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    東北春播大豆面積降幅超預(yù)期 國(guó)產(chǎn)豆單產(chǎn)或降

    放大字體  縮小字體 時(shí)間:2015-05-19 11:17 來(lái)源:我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng) 原文:
    核心提示:由于2015年國(guó)產(chǎn)大豆種植面積大幅下降已成定局,加之厄爾尼諾天氣可能造成國(guó)產(chǎn)豆單產(chǎn)下降,2015年國(guó)產(chǎn)大豆減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng);而厄爾尼諾天氣下,2015年全球大豆增產(chǎn)壓力依舊巨大。

        由于2015年國(guó)產(chǎn)大豆種植面積大幅下降已成定局,加之厄爾尼諾天氣可能造成國(guó)產(chǎn)豆單產(chǎn)下降,2015年國(guó)產(chǎn)大豆減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng);而厄爾尼諾天氣下,2015年全球大豆增產(chǎn)壓力依舊巨大。內(nèi)外盤(pán)基本面的差異,可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外大豆價(jià)格差持續(xù)擴(kuò)大,建議投資者逢低介入買(mǎi)豆一賣(mài)豆粕的價(jià)差交易。鑒于豆一1509合約期價(jià)因舊作庫(kù)存壓力較大而承壓,而1601合約受到新作減產(chǎn)的支撐,維持對(duì)豆一反套的推薦。

        東北春播大豆面積降幅超預(yù)期

        4月以來(lái),東北地區(qū)進(jìn)入傳統(tǒng)的春播期,由于4月東北主產(chǎn)區(qū)天氣整體晴好,使得作物播種進(jìn)展順利,前期播種主要以玉米為主,大豆種植則相對(duì)靠后,良好的天氣條件下,玉米播種面積一如市場(chǎng)預(yù)期的擴(kuò)大。從近期實(shí)地調(diào)研的情況來(lái)看,大豆種植面積降幅可能超出前期市場(chǎng)預(yù)期的20%~30%,最終的面積降幅可能會(huì)達(dá)到30%~40%。

        4月28日,國(guó)家發(fā)改委宣布2015年大豆目標(biāo)價(jià)格維持在4800元/噸,由于國(guó)家對(duì)東北地區(qū)玉米繼續(xù)實(shí)施臨時(shí)收儲(chǔ),導(dǎo)致大豆種植收益與玉米相比仍有較大差距。近期各省公布的大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)均遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期,黑龍江2014年大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼畝均標(biāo)準(zhǔn)為60.50元,吉林畝均標(biāo)準(zhǔn)為54元,兩省補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)折合目標(biāo)價(jià)價(jià)差為450~550元/噸。由于農(nóng)戶(hù)實(shí)際售豆價(jià)格遠(yuǎn)低于4250~4350元/噸,因此該目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)明顯低于農(nóng)戶(hù)期望值,即使加上補(bǔ)貼,農(nóng)戶(hù)實(shí)際售豆收益也明顯低于4800元/噸。綜合看來(lái),農(nóng)戶(hù)種豆積極性將繼續(xù)受挫,種植面積相應(yīng)大幅縮減。

        國(guó)產(chǎn)豆單產(chǎn)或降

        本月日本氣象局和澳大利亞國(guó)家氣象局宣布厄爾尼諾已經(jīng)出現(xiàn)。澳大利亞國(guó)家氣象局5月12日在官方網(wǎng)站發(fā)布公告,稱(chēng)厄爾尼諾已到達(dá)太平洋(601099)熱帶地區(qū)。這是2010年3月以來(lái)厄爾尼諾首次現(xiàn)身該區(qū)域。厄爾尼諾的出現(xiàn)比往常更早,這或許意味著周期更長(zhǎng),對(duì)一些地區(qū)的影響也更加深遠(yuǎn)。在厄爾尼諾對(duì)中國(guó)的影響上,市場(chǎng)認(rèn)為厄爾尼諾影響我國(guó)長(zhǎng)江流域的氣候,形成“南澇北旱”的局面,或?qū)Ρ狈酱蠖沟纳L(zhǎng)帶來(lái)不利影響。

        從國(guó)產(chǎn)大豆歷史單產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看,在厄爾尼諾現(xiàn)象出現(xiàn)的歷史年份里,國(guó)產(chǎn)大豆單產(chǎn)增減不一,其中1994年、2002年單產(chǎn)分別同比上升7.13%和10.27%,但更多的年份出現(xiàn)減產(chǎn),其中1991年、1997年、2004年和2009年單產(chǎn)分別同比下降3.45%、1.22%、7.35%和4.29%(詳見(jiàn)上圖),最近的2004年和2009年都出現(xiàn)了較大幅度減產(chǎn)。從概率的角度來(lái)看,筆者預(yù)估今年國(guó)產(chǎn)大豆單產(chǎn)可能出現(xiàn)同比下降,減幅或在5%上下。

        USDA5月供需報(bào)告預(yù)計(jì)中國(guó)2015/2016年度大豆產(chǎn)量為1150萬(wàn)噸,較2014/2015年度的1235萬(wàn)噸下降85萬(wàn)噸,產(chǎn)量減幅為6.88%。綜合看來(lái),按照國(guó)家糧油信息中心對(duì)2014年大豆產(chǎn)量1220萬(wàn)噸的預(yù)估,如果2015年大豆種植面積同比下降30%和單產(chǎn)下降5%,據(jù)此核算的2015年國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量為811.3萬(wàn)噸,同比減少408.7萬(wàn)噸,減幅為33.5%,2015年國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于USDA的預(yù)估。

        內(nèi)外價(jià)差或擴(kuò)大

        USDA5月供需報(bào)告對(duì)大豆維持偏空基調(diào),報(bào)告預(yù)估2015/2016全球大豆產(chǎn)量31730萬(wàn)噸,期末庫(kù)存為9622萬(wàn)噸,均創(chuàng)出歷史新高,顯示全球大豆供過(guò)于求的局面進(jìn)一步惡化。

        天氣方面,由于厄爾尼諾造成美國(guó)和南美降雨充足,整體上大豆增產(chǎn)的概率較大。同時(shí)厄爾尼諾發(fā)生時(shí),東南亞天氣往往干旱,從而影響棕櫚油的產(chǎn)量,棕櫚油供給壓力下降,將給全球食用油價(jià)格反彈帶來(lái)持續(xù)動(dòng)力,市場(chǎng)油強(qiáng)粕弱的格局或?qū)⒊掷m(xù),并給豆粕價(jià)格帶來(lái)更大的下行壓力。

        從基本面的角度來(lái)看,國(guó)產(chǎn)豆的供應(yīng)壓力減少,而進(jìn)口豆的供應(yīng)壓力依然巨大,基本面差異將令后期國(guó)產(chǎn)大豆和進(jìn)口大豆的價(jià)格差進(jìn)一步擴(kuò)大。由于國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆的供應(yīng)壓力主要體現(xiàn)在豆粕上,國(guó)內(nèi)套利交易者可以將豆粕作為空頭配置的品種,相應(yīng)把豆一作為多頭配置的品種。

        豆一或?qū)⒔踹h(yuǎn)強(qiáng)

        現(xiàn)貨方面,國(guó)產(chǎn)大豆東北現(xiàn)貨價(jià)格維持小幅上漲態(tài)勢(shì),近期東北地區(qū)正值農(nóng)忙,農(nóng)戶(hù)無(wú)暇銷(xiāo)售大豆,加之產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)陰雨不斷,阻礙了大豆收購(gòu)活動(dòng),供應(yīng)減少引發(fā)價(jià)格繼續(xù)上漲,但經(jīng)過(guò)前期補(bǔ)貨,貿(mào)易商和油廠購(gòu)買(mǎi)意愿下降,大豆購(gòu)銷(xiāo)成交減少。

        預(yù)計(jì)5月春播結(jié)束后,將會(huì)出現(xiàn)一波賣(mài)糧小高峰期,屆時(shí)市場(chǎng)價(jià)格可能再度走低。據(jù)國(guó)家糧食局統(tǒng)計(jì),截至4月30日,內(nèi)蒙古、黑龍江等5個(gè)大豆主產(chǎn)區(qū)各類(lèi)糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)新產(chǎn)大豆213萬(wàn)噸,比上年同期減少340萬(wàn)噸,企業(yè)收購(gòu)數(shù)量同比明顯下降。春播結(jié)束后,東北農(nóng)戶(hù)手中余糧數(shù)量仍明顯高于往年同期,高庫(kù)存導(dǎo)致后期大豆銷(xiāo)售壓力較大,國(guó)產(chǎn)豆舊作去庫(kù)存化令豆一近月1509合約期價(jià)承壓。而新作產(chǎn)量大幅度縮減的預(yù)期,令1601合約期價(jià)受到支撐。

        基于以上分析,建議投資者逢低介入多豆一1601空豆粕1601的跨品種套利,同時(shí)可以繼續(xù)關(guān)注多豆一1509空豆一1601的跨期套利。

    日期:2015-05-19
     
     行業(yè): 糧油
     標(biāo)簽: 大豆
     科普: 大豆
     
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