中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報2022年02月

 

　　第一百五十一期（總第151）

 

　　主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務(wù)副主編：豆明

 

 

　　一、總體形勢分析

 

　　二、奶類生產(chǎn)

 

　　三、奶源基地建設(shè)

 

　　四、乳品加工

 

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年1月生鮮乳價格環(huán)比下跌，第1周價格跌幅較大。1月月度均價4.27元/千克，環(huán)比下跌1.0%，同比上漲0.4%。第1周價格環(huán)比下跌，第2周價格反彈，之后價格穩(wěn)定。最后一周4.27元/千克，與前一周持平，同比持平。

 

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，1月玉米月度均價下跌，跌幅不大，比較穩(wěn)定。月度均價2.88元/千克，環(huán)比下跌0.9%，同比上漲2.0%。

 

　　豆粕月度均價上漲，周價連續(xù)上漲

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，1月豆粕月度均價環(huán)比上漲，周價連漲4周。月度均價3.83元/千克，環(huán)比上漲1.7%，同比上漲0.9%；4周價格均環(huán)比上漲，最后一周價格3.85元/千克。

 

　　3、乳品加工

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-12月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2842.98萬噸，同比增長9.68%，其中12月263.23萬噸，同比增長11.81%。

 

　　2021年全國干乳制品產(chǎn)量188.68萬噸，同比增長5.95%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-12月全國干乳制品產(chǎn)量188.68萬噸，同比增長5.95%，其中12月產(chǎn)量17.98萬噸，同比增長10.88%。

 

　　2021年全國奶粉產(chǎn)量97.94萬噸，同比增長1.76%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-12月全國奶粉產(chǎn)量97.94萬噸，同比增長1.76%，其中12月產(chǎn)量10.77萬噸，同比增長13.27%。

 

　　2021年全國乳品加工業(yè)銷售收入4687.38億元，增長10.26%；利潤總額375.77億元，下降5.69%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-12月進(jìn)入統(tǒng)計范圍的企業(yè)589家，比1-11月數(shù)據(jù)減少2家，其中虧損企業(yè)132家，比1-11月數(shù)據(jù)減少8家，虧損比例22.4%；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入4687.38億元，同比增長10.26%；利潤總額375.77億元，同比下降5.69%。銷售利潤率8.02%，比1-11月數(shù)據(jù)增加0.29個百分點。

 

　　4、乳品企業(yè)動態(tài)

 

　　伊利穩(wěn)居全球食品集團(tuán)品牌價值前三；蒙牛旗下5座工廠獲評2021年度綠色工廠；君樂寶2億元收購皇氏兩子公司20%股權(quán)，與河北保定五縣簽約家庭牧場項目；中國圣牧案例入選世界經(jīng)濟(jì)論壇《新自然經(jīng)濟(jì)系列報告》；雅士利成國內(nèi)首家獲歐盟產(chǎn)品認(rèn)證嬰配乳粉企業(yè)。

 

　　5、國際市場

 

　　2022年1月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)上漲。與上次拍賣相比，1月4日舉行的第299次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,773美元/噸，價格指數(shù)上漲1.0%；全脂奶粉3,866美元/噸，價格指數(shù)環(huán)比持平。1月18日舉行的第300次拍賣，脫脂奶粉3,963美元/噸，價格指數(shù)上漲5.0%；全脂奶粉4,082美元/噸，價格指數(shù)上漲5.6%。

 

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　Table2-1  農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

 

　　生鮮乳平均價格

 

　　Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

 

　　2018.01-2022.01 

 

　　2、飼料原料

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份全國玉米月平均價格2.88元/千克，環(huán)比下降0.9%，同比上漲2.0%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.58元/千克，環(huán)比下降0.4%；主銷省廣東價格為3.07元/千克，環(huán)比持平。

 

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份全國豆粕月平均價格3.83元/千克，環(huán)比上漲1.7%，同比上漲0.9%。

 

 

　　1、規(guī)模牧場建設(shè)項目

 

　　1月12日，優(yōu)然牧業(yè)與江蘇農(nóng)墾集團(tuán)旗下東辛農(nóng)場舉行線上投資合作協(xié)議簽約儀式。

 

　　優(yōu)然牧業(yè)與東辛農(nóng)場的簽約合作，是雙方創(chuàng)新發(fā)展模式，結(jié)合東辛農(nóng)場區(qū)位優(yōu)勢和優(yōu)然牧業(yè)的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)的積極實踐，合資建設(shè)一座示范牧場，總投資6億元，建設(shè)規(guī)模為1.2萬頭。

 

　　此次簽約后，優(yōu)然牧業(yè)與東辛農(nóng)場還將圍繞農(nóng)牧結(jié)合、種養(yǎng)一體、生態(tài)循環(huán)、綠色環(huán)保的現(xiàn)代示范牧場建設(shè)，以及綠色農(nóng)業(yè)、觀光旅游等領(lǐng)域開展深度合作，共同打造行業(yè)一流的原料奶供應(yīng)基地。

 

 

　　1月13日，君樂寶與河北省保定市合作共建家庭牧場項目舉辦了集中簽約儀式。君樂寶將在保定市的曲陽縣、高陽縣、蠡縣、易縣和順平縣建設(shè)家庭牧場項目，計劃總投資11.5億元，設(shè)計存欄規(guī)模2.3萬頭，建成后年可新增生鮮乳產(chǎn)量12萬噸。

 

 

　　1、乳制品產(chǎn)量

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-12月全國液態(tài)奶產(chǎn)量2842.98萬噸，同比增長9.68%，其中12月263.23萬噸，同比增長11.81%。

 

　　2021年，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位省份中，安徽和四川產(chǎn)量同比下降，其他省份同比增長，合計1949.04萬噸，同比增長9.54%，占全國總產(chǎn)量的68.56%，河北產(chǎn)量387.85萬噸，同比增長6.95%，占全國總產(chǎn)量的13.64%，居全國第一位。12月，10主產(chǎn)省份中，河北、安徽產(chǎn)量同比下降，10省份產(chǎn)量合計183.87萬噸，同比增長13.27%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的69.85%，河北產(chǎn)量34.51萬噸，同比增長2.48%，占當(dāng)月總產(chǎn)量的13.11%。

 

Table4-1  2021年1-12月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

 

單位：萬噸

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

 

Figure4-1  全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2020～2021 

 

Figure4-2  全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2021

 

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-12月全國干乳制品產(chǎn)量188.68萬噸，同比增長5.95%，其中12月產(chǎn)量17.98萬噸，同比增長10.88%。

 

　　2021年，干乳制品產(chǎn)量前10省份中，河北、廣東和四川同比下降，10省份產(chǎn)量合計152.56萬噸，同比增長5.37%，占全國總產(chǎn)量的80.86%，黑龍江產(chǎn)量最高，38.17萬噸，同比增長1.20%，占全國總產(chǎn)量的20.23%。12月，這10省份干乳制品產(chǎn)量合計14.27萬噸，同比增長7.12%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的79.38%，黑龍江產(chǎn)量3.92萬噸，同比增長1.32%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的21.79%。

 

Table4-2  2021年1-12月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

 

單位：萬噸

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

 

Figure4-3  全國干乳制品月度產(chǎn)量，2020～2021

 

Figure4-4  全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2021

 

　　2021年全國奶粉產(chǎn)量97.94萬噸，同比增長1.76%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-12月全國奶粉產(chǎn)量97.94萬噸，同比增長1.76%，其中12月產(chǎn)量10.77萬噸，同比增長13.27%。

 

　　2021年，奶粉產(chǎn)量前5省份中，河北、黑龍江產(chǎn)量同比下降，合計79.36萬噸，同比增長4.34%，占全國總產(chǎn)量81.02%，黑龍江36.27萬噸，同比下降0.82%，占總產(chǎn)量37.03%，居第一位。12月，這5省份合計8.65萬噸，同比增長10.46%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的81.19%，黑龍江3.64萬噸，同比增長0.75%，占33.81%。

 

Table4-3  2021年1-12月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

 

單位：萬噸

 

Figure4-5  全國奶粉月度產(chǎn)量，2020～2021

　　Figure4-6  全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2021

　　2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-12月進(jìn)入統(tǒng)計范圍的企業(yè)589家，比1-11月數(shù)據(jù)減少2家，其中虧損企業(yè)132家，比1-11月數(shù)據(jù)減少8家，虧損比例22.4%。

 

　　2021年全年，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入4687.38億元，同比增長10.26%；利潤總額375.77億元，同比下降5.69%。與1-11月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅增加0.05個百分點，營業(yè)成本增幅增加0.06個百分點，營業(yè)費用增幅增加0.54個百分點，利潤總額增幅縮小5.55個百分點。銷售利潤率8.02%，比1-11月數(shù)據(jù)增加0.29個百分點。

 

Table4-4  2021年1-12月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

 

單位：個  億元 

　　注：財務(wù)費用去年同期為負(fù)值。

 

　　3、重點乳品企業(yè)

 

　　1月26日，國際品牌價值評估權(quán)威機(jī)構(gòu)Brand Finance（品牌金融）公布“2022年度全球最具價值品牌500強(qiáng)”（Brand Finance Global 500 2022）榜單，“伊利”的品牌價值在去年相比前年增長11%的基礎(chǔ)上，今年保持10%的強(qiáng)勁增幅，繼續(xù)穩(wěn)居全球食品集團(tuán)品牌前三。

 

　　Brand Finance是國際公認(rèn)的三大品牌價值評估機(jī)構(gòu)之一，也是第一家獲國際公認(rèn)的品牌價值評估標(biāo)準(zhǔn)——ISO10668和品牌評價標(biāo)準(zhǔn)——ISO20671認(rèn)證的全牌照機(jī)構(gòu)，具有高度專業(yè)性和獨立性。

 

　　此次伊利品牌價值增幅強(qiáng)勁，穩(wěn)居全球食品集團(tuán)前三，體現(xiàn)了全球消費者對于伊利品牌的信賴與肯定，也反映了伊利在全球食品企業(yè)中的領(lǐng)先地位。

 

 

　　工信部近期公布的2021年度綠色制造名單顯示，內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司入選綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)，旗下的5座工廠獲評“國家級綠色工廠”稱號，成為目前行業(yè)中擁有“國家級綠色工廠”數(shù)量最多的企業(yè)。

 

　　在工信部2021年度綠色制造名單中，蒙牛旗下北京低溫、察北常溫、和林低溫、和林奶酪、當(dāng)陽冰品5座工廠獲評“國家級綠色工廠”稱號。截至目前，蒙牛共有22座工廠獲得“國家級綠色工廠”榮譽(yù)，成為行業(yè)內(nèi)擁有“國家級綠色工廠”最多的企業(yè)。

 

　　君樂寶2億元收購皇氏兩子公司20%股權(quán)

 

　　1月24日，皇氏集團(tuán)發(fā)布公告：2022年1月22日，皇氏集團(tuán)與君樂寶乳業(yè)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，皇氏集團(tuán)將所持有的控股子公司云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司20%股權(quán)及云南皇氏來思爾智能化乳業(yè)有限公司20%股權(quán)，以2億元轉(zhuǎn)讓給君樂寶乳業(yè)。

 

　　不止如此，君樂寶乳業(yè)同意由委托貸款銀行交通銀行河北省分行根據(jù)代君樂寶向皇氏集團(tuán)發(fā)放不超過人民幣263 million元貸款?；适霞瘓F(tuán)用持有的控股子公司來思爾乳業(yè)32.8996%股權(quán)、來思爾智能化32.8996%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保，并簽訂《股權(quán)質(zhì)押合同》。

 

　　本次合作將為皇氏來思爾特色乳品走出西南、邁向全國打下堅實基礎(chǔ)，助力君樂寶進(jìn)一步擴(kuò)大酸奶產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增加西南地區(qū)優(yōu)質(zhì)原奶供應(yīng)，增強(qiáng)研發(fā)實力，拓展西南、華南市場，推動企業(yè)規(guī)模在堅實穩(wěn)固的基礎(chǔ)上快速發(fā)展。

 

　　中國圣牧案例入選世界經(jīng)濟(jì)論壇《新自然經(jīng)濟(jì)系列報告》

 

　　1月17日，世界經(jīng)濟(jì)論壇開幕。新自然經(jīng)濟(jì)系列報告是世界經(jīng)濟(jì)論壇今年發(fā)布的重要系列報告之一。中國圣牧在沙漠開展沙草有機(jī)奶產(chǎn)業(yè)的實踐做法入選論壇發(fā)布的《中國邁向自然受益型經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇》洞察報告案例。

 

　　在該報告“加快生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)并避免陸地和海洋資源的過度開發(fā)”章節(jié)中，列舉了“農(nóng)林牧漁生產(chǎn)等對生態(tài)系統(tǒng)的影響，采用有益于生態(tài)系統(tǒng)的生產(chǎn)方式”等案例。

 

　　案例重點介紹了中國圣牧將沒有工業(yè)和化學(xué)農(nóng)業(yè)污染的烏蘭布和沙漠選為有機(jī)牛奶生產(chǎn)基地，先后投入超過11億元人民幣，對烏蘭布和沙漠進(jìn)行了大規(guī)模生態(tài)治理的具體情況。并闡述了中國圣牧開展生物多樣性解決方案的措施和成果。

 

　　報告通過自然資本核算方法估計，沙漠有機(jī)奶牧場為自然環(huán)境中所有生物和非生物資源創(chuàng)造企業(yè)效益和社會效益的貨幣化價值共計2.26億美元，其中包括廢棄物排放管理帶來的效益0.75億美元，牧場建設(shè)及周邊綠化帶來的效益0.35億美元等。

 

　　雅士利成國內(nèi)首家獲歐盟產(chǎn)品認(rèn)證嬰配乳粉企業(yè)

 

　　1月18日，國際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS代表在廣州，向雅士利國際授予了嬰幼兒配方食品歐盟標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證證書、SQF（安全質(zhì)量食品）產(chǎn)品認(rèn)證證書、FSSC22000食品安全體系認(rèn)證證書；1月19日，國際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)Intertek代表也向雅士利國際授予FSSC22000食品安全體系認(rèn)證證書。雅士利國際因此成為國內(nèi)首家獲得歐盟產(chǎn)品認(rèn)證的嬰配企業(yè)。SGS相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，同時獲得三項國際認(rèn)證，說明雅士利的嬰幼兒配方奶粉的生產(chǎn)達(dá)到國際一流水平。