生產(chǎn)

 

　　澳大利亞是全球第二大巴旦木生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，僅次于美國(guó)，且產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。澳大利亞巴旦木產(chǎn)業(yè)在2010年代末經(jīng)歷快速擴(kuò)張，推動(dòng)產(chǎn)果樹(shù)面積在2020年代強(qiáng)勁增長(zhǎng)。近年來(lái)新增種植的速度顯著放緩，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年產(chǎn)果面積增速將趨緩。2014/15產(chǎn)季（2015自然年）全國(guó)種植面積3.11萬(wàn)公頃，其中90%為產(chǎn)果樹(shù)；至2023年產(chǎn)果樹(shù)的面積翻倍至6.42萬(wàn)公頃，產(chǎn)果比例達(dá)91%。

 

　　預(yù)計(jì)澳大利亞巴旦木行業(yè)將繼續(xù)保持適度增長(zhǎng)，主要推動(dòng)力源于：美國(guó)加州種植者面臨日益加劇的水資源限制，增長(zhǎng)空間有限；在中國(guó)和印度等重要市場(chǎng)的帶動(dòng)下，全球巴旦木的需求持續(xù)增長(zhǎng)；澳大利亞國(guó)內(nèi)釀酒產(chǎn)業(yè)正在收縮，尤其是在巴旦木的主產(chǎn)區(qū)，將有更多土地和水資源用于巴旦木種植；澳大利亞的鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)，尤其是在Sunraysia地區(qū)，果園可能轉(zhuǎn)向種植巴旦木。

 

　　截至2023/24季的過(guò)去十年間，澳大利亞巴旦木產(chǎn)量從8.25萬(wàn)噸倍增至約16.5萬(wàn)噸。澳大利亞園藝創(chuàng)新機(jī)構(gòu)報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)六個(gè)產(chǎn)季產(chǎn)量將再增長(zhǎng)27%至21萬(wàn)噸。若當(dāng)前積極因素刺激新增種植的又一波熱潮，該預(yù)測(cè)可能偏保守。在品種方面，四大美國(guó)品種居于主導(dǎo)地位：Nonpareil（44%）、Carmel（26%）、Monterey（13%）和Price（7%）。

 

　　2024/25季澳大利亞巴旦木于2025年5月完成采收，由于生長(zhǎng)季遭遇異常高溫導(dǎo)致果園受損及果仁發(fā)育不良，同時(shí)受季初價(jià)格悲觀情緒影響，大型種植企業(yè)削減投入導(dǎo)致意外減產(chǎn)，產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至14.5萬(wàn)噸，低于季初行業(yè)預(yù)期的15.5萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2025/26季澳大利亞巴旦木產(chǎn)量（以果仁計(jì)）將達(dá)17.5萬(wàn)噸，較2024/25季修正的估計(jì)值增長(zhǎng)21%。近期中美貿(mào)易摩擦推升全球巴旦木價(jià)格，改善2024/25季盈利預(yù)期，已提振生產(chǎn)者信心，預(yù)計(jì)將支撐2025/26季生產(chǎn)者投入的增加，避免重蹈上一季低產(chǎn)的覆轍。

 

　　貿(mào)易

 

　　受減產(chǎn)影響，估計(jì)2024/25季澳大利亞巴旦木的出口量將降至11.3萬(wàn)噸，較上一季13萬(wàn)噸減少 13%。在創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025/26季出口量將達(dá)14.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%，將創(chuàng)下澳大利亞出口紀(jì)錄峰值。鑒于產(chǎn)量持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)澳大利亞在未來(lái)幾年的出口量將保持逐年增長(zhǎng)之勢(shì)，不斷創(chuàng)下新的紀(jì)錄。

 

　　澳大利亞目前向超過(guò)40個(gè)國(guó)家出口巴旦木，自2017/18季進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，中國(guó)已成為其最主要的增長(zhǎng)市場(chǎng)。中國(guó)目前約占澳大利亞巴旦木出口總量的一半，而其對(duì)印度、土耳其和越南近年來(lái)的出口也有所增加。這四個(gè)主要出口目的地的總出口量占其出口總量的60-70%。

 

　　美國(guó)仍占據(jù)全球巴旦木產(chǎn)量75-80%的份額，作為十多年來(lái)的第二大生產(chǎn)國(guó)，澳大利亞的份額約為7-8%。過(guò)去五年間，美國(guó)在全球巴旦木出口中的份額從85%降至80%，澳大利亞則從8%升至12%，其余國(guó)家保持約7%份額。

 

　　加州巴旦木協(xié)會(huì)（Almond Board of California）發(fā)布的《5月貿(mào)易形勢(shì)報(bào)告》顯示，美國(guó)巴旦木對(duì)東北亞市場(chǎng)的出口今年以來(lái)大幅下滑，買(mǎi)家們紛紛轉(zhuǎn)向澳大利亞，而中國(guó)已不再位列其前十大出口目的地。

 

　　中國(guó)是澳大利亞巴旦木的第一大出口目的地，兩國(guó)達(dá)成的自由貿(mào)易協(xié)定使澳大利亞巴旦木在中國(guó)進(jìn)口時(shí)無(wú)需繳納關(guān)稅或受配額限制。盡管中國(guó)對(duì)美國(guó)巴旦木加征關(guān)稅提升了澳大利亞產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，但對(duì)華出口量難以大幅增長(zhǎng)。澳大利亞與美國(guó)巴旦木產(chǎn)季相反，雖享有零關(guān)稅優(yōu)勢(shì)且受益于澳元匯率走弱，但產(chǎn)量規(guī)模遠(yuǎn)遜于美國(guó)且難以快速擴(kuò)張。

 

　　澳大利亞巴旦木協(xié)會(huì)（Almond Board of Australia）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本產(chǎn)季（2025年3月啟動(dòng)）前兩個(gè)月澳大利亞巴旦木的出口量同比增長(zhǎng)了1%，但受中美貿(mào)易談判中諸多不確定性因素的影響，其對(duì)華出口量為5,636噸，較上季同期的5,936噸下降了5.1%。該協(xié)會(huì)認(rèn)為，待關(guān)稅細(xì)則進(jìn)一步明朗，中國(guó)買(mǎi)家的采購(gòu)將重拾增勢(shì)。