2021年01月分析報告

 

　　主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務副主編：豆明

　　01

 

　　乳品貿(mào)易概況

 

　　2020年我國共計進口各類乳制品328.12萬噸，同比+10.4%，進口額117.06億美元，同比+5.2%,折合生鮮乳1875萬噸，同比+8.3%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

 

　　其中，干乳品220.93萬噸，同比+7.8%，進口額103.4億美元，同比+3.8%；液態(tài)奶107.19萬噸，同比+16%，進口額13.67億美元，同比+17.8%。

 

　　從進口的主要品類來看，大包粉、嬰配粉進口量略減，其余多數(shù)品類，尤其是乳清、奶油以及奶酪和包裝牛奶進口量大幅增長，其中：

 

　　大包粉  進口97.93萬噸，同比-3.5%，進口額32.91億美元，同比+5.4%，均價3361美元/噸，同比+9.2%,主要來自從西蘭占71%、歐盟占12.7%、澳大利亞占7.9%。

 

　　嬰配粉  進口33.5萬噸，同比-3%，進口額50.53億美元，同比下降2.7%，均價15084美元/噸，同比+0.4%,主要來自歐盟占70.7%、新西蘭占21.6%、澳大利亞進占3.3%。

 

　　奶  酪   進口12.93萬噸，同比+12.5%，進口額5.9億美元，同比+13.1%，均價4568美元/噸，同比+0.5%,主要來自新西蘭占56.3%、歐盟占21.3%、澳大利亞占13.9%。

 

　　奶  油   進口11.56萬噸，同比+35.2%，進口額5.46億美元，同比+17.1%，均價4724美元/噸，同比下降13.4%,主要來自：新西蘭占82.4%、歐盟占13.8%。

 

　　乳  清   進口62.64萬噸，同比+38.2%，進口額8.18億美元，同比+34.9%，均價1306美元/噸，同比下降2.4%,主要來自歐盟占41.9%、美國占39.3%、白俄羅斯占9.5%。

 

　　煉  乳  進口2.38萬噸，同比-31.6%，進口額0.4億美元，同比下降27.5%，均價1696美元/噸，同比+5.9%,主要來自：澳大利亞占49.8%，歐盟占42.6%、馬來西亞占6.7%。

 

　　包裝牛奶  進口103.98萬噸，同比+16.8%，進口額13.09億美元，同比+18.9%，均價1259美元/噸，同比+1.8%，主要來自從歐盟占58.9%、新西蘭占29.7%、澳大利亞占9.9%。

 

　　活  牛   進口26.61萬頭，同比+33.5%，其中來自澳大利亞14.10萬頭，新西蘭10.6萬頭，智利1.33萬頭，烏拉圭1.12萬頭；進口活牛中海關歸類的種牛僅為9.16萬頭，同比+41.6%，其中來自新西蘭4.31萬頭，澳大利亞3.73萬頭，烏拉圭1.02萬頭，智利997頭。

 

　　而從2020年12月單月看，進口乳品有較高增幅。2020年12月我國共計進口各類乳制品30.87萬噸，同比+19.1%，進口額10.19億美元，同比+13.5%,,折合生鮮乳162萬噸，同比僅+6.1%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

 

　　其中，進口干乳制品18.8萬噸，同比+3.5%，進口額8.74億美元，同比+8.5%，奶粉-17.4%、嬰配粉+13.7%、乳清+34.5%、奶油+46.9%和奶酪+23.7%；進口液態(tài)奶12.07萬噸，同比+55.7%，進口額1.46億美元，同比+56.7%。

 

　　Table 1-1中國乳制品進口情況2020

 

　　單位：萬噸、億美元、%

　

　　1.1.2  2020年我國出口各類乳制品4.29萬噸，同比-21%

 

　　中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。

 

　　2020年我國共計出口各類乳制品42940.84噸，同比減少21.1%，出口額22012.15萬美元，同比下降49%,12月出口各類乳制品4328.25噸，同比減少11.9%，出口額2296.59萬美元，同比下降29.4%。

 

　　干乳制品  2020年出口干乳制品12958.49噸，同比減少49.6%，出口額18754.56萬美元，同比下降53.2%；12月出口干乳制品1262.8噸，同比減少36.4%，出口額1940.2萬美元，同比下降34.5%。

 

　　液態(tài)奶  2020年出口液態(tài)奶29982.35噸，同比增加4.6%，出口額3257.59萬美元，同比增長8.2%；出口液態(tài)奶3065.45噸，同比增加4.9%，出口額356.39萬美元，同比增長22.8%。

 

　　牧草及飼料原料

 

　　1.2.1  干草進口2020年+6.5%至153.6萬噸干草進口2020年1-11月我國進口干草+6.5%至153.6萬噸

 

　　2020年我國累計進口干草169.4萬噸，同比+6.05%；均價358.26美元/噸，同比+0.48%。

 

　　苜蓿：135.81萬噸，同比+0.2%；均價361.3美元/噸，同比+6.57%。其中美國87.27%（118.52萬噸+16.81%，均價368.54美元/噸），西班牙7.43%（10.08萬噸-59.94%，均價297.31美元/噸），南非2.31%（3.13萬噸+107.3%，均價336.44美元/噸）；加拿大、蘇丹、保加利亞、意大利、阿根廷、立陶宛等國家少量進口。

 

　　燕麥：進口33.5萬噸，同比+38.95%；均價346.12美元/噸；全部來自澳大利亞。

 

 

　　乳品進口

 

　　2020年我國進口干乳制品220.93萬噸，同比增加7.8%，進口額103.4億美元，同比增長3.8%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包奶粉97.93萬噸，占44.3%，乳清62.64萬噸，占28.4%，嬰配33.5萬噸，占15.2%。

 

　　2020年12月進口干乳制品18.8萬噸，同比增加3.5%，進口額8.74億美元，同比增長8.5%，主要的三大類產(chǎn)品：大包奶粉7.76萬噸，占41.3%，乳清5.88萬噸，占31.3%，嬰配2.86萬噸，占15.2%。

 

　　2.1.2  大包奶粉2020年進口-3.5%至97.93萬噸，價格+9.2%至3361美元/噸

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年中國共進口大包奶粉97.93萬噸，同比減少3.5%，進口額32.91億美元，同比增長5.4%，平均價格為3361美元/噸，同比上漲9.2%,從新西蘭進口69.51萬噸，占71%，同比減少7.9%，從歐盟進口12.46萬噸，占12.7%，同比減少10%，從澳大利亞進口7.73萬噸，占7.9%，同比增加13.2%。

 

　　其中，12月中國共進口大包奶粉7.76萬噸，同比減少17.4%，進口額2.63億美元，同比下降16.2%，平均價格為3391美元/噸，同比上漲1.5%,從新西蘭進口4.99萬噸，占64.3%，同比減少25.2%，從歐盟進口1.05萬噸，占13.5%，同比增加0.1%，從澳大利亞進口0.9萬噸，占11.6%，同比增加28.6%。　　

 

　　2.1.3  乳清2020年進口+38.2%至62.64萬噸，價格同比-2.4%

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-12月中國共進口乳清62.64萬噸，同比增加38.2%，進口額8.18億美元，同比增長34.9%，平均價格為1306美元/噸，同比下降2.4%,從歐盟進口26.25萬噸，占41.9%，同比增加27.9%，從美國進口24.63萬噸，占39.3%，同比增加52.3%，從白俄羅斯進口5.94萬噸，占9.5%，同比增加61.9%。

 

　　其中，12月中國共進口乳清5.88萬噸，同比增加34.5%，進口額0.76億美元，同比增長48.5%，平均價格為1290美元/噸，同比上漲10.4%,從美國進口2.19萬噸，占37.2%，同比增加5.5%，從歐盟進口2.12萬噸，占36%，同比增加28.5%，從白俄羅斯進口0.66萬噸，占11.2%，同比增加92.6%。

 

 

 

　　2.1.4  奶酪2020年進口+12.5%至12.93萬噸，價格同比+0.5%

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年中國共進口奶酪12.93萬噸，同比增加12.5%，進口額5.9億美元，同比增長13.1%，平均價格為4568美元/噸，同比上漲0.5%,從新西蘭進口7.28萬噸，占56.3%，同比增加8.9%，從歐盟進口2.75萬噸，占21.3%，同比增加33.4%，從澳大利亞進口1.8萬噸，占13.9%，同比增加5%，從美國進口0.72萬噸，占5.5%，同比減少5%。

 

　　12月中國共進口奶酪1.16萬噸，同比增加23.7%，進口額0.54億美元，同比增長26.1%，平均價格為4664美元/噸，同比上漲1.9%,從新西蘭進口0.64萬噸，占54.9%，同比增加27%，從歐盟進口0.28萬噸，占23.9%，同比增加28%，從澳大利亞進口0.17萬噸，占14.5%，同比增加41.1%，從美國進口0.04萬噸，占3.4%，同比減少39.5%。

 

　　Figure 2-3中國奶酪月度進口2019-2020

　　注：海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。

 

　　2.1.5  奶油2020年進口+35.2%至11.56萬噸，價格同比-13.4%

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-12月中國共進口奶油11.56萬噸，同比增加35.2%，進口額5.46億美元，同比增長17.1%，平均價格為4724美元/噸，同比下降13.4%,從新西蘭進口9.52萬噸，占82.4%，同比增加34.2%，從歐盟進口1.6萬噸，占13.8%，同比增加32.6%。

 

　　12月中國共進口奶油0.87萬噸，同比增加46.9%，進口額0.38億美元，同比增長22.9%，平均價格為4407美元/噸，同比下降16.3%,從新西蘭進口0.67萬噸，占77.4%，同比增加47.3%，從歐盟進口0.13萬噸，占15.2%，同比增加5.9%。

 

　　Figure 2-4中國奶油月度進口2019-2020

　　注：海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。

 

　　乳品出口

 

　　中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。

 

　　2020年我國共計出口各類乳制品42940.84噸，同比減少21.1%，出口額22012.15萬美元，同比下降49%,12月出口各類乳制品4328.25噸，同比減少11.9%，出口額2296.59萬美元，同比下降29.4%。

 

　　2.2.1  干乳制品2020年出口1.30萬噸 同比減少49.6%7%

 

　　2020年我國出口干乳制品12958.49噸，同比減少49.6%，出口額18754.56萬美元，同比降53.2%，平均價格為14473美元/噸，同比下降7.2%。

 

　　出口目的地，出口至我國香港9533.12噸，占73.6%，同比減少51.5%；出口至朝鮮597.07噸，占4.6%，同比減少71%，出口至我國澳門412.62噸，占3.2%，同比增加40.5%

 

　　主要三大類，嬰幼兒配方奶粉6726.24噸，占51.9%；煉乳2618.19噸，占20.2%；大包奶粉1624.16噸，占12.5%。

 

　　其中嬰幼兒配發(fā)奶粉：

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-12月中國共出口嬰配6726.24噸，同比減少62.9%，出口額1.68億美元，同比下降55.6%，平均價格為25017美元/噸，同比上漲19.6%。

 

　　其中，出口至我國香港5972.02噸，占88.8%，同比減少64.9%，出口至我國澳門386.88噸，占5.8%，同比增加31.7%。

 

　　Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2019-2020

　

　　注：海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)（下同）。

 

　　2.2.2  液體奶2020年出口+4.6%至3.0萬噸， 價格同比+3.4%

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年中國共出口液態(tài)奶3.0萬噸，同比增加4.6%，出口額0.33億美元，同比增長8.2%，均價1087美元/噸，同比上漲3.4%。

 

　　其中，出口至香港27372.54噸，占91.3%，同比增加2.5%，出口至新加坡1187.72噸，占4%，同比增加18.7%。

 

　　Figure 2-6中國液態(tài)奶月度出口2019-2020

 

　　注：海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。

 

　　03

 

　　消費乳品進口

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年中國共進口嬰配33.5萬噸，同比減少3%，進口額50.53億美元，同比下降2.7%，平均價格為15084美元/噸，同比上漲0.4%,從歐盟進口23.68萬噸，占70.7%，同比減少4.2%，從新西蘭進口7.23萬噸，占21.6%，同比增加4%，從澳大利亞進口1.12萬噸，占3.3%，同比減少13.5%。

 

　　12月中國共進口嬰配2.86萬噸，同比增加13.7%，進口額4.38億美元，同比增長21.5%，平均價格為15321美元/噸，同比上漲6.8%,從歐盟進口1.78萬噸，占62.4%，同比減少3.6%，從新西蘭進口0.85萬噸，占29.8%，同比增加65.9%，從韓國進口0.11萬噸，占3.7%，同比增加175.7%。

 

　　Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2019-2020

 

　　注：海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。

 

 

 

　　3.1.2  包裝牛奶2020年進口+16.8%至104萬噸，價格+1.8%

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-12月中國共進口鮮奶103.98萬噸，同比增加16.8%，進口額13.09億美元，同比增長18.9%，平均價格為1259美元/噸，同比上漲1.8%,從歐盟進口61.23萬噸，占58.9%，同比增加26.1%，從新西蘭進口30.92萬噸，占29.7%，同比增加8.9%，從澳大利亞進口10.31萬噸，占9.9%，同比減少0.1%。

 

　　其中，12月中國共進口鮮奶11.84萬噸，同比增加56.9%，進口額1.41億美元，同比增長57.9%，平均價格為1194美元/噸，同比上漲0.7%,從歐盟進口6.03萬噸，占50.9%，同比增加46.3%，從新西蘭進口4.22萬噸，占35.7%，同比增加60.7%，從澳大利亞進口1.45萬噸，占12.2%，同比增加121.6%。

 

 

 

　　3.1.3  酸奶2020年進口-4.9%至3.21萬噸，價格同比+3.4%

 

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年1-12月中國共進口酸奶3.21萬噸，同比減少4.9%，進口額0.58億美元，同比下降1.6%，平均價格為1802美元/噸，同比上漲3.4%,從歐盟進口2.76萬噸，占85.9%，同比減少10.6%，從新西蘭進口0.34萬噸，占10.6%，同比增加107.8%。

 

　　其中，12月中國共進口酸奶0.23萬噸，同比增加9.7%，進口額0.04億美元，同比增長23.5%，平均價格為1866美元/噸，同比上漲12.6%,從歐盟進口0.18萬噸，占79.3%，同比增加5.6%，從新西蘭進口0.03萬噸，占11.8%，同比減少6.7。

 

　　04

 

　　種牛進口

 

　　根據(jù)中國海關提供的數(shù)據(jù)，2020年我國進口活牛26.61萬頭，同比+33.5%，其中來自澳大利亞14.10萬頭，新西蘭10.6萬頭，智利1.33萬頭，烏拉圭1.12萬頭。

 

　　進口活牛中海關歸類的種牛僅為9.16萬頭，同比+41.6%，其中來自新西蘭4.31萬頭，澳大利亞3.73萬頭，烏拉圭1.02萬頭，智利997頭。

 

　　12月進口活牛0.95萬頭，同比-40.9%,，全部來自新西蘭，其中中海關統(tǒng)計的種牛為0.06萬頭，同比-94.2%。

 

　　注：海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。

 

　　牛凍精進口

 

　　海關數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)計牛凍精進口數(shù)量，從金額來看，2020年進口額達到6122萬美元，同比增加45.8%，來源國主要是，美國占89%、德國占3.6%、法國占3.2%、澳大利亞占1.9%、英國占1.3%、意大利占0.5%、荷蘭占0.4%、挪威占0.1%。

 

　　05

 

　　干草進口

 

　　苜蓿：135.81萬噸，同比+0.2%；均價361.3美元/噸，同比+6.57%。其中美國87.27%（118.52萬噸+16.81%，均價368.54美元/噸），西班牙7.43%（10.08萬噸-59.94%，均價297.31美元/噸），南非2.31%（3.13萬噸+107.3%，均價336.44美元/噸）；加拿大、蘇丹、保加利亞、意大利、阿根廷、立陶宛等國家少量進口。

 

　　燕麥：進口33.5萬噸，同比+38.95%；均價346.12美元/噸；全部來自澳大利亞

 

　　12月進口干草15.79萬噸， +1.96%；均價350.40美元/噸， +0.32%

 

　　苜蓿：12萬噸-8.67%；主要來自美國92.75%（10.34萬噸+1.67%，均價359.35美元/噸-0.62%）、南非7.77%（0.93萬噸+286.06%，均價336.29美元/噸+0.26%）、西班牙2.84%（0.34萬噸-84.43%，均價309.37美元/噸同比+5.83%）、，加拿大、蘇丹、等少量進口。

 

　　燕麥：進口3.78萬噸+60.73%；均價332.74美元/噸-7.46%，全部來自澳大利亞。

 

　　5.1.1  進口苜蓿：2020年136萬噸同比持平  均價361.3美元/噸+6.6%

 

　　據(jù)荷斯坦從中國海關獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國進口干草累計169.4萬噸，同比+6.05%；進口金額6.07億美元，同比+11.12%；平均到岸價358.26美元/噸，同比+0.48%。其中進口苜蓿草總計135.81萬噸，占干草進口量的80.17%，同比+0.2%；進口金額總計4.91億美元，同比+8.23%；平均到岸價361.3美元/噸，同比+6.57%。

 

　　從進口來源國看，進口苜蓿主要來自美國，從美國進口量為118.52萬噸，同比+16.81%，占苜蓿總進口量87.27%；進口金額4.37億美元，同比+22.96%；平均到岸價368.54美元/噸。從西班牙進口脫水苜蓿量為10.08萬噸，同比-59.94%，占總苜蓿進口量的7.43%；進口金額2998.3萬美元，同比-59.04%；平均到岸價297.31美元/噸。

 

　　此外，南非、加拿大、蘇丹、保加利亞、意大利、阿根廷、立陶宛等國家保持少量對華出口。從南非進口3.13萬噸，同比+107.3%，占總進口2.31%，平均到岸價336.44美元/噸；從蘇丹進口1.55萬噸，同比-8.81%，占總進口1.14%，平均到岸價360.15美元/噸；從加拿大進口1.09萬噸，同比-69.90%，占總進口0.80%，平均到岸價348.40美元/噸。

 

　　Figure 5-1 2020年進口苜蓿來源國分布

 

　　注：海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。

 

 

　　12月中國進口苜蓿量12萬噸，同比-8.67%；進口金額4273.72萬美元，同比-6.35%；平均到岸價356.25美元/噸，同比+2.54%環(huán)比-0.90。受國內消費需求關系，價格增幅有限。

 

　　12月從美國進口苜蓿進口量10.34萬噸，占當月苜蓿進口量的92.75%，同比+1.69%、環(huán)比-6.43%；進口金額3716.35萬美元，同比+1.06%；平均到岸價359.35美元/噸，同比-0.62%。從南非進口量0.93萬噸，占當月苜蓿進口量的7.77%，同比+286.06%；進口金額313.56萬美元，同比+294.03%；平均到岸價336.29美元/噸，同比+2.06%。從西班牙進口苜蓿量0.34萬噸，占當月苜蓿干草進口量2.84%，同比-84.43%、環(huán)比-42.16%；進口金額105.31萬美元，同比-83.52%；平均到岸價309.37美元/噸，同比+5.83%。11月從加拿大、蘇丹少量進口。

　　

 

　　5.1.2  進口燕麥草：2020年33.5萬噸+39% 均價346.12美元/噸

 

　　據(jù)荷斯坦從中國海關進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國進口燕麥草33.5萬噸，占干草進口量19.3%，同比+38.95%；進口金額116億美元，同比+34.14%；平均到岸價346.12美元/噸。其中12月進口燕麥草3.78萬噸，同比+60.73%、環(huán)比+23.34%；進口金額1258.36萬美元，同比+48.74%；均價332.74美元/噸，同比-7.46%，進口燕麥草價格連續(xù)10個月小幅回落。

 

　　燕麥草的進口全部來自于澳大利亞，受疫情及中澳形勢變化影響，很多進口商擔心未來船期影響，因此進口出現(xiàn)燕麥草集中到港現(xiàn)象。

 

　　Figure 5-3中國燕麥干草進口情況2018-2020

　　注：海關總署2020年只發(fā)布1-2合計數(shù)，圖中2020年數(shù)據(jù)為2月數(shù)據(jù)為1-2月合計數(shù)。