2020 年，突如其來的新冠疫情如同“黑天鵝”一般， 對(duì)全球政治經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活造成了巨大影響。隨著新冠肺炎疫情嚴(yán)重，各國(guó)紛紛頒布居家隔離的措施，人們的購(gòu)物需求和方式也因此發(fā)生了巨大的變化。目前全球范圍已經(jīng)有超過1.6億人感染。許多人希望通過各種膳食補(bǔ)充劑和營(yíng)養(yǎng)食品尋求更多的保護(hù)，他們相信這些產(chǎn)品可能提供一些對(duì)于新冠感染的保護(hù)。例如，在美國(guó)膳食補(bǔ)充劑和營(yíng)養(yǎng)食品的銷售額已經(jīng)顯示適度的年度增長(zhǎng)率（近5%，相對(duì)于2019年增加了3.45億美元）[1]。在法國(guó)、新西蘭、印度和中國(guó)，相似的銷售趨勢(shì)也可以看到[2-5]。今天我們回首聚焦全球膳食補(bǔ)充劑的市場(chǎng)變化，并希望可以總結(jié)未來的一些趨勢(shì)，希望可以為中國(guó)保健食品產(chǎn)業(yè)人士和廣大讀者帶來一些幫助和啟發(fā)。

 

 

　　根據(jù)歐睿國(guó)際（Euromonitor International）2020年10月發(fā)布的《WORLD MARKET FOR ConSUMER HEALTH》報(bào)告[6]，考慮到銷售健康產(chǎn)品包括了OTC產(chǎn)品和膳食補(bǔ)充劑（維生素和膳食補(bǔ)充劑、體重管理和健康、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)）具體的全球膳食補(bǔ)充劑銷售額如下。

 

　　從中可以看出維生素和膳食補(bǔ)充劑占比達(dá)到了74.56%，體重管理和健康和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)分別占比為11.33%和14.11%。2020年由于新冠的出現(xiàn)，因?yàn)榉怄i、戴口罩、社交距離、手消毒等相關(guān)的公共衛(wèi)生措施實(shí)施，體重管理和健康，特別是運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)也出現(xiàn)了近年來的首次全面下降。但是，當(dāng)公共衛(wèi)生管理措施的解除和人們對(duì)于運(yùn)動(dòng)認(rèn)識(shí)的增強(qiáng)，必將也會(huì)產(chǎn)生這兩類產(chǎn)品的增長(zhǎng)恢復(fù)。相反的，新冠使人們更加關(guān)注膳食補(bǔ)充劑對(duì)于免疫力的支持，從而讓2020年維生素和膳食補(bǔ)充劑的銷售出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，特別是免疫類產(chǎn)品。隨著疫情的結(jié)束，人們對(duì)于維生素和膳食補(bǔ)充劑類別的產(chǎn)品需求會(huì)回歸到正常水平。下圖顯示了2015~2025年相關(guān)品類的銷售和增長(zhǎng)率情況。

　　從區(qū)域而言，亞太已經(jīng)成為全球膳食補(bǔ)充劑增長(zhǎng)的重要引擎。中國(guó)和美國(guó)分別是亞太和北美區(qū)域最大的兩個(gè)市場(chǎng)。2020年美國(guó)的膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)銷售額大約為460億美金，中國(guó)預(yù)計(jì)在2027年將達(dá)到691億美金。2015-2025年亞太區(qū)三個(gè)目錄產(chǎn)品維生素和膳食補(bǔ)充劑、體重管理和健康、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）分別為3%、4%、8%，相對(duì)北美區(qū)域而言具有更高的復(fù)合年增長(zhǎng)率（1%~4%）。

　　從品類而言，維生素和膳食補(bǔ)充劑的增長(zhǎng)主要集中在亞太區(qū)域。隨著疫情的結(jié)束，北美區(qū)域爆發(fā)式的增長(zhǎng)將回歸，北美區(qū)域是運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類產(chǎn)品的銷售主要區(qū)域，而體重管理和健康將在亞太區(qū)域和北區(qū)區(qū)域平分秋色。2020年，亞太區(qū)域運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、體重管理和健康預(yù)計(jì)的增長(zhǎng)率分別為3%和3.5%左右，北美區(qū)域運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、體重管理和健康預(yù)計(jì)的增長(zhǎng)率分別為-2%和-2.5%左右。未來2020-2025年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）而言，北美區(qū)域的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、體重管理和健康分別為4%和1%左右，亞太區(qū)域的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、體重管理和健康分別為8%和4.5%左右。

 

 

　　負(fù)責(zé)任營(yíng)養(yǎng)委員會(huì)（Council for Responsible Nutrition，CRN）今年還專門就膳食補(bǔ)充劑的使用情況和與新冠期間消費(fèi)者對(duì)于膳食補(bǔ)充劑的態(tài)度進(jìn)行了相關(guān)調(diào)研 [7-10]。調(diào)查發(fā)現(xiàn)在新冠流行期間，91%的消費(fèi)者改變了他們的膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品，85%美國(guó)消費(fèi)者提到“新冠是一個(gè)關(guān)心自己健康問題的提醒”，14%的消費(fèi)者增加了蛋白質(zhì)的食用，13%的消費(fèi)者增加了能量飲料的消費(fèi)。美國(guó)的一項(xiàng)民意調(diào)查，該調(diào)查發(fā)現(xiàn)，美國(guó)人購(gòu)買家居用品的能力變得越來越差；許多人繼續(xù)采取與社會(huì)疏遠(yuǎn)的措施，他們正經(jīng)歷失業(yè)或休假，并認(rèn)為回到新冠疫情之前的正常生活存在風(fēng)險(xiǎn)。CRN認(rèn)為所有這些挑戰(zhàn)都會(huì)影響膳食補(bǔ)充劑使用者的購(gòu)買習(xí)慣，特別考慮到居家辦公、不去健身房、購(gòu)物選擇有限等因素。

 

　　對(duì)于膳食補(bǔ)充劑食用者的調(diào)查表明，女性比男性食用更多的膳食補(bǔ)充劑；隨著年齡的增長(zhǎng)，膳食補(bǔ)充劑的食用越來越普遍；收入越高，膳食補(bǔ)充劑食用越普遍；學(xué)歷越高，膳食補(bǔ)充劑食用越高。

 

　　對(duì)于膳食補(bǔ)充劑類別和成分的調(diào)查表明，維生素和礦物質(zhì)的食用占了98%的份額，對(duì)于維生素和礦物質(zhì)而言，多種維生素又增加了59%。

 

　　對(duì)于免疫力有幫助的成分出現(xiàn)更大幅度的增長(zhǎng)，10大免疫力成分中，維生素C成為增長(zhǎng)最多的（61%），其次為多種維生素和礦物質(zhì)（57%）、維生素D（47%）、鋅（32%）。

 

　　類似的結(jié)果在歐睿國(guó)際的2020年健康和營(yíng)養(yǎng)調(diào)查也顯示，60歲以上的全球受訪者（占全球受訪者的32%）每天或幾乎每天服用維生素和膳食補(bǔ)充劑的可能性是15至29歲受訪者（僅占16%）的兩倍[10]。

 

　　在全球范圍內(nèi)，藥品形態(tài)（片劑/膠囊/凝膠）占據(jù)了維生素和膳食補(bǔ)充劑的主要市場(chǎng)，在歐睿國(guó)際的調(diào)查中，近80%的全球受訪者報(bào)告了這種形式的使用情況。然而，消費(fèi)者的需求正在迅速變化。 和美國(guó)一樣，軟糖在亞洲市場(chǎng)上也越來越常見，與藥品形態(tài)類產(chǎn)品相比，軟糖相比價(jià)格更高。 然而，更普遍的是粉劑和液態(tài)類形態(tài)產(chǎn)品。這些劑型的產(chǎn)品在全球許多市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其是在亞洲。多年來，在亞洲各地的便利店里，濃縮能量和免疫液體產(chǎn)品一直是常見的主打產(chǎn)品。 粉劑在印度和中國(guó)等市場(chǎng)也越來越普遍，在這些市場(chǎng)，粉劑產(chǎn)品可以添加到茶等經(jīng)常飲用的飲料中。

 

　　美國(guó)作為全球最大的膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)，也是膳食補(bǔ)充劑滲透率最高的國(guó)家，很多市場(chǎng)數(shù)據(jù)具有很好的借鑒意義。依據(jù)美國(guó)Nutritional OUTLOOK的The 2021list數(shù)據(jù)[11]。無論是傳統(tǒng)的多網(wǎng)點(diǎn)渠道或者自然增強(qiáng)渠道的25個(gè)暢銷成分基本保持一致。從增長(zhǎng)率而言，傳統(tǒng)的多網(wǎng)點(diǎn)渠道中接骨木莓（168.9%）、維生素C（61.8%）、酯化維生素C（48.9%）、褪黑素（43.6%）、兒童多種維生素（37.2%）、維生素D（34.4%）、男性多種維生素（33.7%）、女性多種維生素（19.6%）、動(dòng)物蛋白質(zhì)（9.4%）、生物素（9.4%）成為10個(gè)增長(zhǎng)率最高的成分。而自然增強(qiáng)渠道中鋅（168.5%）、接骨木莓（71.6%）、維生素C（70.7%）、蘑菇類（46.1%）、酯化維生素C（41.5%）、維生素D（36.5%）、男性多種維生素（10.1%）、褪黑素（6.2%）、兒童多種維生素（2.6%）、B族維生素（0.4%）。

　　從支持健康功能而言，感冒和流感在傳統(tǒng)多網(wǎng)點(diǎn)渠道和自然增強(qiáng)渠道都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，分別為41.2%和35.9%；骨骼健康在兩個(gè)渠道都出現(xiàn)增長(zhǎng)，分別為17.5%和9.1%；睡眠健康在傳統(tǒng)多網(wǎng)點(diǎn)渠道出現(xiàn)了43.8%的增長(zhǎng)，免疫健康在自然增強(qiáng)渠道出現(xiàn)了28.4%的增長(zhǎng)；但是，腦部健康和頭發(fā)/皮膚/脖子健康卻在兩個(gè)渠道出現(xiàn)了差異。腦部健康和頭發(fā)/皮膚/脖子健康在傳統(tǒng)多網(wǎng)點(diǎn)渠道分別是68.6%和19.7的增長(zhǎng)，而在自然增強(qiáng)渠道中分別是5.9%和11.3%的降低；心臟健康也是類似的情況。

　　四、美國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的隱憂

 

　　在美國(guó)或者歐洲大部分國(guó)家，膳食補(bǔ)充劑作為一種食品，大部分都沒有相應(yīng)的政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的備案或者審批，完全是企業(yè)自己承擔(dān)所有的責(zé)任。膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)在不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，摻假問題和產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)簽宣稱的問題也伴隨出現(xiàn)。12 月中旬，F(xiàn)DA 發(fā)布了一份消費(fèi)者警告，表示亞馬遜和eBay上銷售的近50種促進(jìn)男性身體強(qiáng)壯和減肥產(chǎn)品中含有未申報(bào)的活性藥物成分。這對(duì)消費(fèi)者來說是危險(xiǎn)的，而對(duì)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)帶來了系列的問題。

 

　　我們從美國(guó)FDA的網(wǎng)站上檢索整理了相關(guān)的信息，整理了2020年涉及到膳食補(bǔ)充劑的非法添加并召回的信息合計(jì)13條，相關(guān)情況如下。

　　同時(shí)也整理了美國(guó)FDA WarningLetter警告信的相關(guān)信息，2020年合計(jì)發(fā)出632個(gè)警告信，基本每月都會(huì)有膳食補(bǔ)充劑銷售商的虛假夸大宣傳等方面的內(nèi)容。

 

　　新冠發(fā)生后，美國(guó)FDA還進(jìn)行了涉及到新冠的欺騙性宣稱的統(tǒng)計(jì)。經(jīng)檢索得到涉及到新冠的欺騙性宣稱的信息合計(jì)142條。

 

　　接骨木莓作為2020年暢銷的成分，我們也從FDA承認(rèn)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（Consumer Lab）[12]檢索到了涉及到接骨木莓膳食補(bǔ)充劑檢驗(yàn)的綜述，從這個(gè)報(bào)告可以發(fā)現(xiàn)：接骨木莓產(chǎn)品中花青素的含量范圍超過200倍，建議的每份產(chǎn)品中含量從0.03mg到69.3mg。甚至于流行的并有臨床驗(yàn)證的品牌產(chǎn)品的兩種版本在花青素的含量上也有顯著的不同，而且兩種配方都不完全符合臨床顯示的效果

　　2019年亞太區(qū)域膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)銷售額的輕微下降，主要原因在權(quán)健事件的影響。這充分說明了中國(guó)保健食品市場(chǎng)對(duì)于亞太區(qū)域的重要性。也從另外一個(gè)側(cè)面反映出，相對(duì)于美國(guó)膳食補(bǔ)充劑的松散監(jiān)管，中國(guó)政府對(duì)于保健食品實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)管，取得了非常好的效果。非法添加問題基本消失，虛假夸大宣傳很大程度改善。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2020年的保健食品抽檢合格率達(dá)到了99.46%，充分說明了中國(guó)政府對(duì)于食品安全的重視。

 

 

　　新冠發(fā)生之前，全球膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)強(qiáng)勁且不斷增長(zhǎng)。根據(jù)歐睿信息咨詢公司（Euromonitor International）的數(shù)據(jù)，從2014年到2019年，維生素和膳食補(bǔ)充劑的全球復(fù)合年增長(zhǎng)率為3%。新冠發(fā)生后，全球消費(fèi)者紛紛購(gòu)買維生素和膳食補(bǔ)充劑，以滿足迫切和普遍的健康問題，預(yù)防、營(yíng)養(yǎng)和保健成為普遍需求。新冠的發(fā)生和持續(xù)讓全球消費(fèi)者更加關(guān)注健康問題，特別是整體健康、免疫健康、生活方式等方面。越來越多的全球消費(fèi)者接受膳食補(bǔ)充劑的作用，從而推高全球膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

 

　　新冠發(fā)生前，全球的膳食補(bǔ)充劑的需求主要集中在老齡化相關(guān)的問題上（骨健康、腦部健康、心臟健康等）。全球增長(zhǎng)最快產(chǎn)品類別包括葡萄糖胺（用于關(guān)節(jié)保?。?、益生菌（用于消化）、眼部保健產(chǎn)品和多成分膳食補(bǔ)充劑等一般保健產(chǎn)品。 針對(duì)兒童的產(chǎn)品（復(fù)合維生素、益生菌）也很受歡迎，特別是在亞洲。  隨著新冠的發(fā)生，消費(fèi)者已果斷轉(zhuǎn)向圍繞免疫功能的膳食補(bǔ)充劑（維生素C、維生素D、紫錐菊、接骨木莓、人參、益生菌）以及基本多種維生素礦物質(zhì)等一般保健產(chǎn)品。盡管每個(gè)地區(qū)的主要免疫成分有所變化，但全球的總體反應(yīng)是一致的，消費(fèi)者紛紛購(gòu)買免疫類產(chǎn)品。

 

　　近年來，草藥和傳統(tǒng)膳食補(bǔ)充劑作為一個(gè)更廣泛的類別出現(xiàn)了驚人的相似增長(zhǎng)。 在東亞和南亞等地區(qū)，長(zhǎng)期存在的文化習(xí)俗已經(jīng)向西擴(kuò)展到了美國(guó)，并在較小程度上擴(kuò)展到了歐洲。 盡管如此，在現(xiàn)階段，草藥和傳統(tǒng)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)仍在很大程度上依賴亞太地區(qū)，根據(jù)歐睿的數(shù)據(jù)，該地區(qū)占總銷售額的54%以上（中國(guó)占20%）。2020年全球草藥和傳統(tǒng)膳食補(bǔ)充劑的增長(zhǎng)有所上升，因?yàn)橄M(fèi)者更傾向于使用與免疫有關(guān)的成分，從靈芝和蘑菇等傳統(tǒng)中藥成分，到姜黃、圖爾西或奇瓦普拉什等阿育吠陀產(chǎn)品。 在美國(guó)，這種趨勢(shì)也出現(xiàn)了，接骨木和紫錐菊等產(chǎn)品在疫情最嚴(yán)重的時(shí)候很難在貨架上銷售。

 

　　新冠發(fā)生和流行期間，公共衛(wèi)生措施的實(shí)施（隔離、社交距離、戴口罩、手消毒等）限制了全球消費(fèi)者戶外的相關(guān)活動(dòng)，對(duì)于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、體重管理和健康產(chǎn)品的需求下降。但是，新冠發(fā)生也提醒了消費(fèi)者對(duì)于生活方式改變的關(guān)注，在公衛(wèi)生措施解除后，也必將推動(dòng)相關(guān)品類產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)。

 

　　應(yīng)對(duì)新冠實(shí)施的公共衛(wèi)生措施（封鎖和隔離），膳食補(bǔ)充劑的銷售渠道發(fā)生了巨大的改變。據(jù)歐睿信息咨詢公司（Euromonitor）稱，2019年新冠肺炎期間，電子商務(wù)銷售額全面上升，2020年該渠道將占全球維生素和膳食補(bǔ)充劑銷售額的21%，2019年為17%。2020年，電子商務(wù)將成為這類產(chǎn)品的最大全球渠道，其銷售額將超過藥劑師/藥房、藥店/藥房和直銷。 特別是直銷，由于收集限制，以及該渠道從面對(duì)面銷售轉(zhuǎn)向直接面向消費(fèi)者的電子商務(wù)，2020年出現(xiàn)疲軟。但是，隨著公共衛(wèi)生措施的解除，消費(fèi)者還是會(huì)回到線下購(gòu)物的方式，但是線上購(gòu)物的方式已經(jīng)發(fā)生并會(huì)產(chǎn)生顯著性的影響。對(duì)于企業(yè)而言，必須去適應(yīng)消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣的改變，兼顧線上線下的兩種銷售方式。 這種趨勢(shì)從歐睿國(guó)際的報(bào)告中可以清楚看到。線上銷售的增長(zhǎng)率可以達(dá)到20%以上。

　　新冠發(fā)生，讓消費(fèi)者對(duì)于膳食補(bǔ)充劑需求增加，除了通過科學(xué)的教育，讓消費(fèi)者更多的認(rèn)識(shí)到營(yíng)養(yǎng)的重要性。膳食補(bǔ)充劑作為一個(gè)企業(yè)負(fù)全部責(zé)任的產(chǎn)品，更多的科學(xué)技術(shù)投資會(huì)用于支持產(chǎn)品成分的安全性和有效性，對(duì)于產(chǎn)品原輔料溯源、產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控會(huì)有更多的需求。同時(shí)，科學(xué)技術(shù)將也將在產(chǎn)品創(chuàng)新等方面發(fā)揮強(qiáng)有力的作用，以推動(dòng)產(chǎn)品的有效性，從而讓消費(fèi)者有更好的體感。這對(duì)于負(fù)責(zé)人的營(yíng)銷和最終膳食補(bǔ)充劑行業(yè)和消費(fèi)者的雙贏結(jié)果至關(guān)重要的。

 

　　總之，新冠對(duì)于全球膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。消費(fèi)者會(huì)再次加強(qiáng)對(duì)于健康的關(guān)心，包括開始食用常規(guī)的膳食補(bǔ)充劑、生活方式的改變等。也會(huì)對(duì)膳食補(bǔ)充劑的企業(yè)產(chǎn)生重大的影響，去適應(yīng)消費(fèi)者的改變，包括消費(fèi)方式的改變，產(chǎn)品需求的改變。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，應(yīng)用到膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品中，全球的消費(fèi)者也必將受益。