挪威三文魚生產(chǎn)商SalMar（薩爾瑪）周五向奧斯陸證交所提交收購(gòu)挪威皇家三文魚公司（NRS）的要約申請(qǐng)，以每股NOK 270現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)后者全部流通股，NRS公司估值因此上升至122億挪威克朗（13.5億美元）。

 

　　此前，挪威海事集團(tuán)NTS將NRS的收購(gòu)價(jià)格上調(diào)至NOK 240/股，但也僅有0.1%持股比例的股東表示接受。截止目前，NTS持有NRS公司約37%股份。

 

　　此番，SalMar公司以高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手12.5%溢價(jià)參與收購(gòu)，真可謂志在必得。

 

　　SalMar稱，兩家公司合并后將形成強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)：1）兩家企業(yè)都在挪威北部三文魚養(yǎng)殖領(lǐng)域擁有悠久歷史和專業(yè)知識(shí)，合并將有助于提高產(chǎn)能利用率，以及在運(yùn)營(yíng)和成本結(jié)構(gòu)中實(shí)現(xiàn)最佳效應(yīng)；2)NRS在特羅姆瑟新建的孵化場(chǎng)與SalMar現(xiàn)有的孵化場(chǎng)將是挪威三文魚產(chǎn)業(yè)的寶貴資源，確保魚苗供應(yīng)，并改善價(jià)值鏈生物性能；3）SalMar投建的InnovaNor全新加工廠將獲得額外產(chǎn)能，通過(guò)提高產(chǎn)能利用率和物流效率，以及降低生物風(fēng)險(xiǎn)來(lái)擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)規(guī)模；4）雙方在銷售和物流方面擁有豐富的專業(yè)知識(shí)，并將為全球客戶提供更好的渠道；5）Icelandic Salmon公司（由 SalMar 控制）和Arctic Fish公司（由 NRS 控制）的潛在性合并將在冰島西部峽灣地區(qū)開展養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，簡(jiǎn)化海上作業(yè)，優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)重大協(xié)同效應(yīng)；6）SalMar和NRS都在深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖技術(shù)上進(jìn)行了大量投資，這提供了巨大的協(xié)同潛力。 雙方將共同進(jìn)一步發(fā)展，創(chuàng)造深遠(yuǎn)海水產(chǎn)養(yǎng)殖的未來(lái)；7）合并將加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，并為雙方的進(jìn)一步可持續(xù)發(fā)展鋪平道路。

 

　　SalMar將在奧斯陸證交所提交競(jìng)標(biāo)文件，待監(jiān)管部門批準(zhǔn)后進(jìn)行交易，報(bào)價(jià)周期為四周，也可能延長(zhǎng)，條件是SalMar必須收購(gòu)NRS公司50%以上股份。

 

　　SalMar表示，在不影響公司股息支付能力和價(jià)值鏈投資的情況下，將通過(guò)多方面可融資渠道來(lái)進(jìn)行收購(gòu)融資，包括但不限于可用現(xiàn)金支付和發(fā)行債務(wù)的能力。

 

　　SalMar還要求NRS董事會(huì)行使股東大會(huì)權(quán)限，以NOK 270價(jià)格發(fā)行至多440萬(wàn)股私募股票，由SalMar全部認(rèn)購(gòu)，確保所有NRS股東利益得到保障。