中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2021年08月

 

　　主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

 

　　主編：劉長全   李勝利

 

　　常務(wù)副主編：豆明

 

　　目 錄

 

　　一總體形勢分析

 

　　二奶類生產(chǎn)

 

　　三奶源基地建設(shè)

 

　　四乳品加工

 

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，7月以來生鮮乳價格連創(chuàng)新高，最后一周已達到4.33元/公斤，比前一周上漲0.2%，同比上漲19.0%，月度均價4.32元/千克，環(huán)比上漲0.9%，同比上漲19.2%。玉米月度均價2.98元/千克，環(huán)比下降0.9%，同比上漲28.6%；豆粕月度均價3.75元/千克，環(huán)比上漲0.2%，同比上漲15.9%。

 

　　7月出現(xiàn)罕見的“噴粉”現(xiàn)象

 

　　受熱應(yīng)激的影響，7月是我國傳統(tǒng)的缺奶季，“噴粉”是罕見的，但今年7月，各大乳企出現(xiàn)生鮮乳過?，F(xiàn)象，每天“噴粉”量較大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，也許和上半年進口大幅增加有關(guān)，2021年上半年，我國進口乳制品折合原料奶1257萬噸，同比增加293萬噸，同比增長30.3%。也有人士認(rèn)為，與國內(nèi)牧場建設(shè)熱潮、供給增長過快相關(guān)，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年上半年，牛奶產(chǎn)量增加109萬噸，同比增長7.6%。還有部分人士認(rèn)為，與國際市場價格大幅下挫直接相關(guān)，目前不能確認(rèn)的是目前的過剩是短暫的、暫時的，還是中國原料奶供需平衡的拐點，有待觀察。

 

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1394.45萬噸，同比增長17.65%，其中6月251.60萬噸，同比增長5.83%。

 

　　2021年上半年全國干乳制品產(chǎn)量95.70萬噸，同比增長5.80%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國干乳制品產(chǎn)量95.70萬噸，同比增長5.80%，其中6月17.27萬噸，同比增長5.83%。

 

　　2021年上半年全國奶粉產(chǎn)量47.13萬噸，同比下降6.53%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國奶粉產(chǎn)量47.13萬噸，同比下降6.53%，其中6月份8.53萬噸，同比增長4.46%。

 

　　2021年上半年全國乳品加工業(yè)銷售收入2301.45億元，增長14.38%，利潤總額194.93億元，增長49.17%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)576家，比1-5月數(shù)據(jù)增加2家，其中虧損企業(yè)146家，比1-5月數(shù)據(jù)減少2家，虧損比例25.3%。

 

　　1-6月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入2301.45億元，同比增長14.38%；利潤總額194.93億元，同比增長49.17%。與1-5月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅減少2.32個百分點，營業(yè)成本增幅減少2.45個百分點，利潤總額增幅縮小6.19個百分點。銷售利潤率8.47%，比1-5月數(shù)據(jù)減少0.05個百分點。

 

　　3、乳品企業(yè)動態(tài)

 

　　伊利攜手亞足聯(lián)助力2023中國亞洲杯；蒙牛與內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社簽署奶業(yè)振興戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)手中國銀行推出青貯專項貸款幫助合作牧場，與又一豐集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；飛鶴收購小羊妙可100%股權(quán)。

 

 

　　2021年7月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)全部下跌，與6月份拍賣相比，跌幅擴大。與上次拍賣相比，7月6日舉行的第287次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,126美元/噸，價格指數(shù)下跌7.0%；全脂奶粉3,864美元/噸，價格指數(shù)下跌3.0%。7月20日舉行的第288次拍賣，脫脂奶粉2,971美元/噸，價格指數(shù)下跌5.2%；全脂奶粉3,730美元/噸，價格指數(shù)下跌3.8%。

 

　　1、生鮮乳市場

 

　　Table2-1  農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)省（區(qū)）

 

　　生鮮乳平均價格  

 

　　Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

 

　　2017.01-2021.07

 

　　2、飼料原料

 

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年7月份全國玉米月平均價格2.98元/千克，環(huán)比下降0.9%，同比上漲28.6%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.68元/千克，環(huán)比下跌2.2%；主銷省廣東價格為3.08元/千克，環(huán)比下跌1.7%。

 

　　2021年7月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲0.2%

 

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年7月份全國豆粕月平均價格3.75元/千克，環(huán)比上漲0.2%，同比上漲15.9%。

 

 

　　7月30日，由甘肅前進牧業(yè)與貴州南方乳業(yè)共同出資籌建的甘肅隴黔牧業(yè)6000頭奶牛養(yǎng)殖基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目開工奠基儀式在張掖市高臺縣黑泉鎮(zhèn)胭脂堡村舉行。

 

　　甘肅隴黔牧業(yè)6000頭奶牛養(yǎng)殖基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目的開工建設(shè)是南方乳業(yè)和甘肅前進牧業(yè)的又一次牽手，項目依托高臺縣豐富的養(yǎng)殖資源和適宜的氣候，集結(jié)南方乳業(yè)的品牌知名度和前進牧業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢，在高臺新建牧場4座，飼養(yǎng)奶牛2萬頭，打造貴州優(yōu)質(zhì)奶源基地，有效彌補貴州資源短板，實現(xiàn)乳企聯(lián)盟更深層次的探索。

 

 

　　日前，莊園牧場在投資者互動平臺表示，金昌市金川區(qū)萬頭奶牛養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項目預(yù)計將于2021年末整體完工。

 

　　據(jù)了解，該項目由蘭州莊園牧場甘肅瑞嘉牧業(yè)有限公司投資建設(shè)，規(guī)劃占地面積約4600畝，項目總投資5億元，計劃建成集現(xiàn)代化養(yǎng)殖設(shè)施建造、規(guī)范化養(yǎng)殖技術(shù)展示、生態(tài)化牧場觀光和智能化糞污處理為一體的現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖示范基地。

 

　　去年投入資金1.8億元，建設(shè)牛舍等基礎(chǔ)設(shè)施，3000頭進口奶牛已入場正常飼養(yǎng)；今年計劃投資2.4億元，引進奶牛2000頭。

 

　　該項目建成達產(chǎn)后，年可向社會提供生鮮乳5萬噸以上，公犢牛3400頭、母犢牛2650頭，帶動飼料糧種植3萬畝。

 

 

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1394.45萬噸，同比增長17.65%，其中6月產(chǎn)量251.60萬噸，同比增長5.83%。

 

　　1-6月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位省份同比全部正增長，合計960.77萬噸，同比增長17.09%，占全國總產(chǎn)量的68.90%，河北產(chǎn)量190.40萬噸，同比增長14.05%，占全國總產(chǎn)量的13.65%，居全國第一位。6月，這10個省份中，山東、四川、陜西產(chǎn)量同比下降，10省份產(chǎn)量合計171.20萬噸，同比增長6.28%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的68.05%，河北產(chǎn)量32.99萬噸，同比增長5.88%，占當(dāng)月總產(chǎn)量的13.11%。

 

　　Table4-1  2021年1-6月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

 

　　Figure4-1  全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2020～2021

　　Figure4-2  全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2020

　　2021年1-6月全國干乳制品產(chǎn)量95.70萬噸，同比增長5.80%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國干乳制品產(chǎn)量95.70萬噸，同比增長5.80%，其中6月產(chǎn)量17.27萬噸，同比增長5.83%。

 

　　1-6月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，河北、廣東、陜西產(chǎn)量同比下降，其他省份產(chǎn)量同比增長，10省份產(chǎn)量合計78.28萬噸，同比增長5.68%，占全國總產(chǎn)量的81.80%，黑龍江產(chǎn)量最高，20.68萬噸，同比增長9.81%，占全國總產(chǎn)量的21.60%。6月，這10省份干乳制品產(chǎn)量合計14.13萬噸，同比增長7.15%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的81.79%，黑龍江產(chǎn)量3.94萬噸，同比增長32.86%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的22.83%。

 

　　Table4-2  2021年1-6月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

　　注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。

 

　　Figure4-3  全國干乳制品月度產(chǎn)量，2020～2021

　　Figure4-4  全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2020

　　2021年1-6月全國奶粉產(chǎn)量47.13萬噸，同比下降6.53%

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月全國奶粉產(chǎn)量47.13萬噸，同比下降6.53%，其中6月份產(chǎn)量8.53萬噸，同比增長4.46%。

 

　　1-6月，奶粉產(chǎn)量前6省份中，只有內(nèi)蒙古、黑龍江產(chǎn)量同比增長，合計39.36萬噸，同比下降4.74%，占全國總產(chǎn)量83.51%，黑龍江19.76萬噸，同比增長9.39%，占總產(chǎn)量的41.91%，居第一位。6月，這6省份中，黑龍江、陜西產(chǎn)量同比增長，合計7.28萬噸，同比增長6.64%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的85.37%，黑龍江3.81萬噸，同比增長29.09%，占當(dāng)月全國總產(chǎn)量的44.67%。

 

　　Table4-3  2021年1-6月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

 

　　單位：萬噸

　　Figure4-5  全國奶粉月度產(chǎn)量，2020～2021

　　Figure4-6  全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2020

　　2、經(jīng)濟指標(biāo)

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-6月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)576家，比1-5月數(shù)據(jù)增加2家，其中虧損企業(yè)146家，比1-5月數(shù)據(jù)減少2家，虧損比例25.3%。

 

　　1-6月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入2301.45億元，同比增長14.38%；利潤總額194.93億元，同比增長49.17%。與1-5月數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入增幅減少2.32個百分點，營業(yè)成本增幅減少2.45個百分點，利潤總額增幅縮小6.19個百分點。銷售利潤率8.47%，比1-5月數(shù)據(jù)減少0.05個百分點。

 

　　Table4-4  2021年1-6月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)

 

　　單位：個  億元

　　注：財務(wù)費用去年同期為負(fù)值。

 

　　3、重點乳品企業(yè)

 

　　7月2日，亞洲足球聯(lián)合會（以下稱“亞足聯(lián)”）與伊利共同宣布，雙方達成2021年至2024年亞足聯(lián)國家隊賽事官方全球合作伙伴關(guān)系，伊利也成為亞足聯(lián)在新周期內(nèi)首位來自中國的全球合作伙伴。在為期4年的合作周期內(nèi)，雙方將在賽事官方乳制品、飲用水等多個品類進行獨家合作，攜手助力2023年中國亞洲杯等亞洲頂級足球賽事的成功舉辦，推動亞洲足球和中國足球事業(yè)的發(fā)展。

 

　　本次合作期間，亞足聯(lián)旗下國家隊賽事主要有：包括中國隊在內(nèi)的12支亞洲頂級強隊參加的“通往卡塔爾之路”——亞足聯(lián)亞洲預(yù)選賽，將于2023年6月至7月在中國10個城市舉辦的旗艦賽事亞足聯(lián)亞洲杯，以及將于2022年舉辦的亞足聯(lián)印度女足亞洲杯和亞足聯(lián)烏茲別克斯坦U23亞洲杯等國家隊賽事。

 

　　亞足聯(lián)是負(fù)責(zé)管理亞洲地區(qū)足球事務(wù)的組織，伊利是連續(xù)7年蟬聯(lián)亞洲乳業(yè)第一的龍頭企業(yè)，此項合作的達成，將極大提升亞足聯(lián)國家隊賽事在亞洲乃至全世界的影響力，也將成為伊利深化大健康領(lǐng)域布局和實現(xiàn)“讓世界共享健康”的新里程碑。

 

　　蒙牛與內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社簽署奶業(yè)振興戰(zhàn)略合作協(xié)議

 

　　7月6日，內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社支持鄉(xiāng)村振興奶業(yè)專場推進會在呼和浩特成功召開。

 

　　會議現(xiàn)場，蒙牛集團與和林格爾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽署了奶業(yè)振興合作協(xié)議。和林格爾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社將為蒙牛集團及其控股子公司所合作的牧場提供融資服務(wù)，支持牧場全面擴大生鮮乳生產(chǎn)規(guī)模。未來五年，蒙牛集團將全身心投入奶業(yè)振興行動，推動優(yōu)質(zhì)牧草種植公關(guān)、奶牛養(yǎng)殖規(guī)模擴大、乳制品加工產(chǎn)能增長，積極推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，在全國建設(shè)11大種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)集群，其中在內(nèi)蒙古建設(shè)5大產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)增加奶牛存欄50萬頭以上。

 

　　多年來，蒙牛集團聯(lián)合多家金融機構(gòu)，打造出“乳業(yè)通寶、數(shù)據(jù)網(wǎng)貸、浙+牛、興牧貸”等多系列金融產(chǎn)品，與金融機構(gòu)共同探索、開創(chuàng)行業(yè)融資新模式，以“信”為核心，打通整個奶產(chǎn)業(yè)鏈融資渠道，解決“融資渠道、融資成本”等現(xiàn)金流難題。并依托蒙牛“資金、技術(shù)、平臺”以及持續(xù)聯(lián)動行業(yè)優(yōu)勢資源，多舉措支持合作伙伴做大做強。

 

　　蒙牛聯(lián)手中國銀行推出青貯專項貸款幫助合作牧場

 

　　7月15日，蒙牛集團針對奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，攜手中國銀行內(nèi)蒙古分行成功啟動“青貯惠牛E貸”專屬產(chǎn)品，將有效推進農(nóng)業(yè)“糧改飼”戰(zhàn)略，切實解決奶?？诩Z問題。

 

　　民以食為天，牛以草為本。隨著大宗物料和飼草料價格的上漲，牧場養(yǎng)殖的成本壓力也日益凸顯，而青貯作為奶牛最主要的口糧，占到奶牛日配方的30%左右，是牧場奶產(chǎn)量和生鮮乳品質(zhì)的基礎(chǔ)保障，關(guān)系到牧場穩(wěn)定經(jīng)營與高質(zhì)量發(fā)展。目前，與蒙牛合作的牧場近千家，奶牛存欄150多萬頭，年度青貯資金需求50億元以上，給牧場經(jīng)營帶來了較大壓力。蒙牛集團攜手中國銀行內(nèi)蒙古分行適時推出“青貯惠牛E貸”專屬產(chǎn)品，能夠更好地幫助牧場合作伙伴緩解青貯儲備資金壓力。

 

　　蒙牛集團與又一豐集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

 

　　7月8日，蒙牛集團與又一豐集團在呼和浩特市舉行戰(zhàn)略簽約儀式。

 

　　簽約后，又一豐集團將迅速投入到武強牧場開工建設(shè)中，同步建設(shè)蒙牛奶牛研究院華北分院。雙方還將在打造智慧數(shù)字化牧場、提高奶源品質(zhì)、提升牧場的軟硬件設(shè)備設(shè)施、搭建物資渠道方面開展全面合作。蒙牛將協(xié)助又一豐集團引進國際先進的“擠奶機器人”等牧場先進設(shè)備，打造生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟。

 

　　飛鶴收購小羊妙可100%股權(quán)

 

　　7月8日，工商信息變更顯示，中國飛鶴已完成對國產(chǎn)羊奶粉企業(yè)陜西小羊妙可乳業(yè)有限公司（以下簡稱“小羊妙可”）100%股權(quán)的收購，同時也設(shè)立了全新的管理團隊對后者實施直接管理。

 

　　對于收購原因，中國飛鶴相關(guān)人士表示，小羊妙可在羊奶領(lǐng)域深耕多年已擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈，本次收購有助于公司羊奶粉業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

 

　　近年來，羊奶粉憑借脂肪球更小易消化易吸收和更低致敏性等特質(zhì)逐漸在嬰幼兒配方市場嶄露頭角，贏得年輕一代媽媽青睞，成為牛奶粉之外的又一消費熱點。