中美畜產(chǎn)品貿(mào)易概況

 

　　中美畜產(chǎn)品貿(mào)易呈現(xiàn)明顯逆差，進(jìn)增出減帶動逆差顯著擴(kuò)大。1994年以前中美畜產(chǎn)品呈現(xiàn)貿(mào)易順差，1994年開始進(jìn)口額大幅增長，對美畜產(chǎn)品貿(mào)易開始呈逆差，“入世”后，隨著畜產(chǎn)品貿(mào)易量迅速增長，中美畜產(chǎn)品貿(mào)易逆差呈持續(xù)拉大的趨勢。近年來進(jìn)口額大幅增加而出口額下降導(dǎo)致貿(mào)易逆差明顯增長，2022年達(dá)到56.4億美元，較2017年提高117%，出口額較2017年下降15.6%，進(jìn)口額則增102%。2022年自美畜產(chǎn)品進(jìn)口額占我國畜產(chǎn)品總進(jìn)口額的11.5%，出口額則僅占4.2%。

 

　　2020年以來美國在我國畜產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易市場中名次提升，出口市場中則下降。綜合最近 3年（2020-2022年）我國畜產(chǎn)品進(jìn)口總額來看，前4大畜產(chǎn)品進(jìn)口市場分別為巴西、新西蘭、澳大利亞和美國，2022年美國超過澳大利亞躍居第3位。2022年，牛產(chǎn)品、禽產(chǎn)品、生豬產(chǎn)品、奶制品和動物生皮是我國自美進(jìn)口主要畜產(chǎn)品，進(jìn)口額分別占自美畜產(chǎn)品進(jìn)口總額的30.7%、21.3%、16.8%、8.7%和8.5%；從最近3年畜產(chǎn)品出口總額來看，美國是我國第4大出口市場，2022年退居第5位，位居我國香港、日本、德國和越南之后。2022年，腸衣和羽毛等其他畜產(chǎn)品、蛋產(chǎn)品和動物毛出口額分別占中國對美畜產(chǎn)品出口總額的91.4%、3.8%和2.9%。

 

　　中美主要畜產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展趨勢及特征

 

　　縱觀20多年來中美畜產(chǎn)品貿(mào)易變化情況，一方面反映了我國畜產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變動和產(chǎn)業(yè)競爭力變動趨勢，另外一方面也反映中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、全球重大動物疫病等對畜產(chǎn)品貿(mào)易的影響。受我國生產(chǎn)成本競爭力下降以及畜產(chǎn)品消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的疊加影響，2008年開始傳統(tǒng)優(yōu)勢畜產(chǎn)品出口逐漸減少，豬肉、牛肉、奶制品、禽肉等畜產(chǎn)品進(jìn)口量逐年遞增。我國自美國進(jìn)口畜產(chǎn)品主要是生豬產(chǎn)品、乳品、種畜禽及動物生皮等，但最近2年牛產(chǎn)品和家禽產(chǎn)品進(jìn)口明顯增加，特別是2022年牛肉進(jìn)口額居自美進(jìn)口畜產(chǎn)品貿(mào)易額第一位，其次為家禽產(chǎn)品，生豬產(chǎn)品退居第三位，乳制品貿(mào)易也呈穩(wěn)步擴(kuò)大趨勢。“雙反”、中美貿(mào)易摩擦等國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系、“瘋牛病”、禽流感等重大動物疫病也導(dǎo)致中美豬肉、禽肉和牛肉產(chǎn)品、種畜禽貿(mào)易波動幅度大甚至間斷。

 

　?。ㄒ唬┟绹俏覈i肉、豬雜及種豬等生豬產(chǎn)品主要進(jìn)口市場，進(jìn)口量震蕩增長

 

　　美國是我國第一大豬雜碎進(jìn)口來源國，是豬肉和種豬主要進(jìn)口市場之一，豬肉進(jìn)口年際間波動較大。2008年我國豬肉貿(mào)易首次出現(xiàn)凈進(jìn)口，之后進(jìn)口波動增長，2016年成為全球最大豬肉進(jìn)口國，2020年創(chuàng)439萬噸的歷史新高。進(jìn)口豬肉主要來自歐盟，約占60%，美國僅在2008年和2011年豬肉出口占比較大，分別占47.3%和54.0%。受中美貿(mào)易摩擦等因素影響，2018年自美進(jìn)口豬肉大幅下降48.3%。2019年進(jìn)口需求增加帶動自美豬肉進(jìn)口量恢復(fù)并增長，但美國在我國豬肉進(jìn)口市場的份額下降。2020年我國豬肉進(jìn)口創(chuàng)新高，自美進(jìn)口豬肉達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的69.9萬噸，但占比僅15.9%。我國生豬產(chǎn)能2021年恢復(fù)，疊加新冠疫情下消費(fèi)需求下降、國際供應(yīng)鏈?zhǔn)軟_擊、美國豬肉價(jià)格近兩年大幅上漲等因素影響，自美豬肉進(jìn)口量亦隨總體進(jìn)口需求而減少，2022年降至12.6萬噸，同比下降68.9%，占比7.2%?？傮w來看，我國豬肉進(jìn)口具有彈性同時(shí)具有一定剛性，骨頭類等互補(bǔ)型產(chǎn)品進(jìn)口具有剛性，而號肉類則受國內(nèi)外豬肉價(jià)格波動影響。2010年以來，我國自美進(jìn)口豬雜碎進(jìn)口量均在10萬噸以上，其中2011年、2012年、2016年和2017年的進(jìn)口量較大，均在40萬噸以上，其中2011年占比達(dá)到62%。受西班牙、德國、丹麥等歐盟國家對華雜碎出口增長影響，2018-2022年自美雜碎進(jìn)口量和占比均下降，2022年自美進(jìn)口29.5萬噸，同比下降19.2%，占比26.7%。美國是我國種豬主要進(jìn)口來源市場之一，尤其是2005年、2008 -2009年、2012-2013年和2018年，進(jìn)口占比接近或者超過50%，近2年自美進(jìn)口種豬占比下降，自歐盟種豬進(jìn)口占比增加，2022年法國、丹麥和美國分別占52.1%、21.3%和26.6%。

 

　?。ǘ┲忻狼萑夂头N禽進(jìn)口受經(jīng)貿(mào)關(guān)系、禽流感等因素影響波動較大

 

　　美國是我國主要禽肉進(jìn)口來源國之一，經(jīng)歷中斷后2020年恢復(fù)并保持較高水平，禽流感以及中美貿(mào)易關(guān)系影響兩國禽肉貿(mào)易。2003年以前我國自美國進(jìn)口禽肉產(chǎn)品數(shù)量總體增長，進(jìn)口量從1992年4.69萬噸增至2003年62.34萬噸；受禽流感爆發(fā)影響，2004年自美進(jìn)口禽肉產(chǎn)品大幅下降，進(jìn)口量驟降至7.99萬噸，降幅達(dá)87.2%。2005年禽肉貿(mào)易恢復(fù)并持續(xù)增至2009年的63.90萬噸。受2010年我國向美國肉雞產(chǎn)品課征最高105.4%的反傾銷稅，以及最高30.3%的反補(bǔ)貼稅等影響，2010年進(jìn)口量大幅下降至10.82萬噸，降幅83.1%。2012—2014年有所恢復(fù)，進(jìn)口量均在20萬噸以上。由于禽流感等因素影響，2015年停止進(jìn)口。隨著2019年底我國政府相繼解除對美國禽肉產(chǎn)品和活禽進(jìn)口的限制，2020年開始進(jìn)口大幅增長，2022年自美進(jìn)口34.60萬噸，美國成為我國禽肉產(chǎn)品第二大進(jìn)口來源國，占26.3%，主要進(jìn)口凍雞爪，占自美禽肉進(jìn)口總量的69.4%。

 

　　美國是我國種禽主要進(jìn)口來源。白羽肉雞種源2014年以前，絕大部分都來自美國，2014年美國暴發(fā)禽流感后改從歐洲和新西蘭引進(jìn)，2021年9月重啟自美國進(jìn)口。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年和2022年分別進(jìn)口種雞163.17萬只和65.63萬只，美國分別占58.3%和80.9%。

 

　?。ㄈ┫M(fèi)需求拉動和經(jīng)貿(mào)關(guān)系改善帶動2021年開始自美牛肉進(jìn)口激增

 

　　近兩年我國自美進(jìn)口牛肉產(chǎn)品大幅增長，2022年美國是我國第六大牛肉進(jìn)口來源國。2009年我國牛肉開始凈進(jìn)口，但2013年之前進(jìn)口量較低，不足10萬噸。2003年底美國“瘋牛病”爆發(fā)后，我國對美國牛肉出臺了進(jìn)口禁令。2013年開始我國牛肉進(jìn)口持續(xù)攀升，巴西2016年取代澳大利亞成為最大的進(jìn)口來源，美牛肉進(jìn)口2017年才開始恢復(fù)但進(jìn)口量非常小，一直到2021年才明顯增長，2022年我國共進(jìn)口牛肉269.0萬噸，美國占6.6%，進(jìn)量占比不大但保持增長勢頭，同比增19.3%。

 

　?。ㄋ模┲忻滥讨破愤M(jìn)口貿(mào)易以乳清粉為主

 

　　自美進(jìn)口奶制品主要為乳清粉。我國奶制品最大進(jìn)口來源是新西蘭，其次為歐盟，美國居第三位，2022年自美奶制品進(jìn)口量占比11.1%，主要為乳清粉。2010—2017年自美進(jìn)口乳清粉穩(wěn)定增長，進(jìn)口量從2010年14.1萬噸增長到2017年29.0萬噸，2018—2019年進(jìn)口量有所下降，但隨著我國飼用需求增大，2020年以來自美國進(jìn)口乳清粉數(shù)量繼續(xù)增長，2022年進(jìn)口量為30.9萬噸，同比增長8.1%，占51.6%。

 

　?。ㄎ澹┟绹俏覈鴦游锷ぶ饕M(jìn)口來源國

 

　　自美國進(jìn)口動物生皮主要以馬皮和豬皮為主。我國進(jìn)口大量的動物生皮用于制造業(yè)，近幾年進(jìn)口量保持在120萬噸以上，美國是我國牛皮和豬皮主要進(jìn)口來源市場。2022年自美進(jìn)口動物毛皮占總進(jìn)口量的34.1%。其中，自美進(jìn)口牛皮占牛皮總進(jìn)口量的42.8%，豬皮等其他動物皮占46.2%。

 

　　（六）對美畜產(chǎn)品出口以腸衣、羽毛和蛋產(chǎn)品為主

 

　　對美畜產(chǎn)品出口主要以腸衣和羽毛、蛋產(chǎn)品等為主。我國畜產(chǎn)品對美出口以小眾畜產(chǎn)品為主，包括腸衣、羽毛在內(nèi)的其他畜產(chǎn)品出口額占總出口額80%以上，其中2022年腸衣占對美畜產(chǎn)品出口總額的34.2%，羽毛占30.4%。此外，禽蛋和動物毛也是對美主要出口畜產(chǎn)品，2022年分別占總出口額的3.8%和2.9%。

 

　　結(jié)論

 

　　中美畜產(chǎn)品貿(mào)易長期仍將呈現(xiàn)逆差，但未來進(jìn)口增速將會放緩。中美是全球最主要的畜產(chǎn)品進(jìn)口國和出口國。美國畜產(chǎn)品貿(mào)易兼具比較優(yōu)勢和要素稟賦優(yōu)勢基礎(chǔ)，隨著兩國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易層面上恢復(fù)關(guān)系，美國畜牧產(chǎn)業(yè)也迫切希望繼續(xù)開拓中國市場，中美畜產(chǎn)品貿(mào)易未來仍有發(fā)展空間。造成我國與美國畜產(chǎn)品存在貿(mào)易逆差的內(nèi)在原因是目前我國畜牧業(yè)行業(yè)大而不強(qiáng)、生產(chǎn)效率不高等，成本競爭力差距未來將縮小但依然客觀存在，會支撐兩國畜產(chǎn)品貿(mào)易增長，但南美畜產(chǎn)品進(jìn)口市場的替代等因素會壓縮中美畜產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易未來增長空間。

 

　　不同畜產(chǎn)品貿(mào)易未來發(fā)展差異較大。其中，豬肉進(jìn)口短期具有彈性，中長期具有剛性，巴西憑借其成本優(yōu)勢和生豬產(chǎn)能增長空間，未來還將會替代一部分美國豬肉，同時(shí)國內(nèi)豬價(jià)形勢將會直接影響自美豬肉進(jìn)口量；禽肉進(jìn)口具有互補(bǔ)性，但禽肉進(jìn)口量來源多元化且巴西優(yōu)勢明顯，自美進(jìn)口禽肉未來或下降；牛肉進(jìn)口未來仍將會增長，美國市場是南美以及大洋洲等進(jìn)口市場的補(bǔ)充；乳清等奶制品受國內(nèi)養(yǎng)殖形勢等因素影響較大，其他市場與美國也存在一定競爭，但未來仍有增長空間；美國種畜禽對華出口短期仍具有優(yōu)勢，但中后期隨著國產(chǎn)品種不斷選育和推廣，進(jìn)口需求將會下降。