為做好市場信息引導和服務，促進貧困地區(qū)特色產業(yè)健康發(fā)展，農業(yè)農村部市場與信息化司組織中國農學會農業(yè)監(jiān)測預警分會、中國農業(yè)大學、中國熱科院、中國食用菌協會等有關機構的專家，形成一系列特色農產品市場與產業(yè)分析調研報告。經農業(yè)農村部市場與信息化司同意，中國農業(yè)監(jiān)測預警網站和微信公眾號將全文轉載《特色農產品市場與產業(yè)分析調研報告》。
中國養(yǎng)蜂歷史悠久，是世界養(yǎng)蜂大國，蜂產業(yè)在脫貧攻堅中發(fā)揮了重要作用。目前，中國蜂蜜生產以個人及家庭為主，養(yǎng)蜂規(guī)模小而散，不成熟再濃縮蜜占主導，國際市場競爭力較弱。中國蜂蜜出口量大，但出口價值低，進出口差價較大。未來中國蜂蜜產業(yè)將逐步向規(guī)?；⒔M織化經營轉變，出口附加值將進一步提升，人均消費量不斷提高，發(fā)展空間大。但由于生產技術水平較低、行業(yè)標準存在缺陷、市場環(huán)境不規(guī)范等原因，中國蜂蜜產業(yè)可能面臨國際綠色貿易壁壘和蜜蜂養(yǎng)殖后繼無人的風險。下一步各相關主體應該共同發(fā)力，助推中國蜂蜜產業(yè)做優(yōu)做強。
一、蜂蜜產業(yè)發(fā)展現狀
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2017年，中國天然蜂蜜產量55.2萬噸，占世界總產量的29.6%，位居世界第1位。蜂房數量915.7萬個，占世界總量的10.1%，位居世界第2位。中國蜜蜂單產543.0百克/只，高出世界平均水平的14.8%，位居世界第4位。
近幾年，我國蜂房數量和蜂蜜產量呈下降趨勢。2001～2017年，中國蜂房數量年均增長1.2%，2017年達到915.7萬群。2009年起，全國蜂房存量增長率大幅降低（見圖1）。1999～2016年，中國蜂蜜產量波動增加，年均增長5.5%；2017、2018年中國蜂蜜產量有一定程度的下降（見圖2）。
中國蜂群主要分布在華中、華南和西南地區(qū)，生產相對集中，浙江、河南和四川是中國蜂蜜主產區(qū)。2013-2017年，蜂蜜產量排名前3的省份，生產了全國50%的蜂蜜，排名前10的省份，生產了全國80%的蜂蜜。
中國蜂蜜生產以個人及家庭為主，養(yǎng)蜂規(guī)模小，生產標準化程度低，市場以“低質蜜”為主。全國人均飼養(yǎng)蜜蜂不足30群，產品質量不一，綜合生產效益低下。
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中國是蜂蜜消費大國，但人均蜂蜜消費量與發(fā)達國家相比還有較大差距。2018年中國蜂蜜市場規(guī)模達51.5萬噸，人均蜂蜜消費量約為0.2公斤，蜂蜜市場仍有較大發(fā)展空間。
消費者對蜂蜜產品的需求越來越多元化，中國的蜂產品市場正在進入“細分化”的階段。消費者從過去的只認識蜂蜜到現在的蜂花粉、蜂膠、蜂蛹和幼蟲以及延伸保健品、化妝美容品等。
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中國市場以濃縮蜜為主。天然成熟蜜是國際和國內通用的優(yōu)質蜂蜜標準，但市場上90%以上的企業(yè)生產的都是濃縮蜜，主要原因：一是蜂農無法參與定價，收購商不愿意出高價收購成熟蜜，導致“劣幣驅逐良幣”；二是成熟蜜產量較低，但價值沒有得到體現，導致蜂農不愿意生產成熟蜜。
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中國蜂蜜出口量世界第1，長期貿易順差。2001～2016年，中國天然蜂蜜進出口量年均分別增長11.5%、2.9%；進出口額年均分別增長24.9%、9.1%，貿易順差年均增長5.0%（見圖3）。2001年，中國天然蜂蜜凈出口0.9億美元，2016年凈出口1.6億美元，增長77.8%（見圖4）。
圖4 中國天然蜂蜜進出口額
數據來源：聯合國糧農組織
中國天然蜂蜜進口價格高于出口價格，并且價差不斷擴大。2001～2016年，中國天然蜂蜜進口價格、出口價格年均增長13.1%、6.3%。2001年，中國天然蜂蜜進口價每噸0.2萬美元，是出口價格的1.6倍；2016年，中國天然蜂蜜進口價每噸0.8萬美元，是出口價格的3.6倍（見圖5）。
圖5 中國天然蜂蜜進出口價格
數據來源：根據聯合國糧農組織數據整理
新西蘭、澳大利亞、泰國是中國天然蜂蜜主要進口國，占總進口量的59.4%，占進口額的83.7%。其中，來自新西蘭的天然蜂蜜占比超30%，進口額占比超70%。
英國、日本、西班牙、比利時和波蘭是中國天然蜂蜜的主要出口國。2018年，中國天然蜂蜜出口量的72.1%，出口額的71.8%均來自以上五個國家。
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蜂蜜產品市場價格與蜂蜜種類和質量有關，蜂蜜質量參差不齊，導致蜂蜜產品的價格差異也較大。一般來說，天然成熟蜜價格高于人工飼養(yǎng)蜂蜜，高于“濃縮蜜”。意蜂蜜收購價每斤5-25元，土蜂蜜收購價每斤50-100元。
以悅農公司產品為例，蜂蜜產品收購價每斤60-100元，零售價和批發(fā)價目表見表1。
數據來源：由云南悅農農業(yè)開發(fā)有限公司提供
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蜂蜜的成本收益很難估算。養(yǎng)蜂成本除蜂群、蜂箱、日常用品外，定地飼養(yǎng)和轉地放養(yǎng)的成本差異較大，不同氣候條件、技術水平，養(yǎng)殖成本也不同。養(yǎng)蜂的收益與養(yǎng)殖技術、氣候條件、市場價格等相關，也存在較大差異。
以龍陵縣為例，蜂群成本每群800元（政府免費提供），飼養(yǎng)技術較好的蜂農每年每蜂群收蜜20公斤，收購價每公斤200元，毛收入每群4000元，每群投入成本400元左右，凈收入每群3600元。但是中間可能面臨蜂群的意外損失（天敵捕食蜜蜂）和連續(xù)陰雨天無法采蜜等問題，可能對收益造成損失。
二、蜂蜜產業(yè)發(fā)展前景展望
?。ㄒ唬┌l(fā)展空間巨大。中國養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展空間廣，扶貧潛力大。據統計，中國現有蜜源植物5.6億畝，至少可容納1500萬群蜜蜂，目前飼養(yǎng)蜂群數只有900多萬群。我國90%的貧困地區(qū)適合養(yǎng)蜂，在全面步入小康社會現實需求下，蜂蜜產業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
?。ǘ┻M一步向規(guī)模化、組織化經營轉變。推行規(guī)?；?、組織化生產是中國養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展的必經之路。目前蜂產品以小而散的家庭生產為主，缺乏市場競爭力，綜合生產效益低下。各地方正加快扶持素質較高的年輕蜂農擴大養(yǎng)殖規(guī)模，發(fā)展規(guī)模化生產，推行“公司+合作社+蜂農”等組織化經營模式。
?。ㄈ┲饾u向標準化、品牌化生產轉變。中國蜂產業(yè)品牌發(fā)展薄弱，缺乏知名品牌。近年來，國家標準委相繼出臺了有關蜂產品質量安全的國家標準，建立了一大批國家級、省級蜂業(yè)標準化示范基地，加速養(yǎng)蜂業(yè)向標準化、品牌化發(fā)展。
?。ㄋ模┤司M水平將進一步提高。當下中國人均蜂產品消費水平還較低。隨著人民生活水平的不斷提高，養(yǎng)生保健意識不斷增強，蜂蜜與其他保健產品相比，具有很強的市場生命力和巨大的市場潛力，預計未來10年，我國人均蜂蜜消費量可能翻一番。
（五）出口附加值將進一步提升。中國是蜂蜜產出大國，但中國蜂蜜產品以蜂蜜原漿為主，產品附加值低，與進口蜂蜜價格存在較大差距。隨著中國蜂產業(yè)的不斷成熟，蜂蜜出口附加值還有巨大提升空間。
三、貧困地區(qū)發(fā)展特色產業(yè)發(fā)展情況
（一）總體情況
對我國426個國家級貧困縣產業(yè)發(fā)展情況進行分析，發(fā)現有44個縣依靠蜂蜜產業(yè)脫貧效果顯著。這44個貧困縣共養(yǎng)殖蜂蜜136萬群，占全國蜂群數量的15.0%。涌現出了“政府+龍頭企業(yè)+行業(yè)協會+合作社+農戶”、“龍頭企業(yè)+合作社+農戶”、“行業(yè)協會+合作社+農戶”、“對口幫扶”、“消費扶貧”、“電商扶貧”等眾多模式。在推動我國蜂蜜產業(yè)發(fā)展，助力脫貧攻堅中發(fā)揮了重要作用
（二）主要經驗做法
1. 自然條件適宜，政策扶持力度大。我國有90%的貧困地區(qū)適合養(yǎng)蜂。脫貧攻堅工程實施以來，全國不少地區(qū)都將蜂蜜產業(yè)作為“短、平、快”的致富項目，也得到了國家相關部委的支持。“小蜜蜂、大產業(yè)”已經進入歷史發(fā)展的快車道。
2. 龍頭企業(yè)引領，成產業(yè)化發(fā)展態(tài)勢。我國大部分山區(qū)縣蜂蜜自產自銷的發(fā)展模式嚴重阻礙了蜂蜜產業(yè)發(fā)展。為此，大部分地方政府采取招投標方式，通過引入龍頭企業(yè)，規(guī)范蜂蜜產業(yè)發(fā)展。
3. 科技支撐蜂業(yè)不斷提質增效。各主產?。▍^(qū)）不失時機的探索建立蜂業(yè)發(fā)展長效機制，助力蜂業(yè)提質增效。2018年起，中央財政每年撥付資金5000萬元，支持實施蜂業(yè)質量提升行動。各主產省抓住時機，緊緊圍繞養(yǎng)蜂業(yè)關鍵技術和薄弱環(huán)節(jié)，以良種化、標準化、集約化、產業(yè)化為重點，探索建立蜂業(yè)提質增效、產業(yè)融合發(fā)展的長效機制，全面提升蜂業(yè)發(fā)展質量。
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1. 云南省龍陵縣：政策推動，“甜蜜”事業(yè)助力脫貧攻堅。云南省龍陵縣是一個集“山區(qū)、貧困、邊境、民族”于一體的國家級貧困縣，98%的面積是山區(qū)?？h政府將蜂蜜產業(yè)作為脫貧攻堅支柱產業(yè)之一，進行重點扶持。通過“市場＋龍頭企業(yè)＋基地＋專業(yè)合作社＋農戶”的產業(yè)發(fā)展模式，助推貧困戶走上脫貧致富路。其主要做法有：
?。?）財政資金支持，奠定產業(yè)基礎。2015年政府引入云南悅農農業(yè)開發(fā)有限公司（簡稱悅農公司）扶持蜂蜜產業(yè)發(fā)展，項目共投入近1500萬元，擴大了全縣蜂產業(yè)規(guī)模，推動蜂蜜產業(yè)向規(guī)范化、品牌化方向發(fā)展。
?。?）科學技術培訓，推動產品提質。通過悅農公司為蜂農提供優(yōu)質蜂種，并免費為蜂農提供技術培訓，推動了當地蜂產品質量提升。
（3）合作平臺搭建，助力產業(yè)增效。政府為企業(yè)提供銷售平臺，企業(yè)為蜂農提供技術培訓和銷售渠道，蜂農為企業(yè)提供優(yōu)質蜜源，政府、企業(yè)和蜂農各自發(fā)揮資源優(yōu)勢，推動產業(yè)增效。
案例啟示與思考
（1）蜂蜜產業(yè)發(fā)展離不開政策支持。要想通過發(fā)展蜂蜜產業(yè)提高農民收入，必須有政府的大力支持，引進龍頭企業(yè)，搭建企業(yè)與農戶之間的合作平臺。
?。?）完善利益聯結機制，持續(xù)共贏。產供銷一體化，有助于企業(yè)的長期發(fā)展。小農戶對市場經濟認識不足，只有建立完善的利益聯結機制，才能實現企業(yè)、農戶的持續(xù)共贏。
?。?）規(guī)范市場環(huán)境，提升行業(yè)發(fā)展水平。當前我國蜂蜜產品魚龍混雜，不僅損害了消費者的利益，也不利于優(yōu)質蜜的發(fā)展。只有規(guī)范市場環(huán)境，才能提升行業(yè)整體發(fā)展水平。
2. 河北易縣：龍頭企業(yè)助力扶貧開發(fā)。河北易縣是一個“七山一水三分田”的革命大縣，2009年被河北省扶貧辦指定為“蜜蜂特色產業(yè)集群片區(qū)”，縣政府專門成立蜜蜂產業(yè)項目片區(qū)整合工作領導小組，引入黃山蜂產品有限公司，采取“公司+協會+專業(yè)合作社+農戶”的形式，助力易縣蜂業(yè)發(fā)展壯大。其主要做法有：
?。?）科學管理，完善產業(yè)鏈條。公司建立了完善的生產管理、科技研發(fā)、市場管理體系，完善產業(yè)鏈條。在蜂產品的生產、加工、研發(fā)、銷售方面形成成熟的運營模式。
?。?）利益聯結，保障蜂農收益。公司通過蜂群支持、技術支持、資金支持和市場支持，保障了蜂農收益
?。?）風險防范，夯實產業(yè)基礎。為減少自然災害造成的損失，當地蜂農成立了養(yǎng)蜂基金，用于保障困難蜂農的生活基礎，降低養(yǎng)殖風險。為降低管理風險，組織蜂農成立養(yǎng)蜂合作社進行區(qū)域化管理。
案例啟示與思考
?。?）產業(yè)發(fā)展離不開龍頭企業(yè)的帶領。龍頭企業(yè)為生產者提供統一的技術指導和生產管理，為產品打造市場認可度高的品牌，通過科技研發(fā)，不斷提高產品附加值。
?。?）完善聯農帶農機制，產業(yè)才能做大做強。缺乏與農戶之間緊密的利益聯結機制，企業(yè)很難做大做強。在大部分農戶缺乏市場經濟認知，合同意識不強的情況下，讓利于民，才能助力企業(yè)長遠發(fā)展。
四、蜂蜜產業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風險
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1. 生產技術水平低。由于組織化程度不高，缺乏技術培訓，現有大多數蜂場生產條件落后，蜂群繁育、標準化飼養(yǎng)等技術問題亟待解決。
2. 產品附加值不高。長期以來，中國蜂蜜以數量和低價來擴展市場，產品以未經加工的蜂蜜原漿為主，企業(yè)創(chuàng)新能力弱，產品同質化現象嚴重，導致產品附加值低。
3. 行業(yè)標準存在缺陷。現有的蜂蜜食品安全國家標準不盡完善，降低了蜂蜜產品準入門檻，蜂蜜質量下降。
4. 市場環(huán)境不規(guī)范。我國蜂產品相關法律法規(guī)不完善，蜂產品生產加工監(jiān)控體系缺失，市場上以次充好、以假亂真、攙雜使假現象頻發(fā)，很難滿足消費者日益強烈的高營養(yǎng)、純天然、保健化的要求。
（二）風險分析
1. 國際綠色貿易壁壘風險。我國是蜂產品出口大國，蜂蜜出口屢次遭遇綠色貿易壁壘，將可能給我國蜂蜜產業(yè)造成重大影響。
2. 蜜蜂養(yǎng)殖后繼無人。由于蜂蜜養(yǎng)殖勞力投入大，再加上收入水平不高，很多年輕人不愿意從事蜜蜂養(yǎng)殖工作。如不改善蜂農生活環(huán)境，提高蜂農收入，未來蜜蜂養(yǎng)殖可能面臨后繼無人的風險。
五、政策措施建議
（一）加快完善蜂蜜產品行業(yè)標準。制定蜂產品生產技術規(guī)范標準，并作為蜂產品生產的強制性標準，從政策上鼓勵蜂農生產優(yōu)質蜂產品。充分應用價格杠桿，拉開不同等級蜂產品價格差，提高“優(yōu)質優(yōu)價”收益。
（二）繼續(xù)加大對蜂蜜產業(yè)的支持力度。地方政府部門通過資金投入、平臺建設、監(jiān)督管理等繼續(xù)加大對蜂蜜產業(yè)的支持力度，保衛(wèi)脫貧攻堅成果。
（三）加強市場環(huán)境規(guī)范。利用協會熟悉行業(yè)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢，發(fā)揮協會聯系政府、服務企業(yè)、促進行業(yè)自律的功能。
?。ㄋ模┙⑼晟频穆撧r帶農機制。龍頭企業(yè)引領是貧困地區(qū)蜂業(yè)發(fā)展的重要動力，但貧困地區(qū)農戶普遍存在市場認知不足，合同意識和法律意識不高的問題，部分龍頭企業(yè)也存在以帶動農戶為由，搶占政府脫貧攻堅資源的動機。政府應該做好監(jiān)督管理，引導龍頭企業(yè)放眼長遠，讓利于民，建立完善的聯農帶農機制。
?。ㄎ澹┨嵘夹g水平和市場認知。加大對蜂農的技術培訓，不斷提升蜂農技術水平，提升小而散的蜂農對市場的認知，提高合同意識，培養(yǎng)契約精神，與其他主體達成抱團發(fā)展之勢，獲得持久收益。
報告撰寫人員：
趙 霞 中國農業(yè)大學經濟管理學院 國家農業(yè)市場研究中心 教授、副主任
韓一軍 中國農業(yè)大學經濟管理學院 國家農業(yè)市場研究中心 教授、主任
姜利娜、馬宏陽、楊璨、汪隆宇 中國農業(yè)大學經濟管理學院
來源：農業(yè)農村部網站
日期：2021-01-29
地區(qū)：
中國
行業(yè)：
畜禽肉品
進出口
果蔬
蜂蜜
標簽：
轉變
中國
生產技術
家庭
調查
養(yǎng)殖
濃縮
行業(yè)標準
貿易壁壘
進出口
蜂蜜
出口
科普：
轉變
中國
生產技術
家庭
調查
養(yǎng)殖
濃縮
行業(yè)標準
貿易壁壘
進出口
蜂蜜
出口
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