2021年10月分析報告
2021第10期（總第176期）
主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
目 錄
01 奶業(yè)貿(mào)易概況
02 乳品原料貿(mào)易
03 消費乳品貿(mào)易
04 遺傳物質(zhì)貿(mào)易
05 牧草及飼料原料
01 奶業(yè)貿(mào)易概況
乳品貿(mào)易概況
1.1.1 1-9月進口干乳品+26%至215萬噸，液態(tài)乳品+32%至97萬噸
說明：1.由于稀奶油進口逐年增加，從2021年開始，報告將稀奶油從包裝牛奶類別中分開單獨歸類；
2.由于乳蛋白進口量逐年，根據(jù)海關(guān)食品局意見，2021年將乳蛋白兩個稅號（35011,35022）的歸為乳制品。
2021年1-9月我國共計進口各類乳制品311.86萬噸，同比+27.5%，進口額105.9億美元，同比+15.7%,折合生鮮乳1815萬噸，同比+26%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。
其中，進口干乳制品214.67萬噸，同比+25.7%，進口額92.26億美元，同比+12.6%，進口液態(tài)奶97.2萬噸，同比+31.7%，進口額13.64億美元，同比+42.2%。
從進口的主要品類來看，除嬰幼兒配方奶粉和酸奶兩類產(chǎn)品大幅下降外，其余品類都有不同幅度的增長，尤其是煉乳、稀奶油、奶酪、大包粉、包裝牛奶、乳清的增長幅度比較大：
大包粉 進口106.17萬噸，同比+39%，進口額37.36億元，同比+46.2%，均價3519美元/噸，同比+5.2%。主要來自新西蘭占72.2%、歐盟占10.8%、澳大利亞占6.4%、美國占3.6%。
嬰配粉 進口18.81萬噸，同比-25.5%，進口額31.25億元，同比-17.9%，均價16616美元/噸，同比+10.2%。主要來自歐盟占68.3%、新西蘭占23.6%、澳大利亞占3.4%。
奶酪類 進口13.85萬噸，同比+42%，進口額6.3億元，同比+41.6%，均價4547美元/噸，同比-0.3%。主要來自新西蘭占55.8%、歐盟占22.2%、澳大利亞占14.6%、美國占4.4%。
奶油類 進口11萬噸，同比+22.9%，進口額5.42億元，同比+25.3%，均價4933美元/噸，同比+2%。主要來自新西蘭占80.2%、歐盟占12.8%。
乳清類 進口58.34萬噸，同比+29.6%，進口額8.03億元，同比+35.6%，均價1376美元/噸，同比+4.6%。主要來自美國占38.8%、歐盟占37.6%、白俄羅斯占9.1%、土耳其占5.8%。
煉 乳 進口2.54萬噸，同比+51.6%，進口額0.49億元，同比+72.1%，均價1943美元/噸，同比+13.5%。主要來自歐盟占65.8%、澳大利亞占28.2%。
蛋白類 進口3.96萬噸，同比+4.7%，進口額3.41億元，同比+3.1%，均價8603美元/噸，同比-1.5%。主要來自新西蘭占36.4%、歐盟占32.3%、美國占24.8%。
包裝牛奶 進口75.2萬噸，同比+30.9%，進口額6.4億元，同比+36%，均價852美元/噸，同比+3.9%。主要來自歐盟占64.5%、新西蘭占22.3%、澳大利亞占11.3%。
酸奶類 進口2.02萬噸，同比-20.6%，進口額0.4億元，同比-9.8%，均價1999美元/噸，同比+13.5%。主要來自歐盟占88.6%、新西蘭占6.7%。
稀奶油 進口19.98萬噸，同比+44.7%，進口額6.84億元，同比+53.9%，均價3422美元/噸，同比+6.4%。主要來自新西蘭占46.8%、歐盟占46.3%、英國占4.8%。
2021年9月我國共計進口各類乳制品26.41萬噸，同比-1.9%，進口額9.68億美元，同比-0.4%,,折合生鮮乳142萬噸，同比+0.7%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。
其中，進口干乳制品16.53萬噸，同比+1.3%，進口額8.26億美元，同比-1.9%，進口液態(tài)奶9.88萬噸，同比-6.7%，進口額1.42億美元，同比+9.5%。
Table 1-1中國乳制品進口情況2021.1-9
單位：萬噸、億美元、美元/噸、%
1.1.2 1-9月我國出口各類乳品3.33萬噸，同比+2.2%
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是我國香港地區(qū)。
2021年1-9月我國共計出口各類乳制品33327.73噸，同比增加2.2%，出口額24785.2萬美元，同比增長48.3%,2021年9月我國共計出口各類乳制品3485.93噸，同比減少27.6%，出口額1999.94萬美元，同比下降29.9%。
干乳制品 2021年1-9月出口干乳制品1.23萬噸，同比增加22.5%，出口額22282.13萬美元，同比增長55.7%；其中，9月出口干乳制品1435.97噸，同比減少19.6%，出口額1748.41萬美元，同比下降31.4%。
液態(tài)奶 2021年1-9月出口液態(tài)奶2.10萬噸，同比減少6.9%，出口額2503.07萬美元，同比增長4.2%；其中，9月出口液態(tài)奶2049.97噸，同比減少32.3%，出口額251.52萬美元，同比下降17.8%。
牧草及飼料原料
1.2.1 干草進口1-9月+6.1%至132.51萬噸
據(jù)荷斯坦從中國海關(guān)獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年1-9月我國進口干草累計132.51萬噸，同比+6.1%；進口金額48425.86萬美元，同比+7.6%；平均到岸價365.44美元/噸，同比+1.4%。
苜蓿干草：2021年1-9月我國進口苜蓿干草累計116.41萬噸，同比+15.9%；進口金額43065.38萬美元，同比+18.2%；平均到岸價369.96美元/噸，同比+2.0%。
主要來自美國97.9萬噸，占比84.1%，同比+12.4%；進口金額37159.82萬美元，同比+15.1%；平均到岸價379.58美元/噸，同比+2.5%。從西班牙進口脫水苜蓿10.92萬噸，占比9.4%，同比+32.9%；進口金額3302.66萬美元，同比+34.9%；平均到岸價302.33美元/噸，同比+1.5%。
燕麥干草：1-9月我國進口燕麥干草累計16.11萬噸，同比-34.0%；進口金額5360.48萬美元，同比-37.4%；平均到岸價332.83美元/噸，同比-5.1%。其中9月單月進口燕麥干草1.02萬噸，同比-55.3%；進口金額363.85萬美元，同比-53.4%；平均到岸價358.4美元/噸，環(huán)比+1.8%，同比+4.2%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞，受澳洲燕麥草生產(chǎn)工廠出口許可證到期影響，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，全年燕麥草進口斷崖式下降、停擺成定局。
02 乳品原料貿(mào)易
乳品進口
2.1.1 干乳制品1-9月進口214.67萬噸 同比增加25.7%
2021年1-9月我國共進口干乳制品214.67萬噸，同比增加25.7%，進口額92.26億美元，同比增長12.6%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包粉106.17萬噸，占49.5%，乳清類58.34萬噸，占27.2%，嬰配粉18.81萬噸，占8.8%。
其中，9月進口干乳制品16.53萬噸，同比增加1.3%，進口額8.26億美元，同比下降1.9%，主要的三大類產(chǎn)品：大包粉6.67萬噸，占40.3%，乳清類5.67萬噸，占34.3%，嬰配粉2.1萬噸，占12.7%。
2.1.2 大包粉1-9月進口+39%至106.2萬噸，價格同比+5.2%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國共進口大包粉106.17萬噸，同比增加39%，進口額37.36億美元，同比增長46.2%，平均價格為3519美元/噸，同比上漲5.2%。
其中，從新西蘭進口76.69萬噸，占72.2%，同比增加35.6%，從歐盟進口11.44萬噸，占10.8%，同比增加26.5%，從澳大利亞進口6.83萬噸，占6.4%，同比增加24.3%，從美國進口3.78萬噸，占3.6%，同比增加152.2%。
9月中國共進口大包粉6.67萬噸，同比增加13.1%，進口額2.65億美元，同比增長31.6%，平均價格為3970美元/噸，同比上漲16.4%。
其中，從新西蘭進口2.72萬噸，占40.8%，同比增加21.7%，從歐盟進口1.74萬噸，占26.2%，同比增加14.7%，從美國進口0.63萬噸，占9.4%，同比增加41.8%，從澳大利亞進口0.51萬噸，占7.6%，同比減少53.3%，從烏拉圭進口0.48萬噸，占7.1%，同比增加375%。
Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2021
單位：萬噸、億美元、美元/噸
Table 2-2中國大包粉進口來源地2021
單位：萬噸、%
注：以2021年當年累計數(shù)排序，占比均為占全國進口總量的比重。
Figure 2-1中國大包粉月度進口2020-2021
2.1.3 乳清類1-9月進口+29.6%至58.34萬噸，價格同比+4.6%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國共進口乳清類58.34萬噸，同比增加29.6%，進口額8.03億美元，同比增長35.6%，平均價格為1376美元/噸，同比上漲4.6%。
其中，從美國進口22.64萬噸，占38.8%，同比增加31.7%，從歐盟進口21.91萬噸，占37.6%，同比增加11.2%，從白俄羅斯進口5.31萬噸，占9.1%，同比增加33.3%，從土耳其進口3.38萬噸，占5.8%，同比增加6059.1%，從阿根廷進口1.81萬噸，占3.1%，同比增加50.8%。
9月中國共進口乳清類5.67萬噸，同比增加2.2%，進口額0.83億美元，同比增長7.2%，平均價格為1467美元/噸，同比上漲4.9%。
其中，從美國進口2.44萬噸，占43.1%，同比增加26%，從歐盟進口1.94萬噸，占34.2%，同比減少27.5%，從白俄羅斯進口0.45萬噸，占8%，同比增加4.7%，從土耳其進口0.29萬噸，占5.1%，同比增加427.8%，從阿根廷進口0.23萬噸，占4.1%，同比增加66.2%。
Table 2-3中國乳清進口情況2021
單位：萬噸、%
Figure 2-2中國乳清月度進口2019-2021
2.1.4 奶酪類1-9月進口+42%至13.85萬噸，價格同比-0.3%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國共進口奶酪類13.85萬噸，同比增加42%，進口額6.3億美元，同比增長41.6%，平均價格為4547美元/噸，同比下降0.3%。
其中，從新西蘭進口7.73萬噸，占55.8%，同比增加39.9%，從歐盟進口3.07萬噸，占22.2%，同比增加64.1%，從澳大利亞進口2.02萬噸，占14.6%，同比增加44.7%，從美國進口0.61萬噸，占4.4%，同比增加4.2%。
9月中國共進口奶酪類0.97萬噸，同比增加9.8%，進口額0.46億美元，同比增長8.7%，平均價格為4711美元/噸，同比下降1%。
其中，從歐盟進口0.37萬噸，占37.7%，同比增加36.4%，從新西蘭進口0.29萬噸，占30.1%，同比減少32.1%，從澳大利亞進口0.19萬噸，占19.8%，同比增加75.1%，從美國進口0.08萬噸，占8.3%，同比增加167.9%。
Figure 2-3中國奶酪月度進口2019-2021
2.1.5 奶油類1-9月進口+22.9%至11萬噸，價格同比+2%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國共進口奶油類11萬噸，同比增加22.9%，進口額5.42億美元，同比增長25.3%，平均價格為4933美元/噸，同比上漲2%。
其中，從新西蘭進口8.82萬噸，占80.2%，同比增加18.5%，從歐盟進口1.41萬噸，占12.8%，同比增加22.6%，從澳大利亞進口0.45萬噸，占4.1%，同比增加172.2%……
9月中國共進口奶油類0.58萬噸，同比增加29%，進口額0.34億美元，同比增長55.4%，平均價格為5902美元/噸，同比上漲20.5%。
其中，從新西蘭進口0.42萬噸，占72.9%，同比增加111%，從歐盟進口0.09萬噸，占15.7%，同比減少44.2%，從英國進口0.03萬噸，占4.4%，同比增加45.4%，從澳大利亞進口0.02萬噸，占4%，同比減少57.8%。
Figure 2-4中國奶油月度進口2020-2021
乳品出口
中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。
2021年1-9月我國共計出口各類乳制品3.33萬噸，同比增加2.2%，出口額24785.2萬美元，同比增長48.3%；9月我國共計出口各類乳制品3485.93噸，同比減少27.6%，出口額1999.94萬美元，同比下降29.9%。
2.2.1 干乳制品1-9月出口1.23萬噸 同比增加22.5%
2021年1-9月出口干乳制品1.23萬噸，同比增加22.5%，出口額2.23億美元，同比增長55.7%。
主要三大類，大包粉1893.5噸，占15.4%，煉乳1327.55噸，占10.8%，嬰配粉7047.69噸，占57.3%。
出口目的地，出口至我國香港地區(qū)8596.44噸，占69.9%，同比增加20.5%，出口至朝鮮784.09噸，占6.4%，同比增加31.3%，出口至菲律賓693.71噸，占5.6%，同比增加252.5%，出口至我國澳門地區(qū)473.92噸，占3.9%，同比增加53.1%。
其中嬰幼兒配方奶粉：
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國共出口嬰配粉7047.69噸，同比增加34.7%，出口額2.02億美元，同比增長57.4%，平均價格為28693美元/噸，同比上漲16.8%。
其中，出口至我國香港地區(qū)6218.8噸，占88.2%，同比增加34.2%，出口至我國澳門地區(qū)473.83噸，占6.7%，同比增加56.3%。
Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液態(tài)奶1-9月出口-6.9%至2.10萬噸
2021年1-9月出口液態(tài)奶21038.14噸，同比減少6.9%，出口額2503.07萬美元，同比增長4.2%，主要是包裝牛奶17260.75噸，占82%。
其中，出口至我國香港17253噸，占90.9%，同比減少3.1%，出口至新加坡799.13噸，占4.2%，同比減少7.6%。
出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占82%。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國共出口包裝牛奶17260.75噸，同比減少8.8%，出口額0.16億美元，同比增長0.8%，平均價格為937美元/噸，同比上漲10.4%。
從包裝牛奶的出口目的地看，幾乎全部出口至我國香港16867.8噸，占97.7%，同比減少8.7%。
Figure 2-6中國鮮奶月度出口2020-2021
03消費乳品貿(mào)易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配粉1-9月進口-25.5%至18.81萬噸，價格同比+10.2%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國共進口嬰配粉18.81萬噸，同比減少25.5%，進口額31.25億美元，同比下降17.9%，平均價格為16616美元/噸，同比上漲10.2%。
其中，從歐盟進口12.85萬噸，占68.3%，同比減少28.3%，從新西蘭進口4.43萬噸，占23.6%，同比減少15.6%。
9月中國共進口嬰配粉2.1萬噸，同比減少27%，進口額3.62億美元，同比下降21.1%，平均價格為17259美元/噸，同比上漲8%。
其中，從歐盟進口1.3萬噸，占62.1%，同比減少37.1%，從新西蘭進口0.64萬噸，占30.4%，同比增加4.6%。
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2020-2021
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2021.1-9
單位：萬噸
Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2009-2020
3.1.2 包裝牛奶1-9月進口+30.9%至75.2萬噸，價格同比+3.9%。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國共進口包裝牛奶75.2萬噸，同比增加30.9%，進口額6.4億美元，同比增長36%，平均價格為852美元/噸，同比上漲3.9%。
其中，從歐盟進口48.47萬噸，占64.5%，同比增加35.5%，從新西蘭進口16.75萬噸，占22.3%，同比增加22.2%，從澳大利亞進口8.48萬噸，占11.3%，同比增加24.6%。
9月中國共進口包裝牛奶7.74萬噸，同比減少11.3%，進口額0.71億美元，同比下降3.3%，平均價格為915美元/噸，同比上漲9%。
其中，從歐盟進口4.78萬噸，占61.7%，同比減少12.8%，從新西蘭進口1.69萬噸，占21.8%，同比減少12.2%，從澳大利亞進口1.11萬噸，占14.4%，同比減少5.5%。
Table 3-1中國進口包裝牛奶2021.1-9
單位：萬噸
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2020-2021
3.1.3 稀奶油1-9月進口+44.7%至19.98萬噸，價格同比+6.4%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國共進口稀奶油19.98萬噸，同比增加44.7%，進口額6.84億美元，同比增長53.9%，平均價格為3422美元/噸，同比上漲6.4%。
其中，從新西蘭進口9.34萬噸，占46.8%，同比增加29.5%，從歐盟進口9.26萬噸，占46.3%，同比增加67.9%，從英國進口0.96萬噸，占4.8%，同比增加15.1%。
9月中國共進口稀奶油1.9萬噸，同比增加20.9%，進口額0.66億美元，同比增長30.8%，平均價格為3493美元/噸，同比上漲8.2%。
其中，從新西蘭進口0.88萬噸，占46.4%，同比增加17.2%，從歐盟進口0.88萬噸，占46.3%，同比增加30.3%，從英國進口0.11萬噸，占5.6%，同比減少12.2%。
Figure 3-5稀奶油月度進口量2020-2021
3.1.4 酸奶類1-9月進口-20.6%至2.02萬噸，價格同比+13.5%
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月中國共進口酸奶類2.02萬噸，同比減少20.6%，進口額0.4億美元，同比下降9.8%，平均價格為1999美元/噸，同比上漲13.5%。
其中，從歐盟進口1.79萬噸，占88.6%，同比減少18.9%，從新西蘭進口0.14萬噸，占6.7%，同比減少47.9%。
9月中國共進口酸奶類0.23萬噸，同比減少19.2%，進口額0.04億美元，同比下降18.1%，平均價格為1947美元/噸，同比上漲1.4%。
其中，從歐盟進口0.21萬噸，占92.7%，同比減少15.7%。
04 遺傳物質(zhì)貿(mào)易
種牛進口
4.1.1 活牛進口1-9月+35.4%至28.15萬頭
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-9月我國共進口活牛28.15萬頭，同比+35.4%，其中來自新西蘭9.29萬頭，澳大利亞8.6萬頭，烏拉圭7.09萬頭，智利2.97萬頭，老撾0.2萬頭。
這些進口活牛中海關(guān)歸類的種牛僅為5.45萬頭，同比--22.3%，其中來自新西蘭2.26萬頭，澳大利亞2萬頭，烏拉圭0.7萬頭，智利0.5萬頭。
9月進口活牛為2.46萬頭，同比-19.8%,其中來澳大利亞1.13萬頭，烏拉圭0.95萬頭，智利0.38萬頭。
這些進口活牛中海關(guān)統(tǒng)計的種牛為0.55萬頭，同比-51.7%,其中來自澳大利亞0.21萬頭，烏拉圭0.34萬頭。
Figure 4-1中國活牛（月度）進口2020-2021
單位：頭
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精進口額1-9月+43.5%至5824萬美元
2021年前三季度凍精進口貨值大幅增長。海關(guān)數(shù)據(jù)未統(tǒng)計牛凍精進口數(shù)量，從金額來看，2021年1-9月進口額達5824.11萬美元，同比增加43.5%。來源國主要是：美國占91.2%；德國占2.2%；法國占2%；英國占1.8%；澳大利亞占1.3%；意大利占1%；挪威占0.6%。
05 牧草及飼料原料
干草進口
5.1.1 進口苜蓿：前3季度+10.7%至96.3萬噸價格同比+1.1%
據(jù)荷斯坦從中國海關(guān)獲得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年1-9月我國進口苜蓿干草累計116.41萬噸，同比+15.9%；進口金額43065.38萬美元，同比+18.2%；平均到岸價369.96美元/噸，同比+2.0%。
從進口來源國看，主要來自美國97.9萬噸，占比84.1%，同比+12.4%；進口金額37159.82萬美元，同比+15.1%；平均到岸價379.58美元/噸，同比+2.5%。從西班牙進口脫水苜蓿10.92萬噸，占比9.4%，同比+32.9%；進口金額3302.66萬美元，同比+34.9%；平均到岸價302.33美元/噸，同比+1.5%。
從加拿大、南非、蘇丹、保加利亞、立陶宛等國少量進口。加拿大3.68萬噸，占比3.2%，同比+308.7%；進口金額1234.67萬美元，同比+293.8%；平均到岸價335.89美元/噸，同比下降3.7%。南非2.31萬噸，占比2.0%，同比+12.3%；進口金額781.42萬美元，同比+13.2%；平均到岸價337.73美元/噸，同比+0.8%。
Figure 5-1 2021年1~9月進口苜蓿來源國分布
9月進口苜蓿干草20.1萬噸+49.1% 79%來自美國
9月單月進口苜蓿干草20.09萬噸，同比+49.1%；金額7745.85萬美元，同比+58.9%；平均到岸價385.6美元/噸，環(huán)比+1.5%，同比+6.6%。
其中來自美國15.22萬噸，占比75.8%，同比+33.3%；進口金額6153.66萬美元，同比+45.8%；平均到岸價404.25美元/噸，同比+9.4%。西班牙3.2萬噸，占比15.9%，同比+114.3%；進口金額994.56萬美元，同比+114.9%；平均到岸價310.52美元/噸，同比+0.3%。加拿大、蘇丹、南非、保加利亞等少量進口。
Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2020-2021
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草：前3季度16萬噸-34% 4-9月均1萬噸
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-9月我國進口燕麥干草累計16.11萬噸，同比-34.0%；進口金額5360.48萬美元，同比-37.4%；平均到岸價332.83美元/噸，同比-5.1%。其中9月單月進口燕麥干草1.02萬噸，同比-55.3%；進口金額363.85萬美元，同比-53.4%；平均到岸價358.4美元/噸，環(huán)比+1.8%，同比+4.2%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞，受澳洲燕麥草生產(chǎn)工廠出口許可證到期影響，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，全年燕麥草進口斷崖式下降、停擺成定局。
Figure 5-3中國燕麥干草進口情況2020-2021
單位：萬噸，美元/噸
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
地區(qū)：
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