截至8月11日，2020年國(guó)家臨儲(chǔ)玉米拍賣、國(guó)儲(chǔ)輪換和一次性儲(chǔ)備拍賣累計(jì)成交超過5200萬噸，后期隨著政策性玉米出庫(kù)進(jìn)程加快，新玉米陸續(xù)上市以及進(jìn)口到港量增加，市場(chǎng)有效供給將明顯改善。

 

　　玉米首席分析師 王東杰

 

　　大豆：本月估計(jì)，2019/20年度，中國(guó)大豆進(jìn)口量9600萬噸，比上月估計(jì)數(shù)調(diào)增200萬噸，由于第三季度國(guó)內(nèi)蛋白需求增速明顯，企業(yè)積極采購(gòu)，大豆進(jìn)口增加；豬飼料消費(fèi)增長(zhǎng)好于預(yù)期，而且豆粕性價(jià)比較高，消費(fèi)需求持續(xù)向好，本月預(yù)計(jì)2019/20年度大豆壓榨消費(fèi)量9100萬噸，比上月估計(jì)數(shù)調(diào)增150萬噸。

 

　　本月預(yù)測(cè)，由于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，安徽、河南等地大豆播種面積較上年度有所減少，但東北地區(qū)大豆播種面積增幅高于此前預(yù)期，預(yù)計(jì)2020/21年度全國(guó)大豆播種面積9600千公頃，比上年度增2.6%；截至7月底，東北產(chǎn)區(qū)大部地區(qū)光溫水匹配較好，大豆長(zhǎng)勢(shì)基本正常，本月對(duì)生產(chǎn)情況預(yù)測(cè)不作調(diào)整。預(yù)計(jì)2020/21年度中國(guó)大豆進(jìn)口量9510萬噸，比上月預(yù)測(cè)數(shù)調(diào)增150萬噸，主要是國(guó)內(nèi)大豆壓榨需求明顯好于預(yù)期，進(jìn)口需求增加；生豬養(yǎng)殖持續(xù)向好，國(guó)內(nèi)蛋白需求將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2020/21年度大豆壓榨消費(fèi)量9500萬噸，比上月預(yù)測(cè)數(shù)調(diào)增200萬噸。

 

　　大豆首席分析師 王禹

 

　　棉花：本月估計(jì)，2019/20年度中國(guó)棉花進(jìn)口量調(diào)減至175萬噸，比上月估計(jì)數(shù)減少25萬噸，主要原因是1-6月紡織品服裝出口減少，原料市場(chǎng)需求不振，期末庫(kù)存調(diào)減至748萬噸。

 

　　當(dāng)前大部主產(chǎn)區(qū)棉花處于開花期，新疆局地進(jìn)入裂鈴?fù)滦跗?，除長(zhǎng)江流域部分棉區(qū)漬澇災(zāi)害加重，整體氣象條件對(duì)棉花生長(zhǎng)基本適宜，大部棉花長(zhǎng)勢(shì)良好。2020/21年度棉花生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、價(jià)格均維持上月預(yù)測(cè)數(shù)不變，期末庫(kù)存調(diào)整為732萬噸。

 

　　棉花首席分析師 錢靜斐

 

　　食用植物油：本月估計(jì)，2019/20 年度，中國(guó)食用植物油產(chǎn)量2772 萬噸，比上月調(diào)增33萬噸，主要是由于大豆進(jìn)口量調(diào)增；食用植物油進(jìn)口量835 萬噸，與上月估計(jì)值持平。食用植物油消費(fèi)量3289萬噸，比上月調(diào)增33萬噸，主要是因?yàn)殡S著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，餐飲和食品工業(yè)食用油消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)度、農(nóng)民工進(jìn)城務(wù)工人數(shù)均高于預(yù)期。中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，7月份餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)已恢復(fù)至疫情前70%-80%，餐飲消費(fèi)降幅持續(xù)減小。食用植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)同步更新，農(nóng)村居民消費(fèi)量調(diào)減至708萬噸，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)量調(diào)增至2581萬噸。受國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求拉動(dòng)，個(gè)別食用植物油品種價(jià)格區(qū)間上調(diào)，菜籽油價(jià)格區(qū)間每噸上調(diào)200元至每噸7600-8600元，花生油價(jià)格區(qū)間每噸上調(diào)500元至每噸15000-16000元，棕櫚油價(jià)格區(qū)間每噸上調(diào)100元至每噸4800-5800元。

 

　　本月預(yù)測(cè)，2020/21 年度，中國(guó)食用植物油產(chǎn)量2795 萬噸，比上月調(diào)增25萬噸，主要是因?yàn)榇蠖惯M(jìn)口量調(diào)增；食用油進(jìn)口量770 萬噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量3382 萬噸，均與上月預(yù)測(cè)值持平。

 

　　食用植物油首席分析師 黃家章

 

　　食糖：截至7月底，全國(guó)累計(jì)銷售食糖796萬噸，同比減61萬噸。7月當(dāng)月銷售食糖86萬噸，環(huán)比增8萬噸，同比減9萬噸，降幅收窄，食糖消費(fèi)趨于正常。

 

　　食糖保障措施于5月21日到期，隨后的6月當(dāng)月全國(guó)食糖進(jìn)口41.4萬噸，環(huán)比增39.1%。自7月1日起，關(guān)稅配額外食糖實(shí)施進(jìn)口報(bào)告管理，對(duì)食糖進(jìn)口有較大影響，后期將繼續(xù)關(guān)注。

 

　　廣西南部蔗區(qū)6、7月份干旱，對(duì)甘蔗生長(zhǎng)造成了一定影響。8月初臺(tái)風(fēng)“森拉克”帶來明顯降雨，廣西南部蔗區(qū)旱情得到緩解。目前甘蔗已進(jìn)入拔節(jié)生長(zhǎng)期，是決定甘蔗產(chǎn)量的重要時(shí)期，對(duì)極端天氣敏感。后期需關(guān)注氣象條件對(duì)甘蔗生產(chǎn)的影響。本月對(duì)2020/21年度預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)暫不調(diào)整。

 

　　食糖首席分析師 馬光霞

 

　　【注】：中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析報(bào)告（CASDE），具體內(nèi)容由全產(chǎn)業(yè)鏈信息分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)（Early Warning Information Analysis Team，EWIA Team）為主要支撐的分品種“供需形勢(shì)分析評(píng)估組” （Chinese Agricultural Supply and and Demand Estimates Team，CASDE Team）完成。

 

　　專家特別聲明：本報(bào)告觀點(diǎn)為團(tuán)隊(duì)研究預(yù)測(cè)成果，不作為投資或經(jīng)營(yíng)直接依據(jù)。如參考引用，不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

 

　　玉米：王東杰（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，E-Mail:wangdongjie@caas.cn）。

 

　　大豆：王禹（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，E-Mail:wangyu06@caas.cn）。

 

　　棉花：錢靜斐（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，

 

　　E-Mail:qianjingfei@caas.cn）。

 

　　食用植物油：黃家章（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展研究所，

 

　　E-Mail:huangjiazhang@caas.cn）。

 

　　食糖：馬光霞（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心，    E-Mail:taolibuyan@agri.gov.cn）。

 

　　2020年《中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析》（CASDE）發(fā)布時(shí)間為1月10日、2月11日、3月10日、4月9日、5月12日、6月11日、7月10日、8月12日、9月11日、10月9日、11月10日和12月10日。公眾可以從中國(guó)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)（www.agri.cn）免費(fèi)下載。如有疑問，可通過E-Mail咨詢相關(guān)分析師。
 

中國(guó)玉米供需平衡表 

	2018/19	2019/20  （8月估計(jì)）	2020/21  （7月預(yù)測(cè)）	2020/21  （8月預(yù)測(cè)）
千公頃（1000 hectares）
播種面積	42131	41284	41693	41693
收獲面積	42131	41284	41693	41693
公斤/公頃（kg per hectare）
單產(chǎn)	6104	6316	6392	6392
萬噸（10000 tons）
產(chǎn)量	25717	26077	26651	26651
進(jìn)口	448	600	500	500
消費(fèi)	27478	27830	28547	28817
食用消費(fèi)	943	943	955	955
飼用消費(fèi)	17100	17400	17880	18300
工業(yè)消費(fèi)	8100	8200	8450	8300
種子用量	190	187	188	188
損耗及其它	1145	1100	1074	1074
出口	2	2	2	2
結(jié)余變化	-1315	-1155	-1398	-1668
元/噸（yuan per ton）
國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)區(qū)批發(fā)均價(jià)	1868	1850-1950	1900-2000	1900-2000
進(jìn)口玉米到岸稅后均價(jià)	1758	1700-1800	1750-1850	1750-1850

　　注釋：玉米市場(chǎng)年度為當(dāng)年10月至下年9月。 
 

　中國(guó)大豆供需平衡表 

	2018/19	2019/20  （8月估計(jì)）	2020/21  （7月預(yù)測(cè)）	2020/21  （8月預(yù)測(cè)）
千公頃（1000 hectares）
播種面積	8400	9354	9600	9600
收獲面積	8400	9354	9600	9600
公斤/公頃（kg per hectare）
單產(chǎn)	1905	1935	1960	1960
萬噸（10000 tons）
產(chǎn)量	1600	1810	1882	1882
進(jìn)口	8261	9600	9360	9510
消費(fèi)	10293	10860	11112	11312
壓榨消費(fèi)	8672	9100	9300	9500
食用消費(fèi)	1253	1380	1420	1420
種子用量	78	80	82	82
損耗及其它	290	300	310	310
出口	12	10	15	15
結(jié)余變化	-444	540	115	65
元/噸（yuan per ton）
國(guó)產(chǎn)大豆銷區(qū)批發(fā)均價(jià)	4065	4525-4725	4275-4475	4275-4475
進(jìn)口大豆到岸稅后均價(jià)	3300	3050-3250	3050-3250	3050-3250

　　注釋：大豆市場(chǎng)年度為當(dāng)年10月至下年9月。 

 

　中國(guó)棉花供需平衡表 

	2018/19	2019/20  （8月估計(jì)）	2020/21  （7月預(yù)測(cè)）	2020/21  （8月預(yù)測(cè)）
萬噸（10000 tons）
期初庫(kù)存	743	721	773	748
千公頃（1000 hectares）
播種面積	3367	3300	3211	3211
收獲面積	3367	3300	3211	3211
公斤/公頃（kg per hectare）
單產(chǎn)	1794	1758	1770	1770
萬噸（10000 tons）
產(chǎn)量	604	580	568	568
進(jìn)口	203	175	200	200
消費(fèi)	824	723	780	780
出口	5	5	5	5
期末庫(kù)存	721	748	757	732
元/噸（yuan per ton）
國(guó)內(nèi)棉花3128B均價(jià)	15193	12000-14000	12000-14000	12000-14000
美分/磅（cents per pound）
Cotlook A  指數(shù)	82.38	60-75	60-75	60-75

　　注釋：棉花市場(chǎng)年度為當(dāng)年9月至下年8月。 

　中國(guó)食用植物油供需平衡表 

	2018/19	2019/20  （8月估計(jì)）	2020/21  （7月預(yù)測(cè)）	2020/21  （8月預(yù)測(cè)）
萬噸（10000 tons）
生產(chǎn)	2549	2772	2770	2795
其中：豆油	1431	1660	1634	1658
菜籽油	569	554	566	566
花生油	318	322	331	331
進(jìn)口	855	835	770	770
其中：棕櫚油	495	450	420	420
菜籽油	151	150	140	140
豆油	78	75	70	70
國(guó)內(nèi)消費(fèi)	3338	3289	3382	3382
城鎮(zhèn)消費(fèi)	2607	2581	2676	2676
農(nóng)村消費(fèi)	731	708	706	706
出口	27	27	27	27
結(jié)余變化	40	291	132	156
元/噸（yuan per ton）
國(guó)內(nèi)豆油  出廠價(jià)	5452	5600-6600	5500-6500	5500-6500
進(jìn)口棕櫚油  完稅價(jià)	4535	4800-5800	4500-5500	4500-5500
國(guó)內(nèi)菜籽油  出廠價(jià)	7009	7600-8600	7000-8000	7000-8000
國(guó)內(nèi)花生油  出廠價(jià)	12449	15000-16000	14500-15500	14500-15500
進(jìn)口豆油  完稅價(jià)	5748	5800-6800	5700-6700	5700-6700

　　注釋：1.食用植物油市場(chǎng)年度為當(dāng)年10月至下年9月。2.棕櫚油統(tǒng)計(jì)中不包含棕櫚硬脂。3.國(guó)內(nèi)豆油、菜籽油和花生油價(jià)格分別為四級(jí)豆油、四級(jí)菜籽油和一級(jí)花生油價(jià)格，棕櫚油價(jià)格為24度棕櫚油到港價(jià)格。 
 

　中國(guó)食糖供需平衡表 

	2018/19	2019/20  （8月估計(jì)）	2020/21  （7月預(yù)測(cè)）	2020/21  （8月預(yù)測(cè)）
千公頃（1000 hectares）
糖料播種面積	1441	1423	1453	1453
甘蔗	1206	1191	1191	1191
甜菜	235	232	262	262
糖料收獲面積	1441	1423	1453	1453
甘蔗	1206	1191	1191	1191
甜菜	235	232	262	262
噸/公頃（ton per hectares）
糖料單產(chǎn)	62.03	56.63	58.28	58.28
甘蔗	69.60	61.20	64.50	64.50
甜菜	54.45	52.05	52.05	52.05
萬噸（10000 tons）
食糖產(chǎn)量	1076	1042	1050	1050
甘蔗糖	944	902	896	896
甜菜糖	132	139	154	154
食糖進(jìn)口量	324	304	350	350
食糖消費(fèi)量	1520	1480	1520	1520
食糖出口量	19	18	18	18
結(jié)余變化	-140	-152	-138	-138
美分/磅（cents per pound）
國(guó)際食糖價(jià)格	12.68	12-15	10-13	10-13
元/噸（yuan per ton）
國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格	5648	5300-5800	5200-5700	5200-5700

　　注釋：食糖市場(chǎng)年度為當(dāng)年10月至下年9月。