸類的種牛僅為6.62萬頭，同比--15%，其中來自澳大利亞2.43萬頭，新西蘭2.26萬頭，烏拉圭1.44萬頭，智利0.5萬頭。
10月進口活牛為2.87萬頭，同比+4.9%,其中來自新西蘭0.56萬頭，澳大利亞1.11萬頭，烏拉圭1.2萬頭。
這些進口活牛中海關統(tǒng)計的種牛10月進口活牛中海關統(tǒng)計的種牛為1.17萬頭，同比+51.8%,其中來自澳大利亞0.43萬頭，烏拉圭0.74萬頭。
Figure 4-1中國活牛（月度）進口2020-2021
單位：頭
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精進口額1-10月+44.9%至6756萬美元
2021年1-10月凍精進口貨值大幅增長。海關數(shù)據(jù)未統(tǒng)計牛凍精進口數(shù)量，從金額來看，2021年1-10月進口額達6756.39萬美元，同比增加44.9%。來源國主要是：美國占92.2%、德國占1.9%、法國占1.8%、英國占1.7%、大利亞占1.1%、意大利占0.9%、挪威占0.5%。
05 牧草及飼料原料
干草進口
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年1-10月，我國進口干草累計156.83萬噸，同比+13.1%；進口金額57917.82萬美元，同比+16.2%；平均到岸價369.30美元/噸，同比+2.7%。
5.1.1 進口苜蓿：1-10月139萬噸+24% 9-10月集中到港 單月高達20萬噸
據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年1-10月，我國進口苜蓿干草累計139.01萬噸，同比+24.1%；進口金額51924.80萬美元，同比+28.1%；平均到岸價373.54美元/噸，同比+3.2%。
從進口來源國看，主要來自美國115.57萬噸，占比83.1%，同比+19%；進口金額44469.1萬美元，同比+23.7%；平均到岸價384.78美元/噸，同比+4%。來自西班牙15.08萬噸，占比10.8%，同比+64.7%；進口金額4586.72萬美元，同比+68.5%；平均到岸價304.22美元/噸，同比+2.3%。
從加拿大、南非、蘇丹、保加利亞、立陶宛等國少量進口。加拿大4.1萬噸，占比2.9%，同比+334.6%；進口金額1390.93萬美元，同比+323.7%；平均到岸價339.45美元/噸，同比-2.5%。南非2.44萬噸，占比1.8%，同比+18.2%；進口金額826.41萬美元，同比+19.4%；平均到岸價338.57美元/噸，同比+1%。
Figure 5-1 2021年1~10月進口苜蓿來源國分布
10月進口苜蓿干草22.6萬噸+96.2% 76%來自美國
10月單月進口苜蓿干草22.60萬噸，同比+96.2%，金額8859.42萬美元，同比+115.5%；平均到岸價392.0美元/噸，環(huán)比+1.7%，同比+9.9%。
其中來自美國17.67萬噸，占比78.2%，同比+76.4%；進口金額7309.28萬美元，同比+98.7%；平均到岸價413.6美元/噸，同比+12.6%。來自西班牙4.15萬噸，占比18.4%，同比+344.3%；進口金額1284.07萬美元，同比+369.9%；平均到岸價309.18美元/噸，同比+5.8%。加拿大、保加利亞、南非、立陶宛等少量進口。
Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2020-2021
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草：1-10月17.8萬噸-33% 10月單月均1.7萬噸
據(jù)海關統(tǒng)計，2021年1-10月，我國進口燕麥干草累計17.83萬噸，同比-33.0%，進口金額5993.02萬美元，同比-35.6%；平均到岸價336.20美元/噸，同比-3.8%。其中10月單月進口燕麥干草1.72萬噸，同比-22.0%；進口金額632.54萬美元，同比-14.9%；平均到岸價367.8美元/噸，環(huán)比+2.6%，同比+9.1%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞，受澳洲燕麥草生產(chǎn)工廠出口許可證到期影響，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，全年燕麥草進口斷崖式下降、停擺成定局。
Figure 5-3中國燕麥干草進口情況2020-2021
單位：萬噸，美元/噸
數(shù)據(jù)來源：中國海關
地區(qū)：
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