為做好市場(chǎng)信息引導(dǎo)和服務(wù)，促進(jìn)貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司組織中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)熱科院、中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)等有關(guān)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家，形成一系列特色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報(bào)告。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司同意，中國(guó)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)站和微信公眾號(hào)將全文轉(zhuǎn)載《特色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報(bào)告》。
中國(guó)是全球最主要的大蒜生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)，出口額占世界出口總額的一半以上。中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)組織山東農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位對(duì)山東金鄉(xiāng)、蘭陵、萊蕪，河南杞縣，江蘇邳州等大蒜主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，對(duì)近5年我國(guó)大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了分析。從生產(chǎn)看，2014年至2017年，我國(guó)大蒜總產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年總產(chǎn)量有所下降。從消費(fèi)看，大蒜主要以鮮食和初加工為主，功能性產(chǎn)品需求呈上升趨勢(shì)。從市場(chǎng)運(yùn)行看，大蒜價(jià)格頻繁大幅波動(dòng)，市場(chǎng)穩(wěn)定性差。從貿(mào)易看，中國(guó)大蒜出口量額呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，出口規(guī)模占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從未來(lái)發(fā)展前景看，大蒜精深加工產(chǎn)品研發(fā)將給大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。
一、大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
?。ㄒ唬┥a(chǎn)現(xiàn)狀分析
1. 種植面積相對(duì)穩(wěn)定，種植區(qū)域相對(duì)集中。我國(guó)大蒜種植面積基本穩(wěn)定在1000-1200萬(wàn)畝之間。從近5年走勢(shì)看，2014-2016年我國(guó)大蒜種植面積平均約1170萬(wàn)畝（見(jiàn)表1）。我國(guó)大蒜種植區(qū)域分布廣泛，但面積主要集中于山東、河南和江蘇三個(gè)省份，種植面積占總面積的50%以上（圖1）。各主產(chǎn)省內(nèi)大蒜種植區(qū)域也相對(duì)集中。
圖1 2018年大蒜主產(chǎn)省種植面積占比
2. 產(chǎn)量先增后減，穩(wěn)居全球首位。近5年我國(guó)大蒜產(chǎn)量在2100萬(wàn)噸左右，呈先增后減態(tài)勢(shì)。自2014年的2008萬(wàn)噸，上升至2017年的2222萬(wàn)噸，2018年總產(chǎn)量下降至1966萬(wàn)噸（圖2）。自2010年以來(lái)，大蒜總產(chǎn)量始終占全世界總產(chǎn)量的78%以上，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
圖2 2014-2018年全國(guó)大蒜產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：FAO、布瑞克數(shù)據(jù)庫(kù)
3. 經(jīng)營(yíng)模式以自產(chǎn)自銷(xiāo)為主。我國(guó)大蒜種植區(qū)域分布廣泛，大多以小而散的農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)種植為主。主要有大蒜與玉米輪作、大蒜與水稻輪作，以及大蒜與辣椒、棉花套種三種模式。生產(chǎn)組織模式有農(nóng)戶(hù)自產(chǎn)自銷(xiāo)、公司+農(nóng)戶(hù)、公司+合作社+農(nóng)戶(hù)、合作社+農(nóng)戶(hù)等，其中農(nóng)戶(hù)自產(chǎn)自銷(xiāo)為主，其他經(jīng)營(yíng)模式為輔。
?。ǘ┫M(fèi)特征分析
1. 消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。按照表觀(guān)消費(fèi)量（總產(chǎn)量減去庫(kù)存量和出口量）簡(jiǎn)單估算，我國(guó)大蒜消費(fèi)總量由2001的735萬(wàn)噸上漲至2018年的1757萬(wàn)噸，增2.39倍。國(guó)內(nèi)大蒜人均消費(fèi)量從2001年的5.76公斤增長(zhǎng)到2018年的12.63公斤。
2. 南北方消費(fèi)差異性明顯。南北方大蒜消費(fèi)存在差異，北方以食用鮮蒜為主，南方將大蒜作為佐料。從消費(fèi)來(lái)源看，多數(shù)城市消費(fèi)者會(huì)選擇從超市或者農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)大蒜，鄉(xiāng)村消費(fèi)者一般是自產(chǎn)自用和集市購(gòu)買(mǎi)。
3. 大蒜深加工消費(fèi)需求潛力大。隨著快餐業(yè)發(fā)展，調(diào)味蒜泥、蒜粉等產(chǎn)品需求量大增；隨著醫(yī)藥保健業(yè)興起，蒜汁飲料、蒜素微膠囊等保健品需求量快速增長(zhǎng)，同時(shí)以大蒜為原料的美容美發(fā)產(chǎn)品也將有很大市場(chǎng)需求。
?。ㄈ┘庸づc流通情況
1. 國(guó)內(nèi)大蒜以初加工為主。當(dāng)前國(guó)內(nèi)大蒜產(chǎn)品以原料和初級(jí)加工品為主，初級(jí)加工品包括蒜粉、蒜片、蒜泥、蒜米等；還有以大蒜中功能物質(zhì)為主的深加工產(chǎn)品，如大蒜素、蒜油、蒜氨酸等。
2. 流通主體和環(huán)節(jié)較多。大蒜流通主體包括蒜農(nóng)、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人、批發(fā)商及企業(yè)、合作社等，流通環(huán)節(jié)包括蒜農(nóng)-農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人-大蒜批發(fā)商-零售商-消費(fèi)者等。
（四）進(jìn)出口情況
1. 大蒜出口量占世界總量的80%以上，并呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。我國(guó)是全球最重要的大蒜出口國(guó)，出口市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。2004-2018年，中國(guó)大蒜出口量額呈波動(dòng)上升趨勢(shì)（圖3）。
圖3 2004-2018年出口量及出口額
數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部網(wǎng)站
2. 出口市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較穩(wěn)定。我國(guó)大蒜主要出口東南亞、巴西、中東和歐美等地區(qū)，國(guó)際市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定。2018年我國(guó)大蒜出口排名前六的國(guó)家分別是印度尼西亞、越南、美國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓及巴西，出口量占出口總量的68%。2004-2018年出口量見(jiàn)圖4。
圖4 2004-2018年中國(guó)大蒜出口量分國(guó)別情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部網(wǎng)站
3. 出口以初級(jí)產(chǎn)品為主。我國(guó)出口大蒜主要以鮮或冷藏大蒜、干大蒜、醋蒜及鹽水大蒜等初級(jí)產(chǎn)品為主。2018年鮮或冷藏大蒜出口量占出口總量的89.2%，干大蒜出口量所占比重是10.1%（表2）。
（五）市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)明顯
1. 大蒜價(jià)格先漲后斷崖式下跌，逐步趨于理性。2014年1月至2017年4月，各主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)地批發(fā)價(jià)持續(xù)波動(dòng)上漲，至2017年5月達(dá)最高點(diǎn)，之后斷崖式下跌。至2017年6月達(dá)價(jià)格最低點(diǎn)，之后價(jià)格一直處于低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)（圖5）。
圖5 2014-2018年大蒜主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)地批發(fā)價(jià)變化趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：布瑞克數(shù)據(jù)庫(kù)和http://www.garlicbigdata.cn/
2. 流通環(huán)節(jié)價(jià)格與產(chǎn)地批發(fā)價(jià)變化趨勢(shì)一致。大蒜主要流通環(huán)節(jié)價(jià)格與產(chǎn)地批發(fā)價(jià)變化趨勢(shì)基本一致。北京新發(fā)地、河北石家莊、山東壽光、浙江金華等地大蒜市場(chǎng)批發(fā)價(jià)變化趨勢(shì)如圖6所示。
圖6 2014-2019年大蒜主銷(xiāo)區(qū)批發(fā)價(jià)格變化趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：布瑞克數(shù)據(jù)庫(kù)和http://www.garlicbigdata.cn/
3. 價(jià)格波動(dòng)受供需和資本等多重影響。大蒜價(jià)格波動(dòng)主要受供需變化和資本炒作影響。2015年大蒜種植面積與往年相當(dāng)，但遭受寒潮影響，大蒜價(jià)格大幅上漲。2016年不少經(jīng)銷(xiāo)商“圈地”控制蒜源，部分批發(fā)商故意囤貨，導(dǎo)致大蒜價(jià)格持續(xù)上漲。
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近年來(lái)，大蒜種植成本呈上升態(tài)勢(shì)。調(diào)研組于2019年前往山東金鄉(xiāng)、蘭陵、萊蕪，江蘇邳州，河南杞縣等大蒜主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行成本和收益情況分析調(diào)研，以2019年10月上旬調(diào)研數(shù)據(jù)為例。兗州、金鄉(xiāng)和巨野等地2014-2019年種植成本與收益見(jiàn)表3。
1. 大蒜種植成本包括原材料、土地、勞動(dòng)力和能源等成本。原材料成本主要包括蒜種投入、肥料、覆膜和農(nóng)藥成本；土地成本主要指大蒜生產(chǎn)過(guò)程中耗費(fèi)的土地租賃成本；勞動(dòng)力成本是雇傭務(wù)工人員的費(fèi)用；能源費(fèi)用主要指耕地和水電費(fèi)等（見(jiàn)表4）。
2.大蒜收益遠(yuǎn)高于小麥。在北方區(qū)域，同一地塊種植大蒜后不能種植小麥，大蒜和小麥屬于競(jìng)爭(zhēng)性作物。2019年山東省金鄉(xiāng)縣每畝大蒜凈收益6597元，每畝小麥凈收入500元，大蒜效益遠(yuǎn)高于小麥效益。但受種植習(xí)慣、種植機(jī)械化程度及種植風(fēng)險(xiǎn)等影響，農(nóng)民不會(huì)大幅減小麥、擴(kuò)大蒜。
二、貧困地區(qū)大蒜特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
通過(guò)金融扶貧、電商扶貧、外貿(mào)扶貧及技術(shù)扶貧等有效方式，大蒜主產(chǎn)區(qū)80%以上貧困戶(hù)通過(guò)大蒜產(chǎn)業(yè)脫貧。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法
1. 大蒜優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)綜合施策助力脫貧。山東省金鄉(xiāng)全縣80萬(wàn)畝耕地，其中70萬(wàn)畝用于種植大蒜。通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶貧、務(wù)工扶貧及外貿(mào)扶貧等形式，助力貧困戶(hù)脫貧，成效顯著。
2. 技術(shù)扶貧。河南省杞縣政府為全縣69個(gè)貧困村派駐了帶動(dòng)能力強(qiáng)的第一書(shū)記和駐村工作隊(duì)員進(jìn)行大蒜產(chǎn)業(yè)扶貧技術(shù)培訓(xùn)，引導(dǎo)貧困群眾種植大蒜，并從選種、施肥、管理、銷(xiāo)售上給予技術(shù)指導(dǎo)和幫助。通過(guò)土地流轉(zhuǎn)和托管增加收入、增設(shè)收購(gòu)點(diǎn)以及電子商務(wù)等方式脫貧成效顯著。
（三）典型案例分析
山東省金鄉(xiāng)縣以龍頭企業(yè)為依托，形成“貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)加銷(xiāo)一條龍”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系。山東省萬(wàn)興食品有限公司采用“政府補(bǔ)貼+龍頭企業(yè)+貧困戶(hù)”的扶貧模式，著力解決貧困戶(hù)自我“造血”問(wèn)題，土地流轉(zhuǎn)收益提高了3倍，村集體每年還可獲得10多萬(wàn)元的管理費(fèi)用。
三、大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)
（一）主要問(wèn)題
1. 種植具有盲目性，種植風(fēng)險(xiǎn)高。我國(guó)大蒜種植主要以小農(nóng)戶(hù)為主，容易導(dǎo)致“一哄而上”現(xiàn)象，跟風(fēng)種植往往導(dǎo)致蒜農(nóng)受傷。生產(chǎn)資料及勞動(dòng)力成本上升，進(jìn)一步加劇了種植風(fēng)險(xiǎn)。
2. 精深加工產(chǎn)品品類(lèi)少，加工能力不足。我國(guó)大蒜產(chǎn)品主要為鮮蒜和初加工品，缺乏適合市場(chǎng)需求的蒜素、蒜氨酸、大蒜風(fēng)味食品、休閑食品等精深加工品，加工能力明顯不足。
3. 產(chǎn)業(yè)組織化程度低，品牌建設(shè)重視不夠。組織化程度低、分散經(jīng)營(yíng)的大蒜中小企業(yè)面對(duì)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化、國(guó)際化挑戰(zhàn)，暴露出規(guī)模小、效率低、品牌建設(shè)重視不夠、競(jìng)爭(zhēng)力缺乏等突出問(wèn)題。
4. 缺乏權(quán)威科學(xué)的產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)，產(chǎn)業(yè)信息不對(duì)稱(chēng)。部分大蒜貿(mào)易商利用信息優(yōu)勢(shì)進(jìn)行運(yùn)作，以及游資的注入，助推了大蒜價(jià)格的頻繁大幅波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)信息不對(duì)稱(chēng)弊端日趨顯著。
?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)分析
1. 價(jià)格大幅波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)大。蒜價(jià)頻繁大幅度波動(dòng)，蒜農(nóng)利益嚴(yán)重受損，企業(yè)和中間商也面臨極大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)大蒜產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響。
2. 連作生產(chǎn)，產(chǎn)量和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)大。大蒜主產(chǎn)區(qū)的連作生產(chǎn)影響大蒜的生長(zhǎng)發(fā)育，導(dǎo)致產(chǎn)量不穩(wěn)，質(zhì)量下降，產(chǎn)量和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇，嚴(yán)重的導(dǎo)致大蒜死苗。
3. 出口過(guò)度集中，存在反傾銷(xiāo)、貿(mào)易配額風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)大蒜對(duì)外貿(mào)易主要集中在印度尼西亞、馬來(lái)兩亞、印度、中東、日本等國(guó)，出口過(guò)度集中，易受?chē)?guó)際貿(mào)易政策影響。
四、政策措施建議
（一）合理引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)，推進(jìn)規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化種植。大蒜產(chǎn)量是市場(chǎng)供給的基礎(chǔ)，應(yīng)合理引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)，提高大蒜生產(chǎn)種植規(guī)模化和專(zhuān)業(yè)化水平，提高大蒜產(chǎn)品供給和保障能力。
?。ǘ┘哟罂萍纪度肓Χ?，推動(dòng)大蒜產(chǎn)業(yè)向精深加工方向發(fā)展。大蒜精深加產(chǎn)品附加值高，需加大科技投入，鼓勵(lì)和引導(dǎo)龍頭企業(yè)向精深加工方向發(fā)展，加大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，提高新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。
?。ㄈ┘哟笫袌?chǎng)監(jiān)管力度，規(guī)范市場(chǎng)秩序。需加強(qiáng)惡意囤積和游資炒作監(jiān)管，引導(dǎo)大蒜種植大戶(hù)與加工企業(yè)、批發(fā)市場(chǎng)和超市建立穩(wěn)定合作，引導(dǎo)和完善生產(chǎn)與市場(chǎng)間的流通設(shè)施，優(yōu)化產(chǎn)銷(xiāo)銜接。
（四）建立產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，提高數(shù)據(jù)服務(wù)能力。建立覆蓋大蒜全產(chǎn)業(yè)鏈的大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺(tái)，建立有效的大數(shù)據(jù)運(yùn)行機(jī)制和高效的大數(shù)據(jù)服務(wù)模式，引導(dǎo)大蒜產(chǎn)業(yè)健康、高效、平穩(wěn)及可持續(xù)運(yùn)行。
報(bào)告撰寫(xiě)人：
柳平增 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 副院長(zhǎng)、教授
來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站
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