食品伙伴網(wǎng)訊 隨著我國城鎮(zhèn)化率和人均可支配收入的不斷提升，消費者外出就餐的比例和消費金額相應(yīng)地提升，因此帶來中國餐飲行業(yè)的快速發(fā)展。中國餐飲行業(yè)規(guī)模大并且增速也很快，近些年受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響有限。2019 年中國餐飲行業(yè)的規(guī)模超過4.67萬億元，2010-2019 年復(fù)合增速為11.4%。在此情況下，食品伙伴網(wǎng)食品行業(yè)研究中心發(fā)布了2020年中國餐飲行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展前景分析報告。
一、中國餐飲行業(yè)的發(fā)展環(huán)境
隨著我國城鎮(zhèn)化率和人均可支配收入的不斷提升，消費者外出就餐的比例和消費金額相應(yīng)地提升，因此帶來中國餐飲行業(yè)的快速發(fā)展。
1.我國城鎮(zhèn)化率的變化
2019 年中國的城鎮(zhèn)化率為60.6%，相當(dāng)于美國1940年代和日本的1950年代，近年來中國城鎮(zhèn)化率以每年1%的增速逐漸提升，2019年我國的城鎮(zhèn)化率為60.60%。
圖表 1 2010-2019年中國城鎮(zhèn)化率走勢圖
2.我國人均可支配收入的變化
2019年中國可支配收入為30773元人民幣，相當(dāng)于美國的 1970 年代，僅為美國人均可支配收入的 9%。全國居民人均可支配收入未來還有很大的提升空間。
圖表 2 2015-2019全國居民人均可支配收入及其增長速度
二、中國餐飲行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
1.我國餐飲行業(yè)的收入的增速
中國餐飲行業(yè)規(guī)模大并且增速也很快，近些年受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響有限。2019 年中國餐飲行業(yè)的規(guī)模超過4.67萬億元，2010-2019 年復(fù)合增速為11.4%。根據(jù)測算，食品行業(yè)研究中心預(yù)計2019-2022 年餐飲行業(yè)的復(fù)合增速為9.8%。
圖表 3 中國餐飲行業(yè)收入和增速
2.中國餐飲行業(yè)的品類
中國餐飲行業(yè)品類眾多，可以分為中式正餐和中式快餐。中式快餐市占率最高為30%左右。而正餐里面辣味受眾最廣，因此火鍋/四川菜市占率較高，分別達(dá)到14%/13%，其次是廣東菜/江浙菜/湖南菜等。
圖表 4 中國餐飲行業(yè)分類
三、中國餐飲行業(yè)的連鎖化率
1.中美日餐飲企業(yè)連鎖化率的比較
2013-2017年我國餐飲行業(yè)連鎖化率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，但是近年來連鎖化率也在逐漸提升。我國餐飲行業(yè)的連鎖化率在2013-2017年一直低于10%，相比美國、日本50%左右的連鎖化率，我國餐飲行業(yè)仍然有很大的發(fā)展空間。
圖表 5 中美日餐飲企業(yè)連鎖化率
2.餐飲行業(yè)連鎖門店和整體門店增速的比較
近年來我國餐飲企業(yè)連鎖化率提升的主要原因是連鎖品牌擁有更強(qiáng)大的資本平臺、更高的品牌認(rèn)知、更強(qiáng)大的食品安全控制能力，并且能提供優(yōu)質(zhì)食品和服務(wù)，更能被大家認(rèn)同。
圖表 6 連鎖門店增速是行業(yè)門店增速的3倍
四、中國餐飲行業(yè)的集中度
1.我國餐飲百強(qiáng)企業(yè)的營收
從我國餐飲行業(yè)的集中度來看，2012年-2018年間，中國餐飲行業(yè)集中度整體呈下降的趨勢。2018年。中國餐飲行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的營收規(guī)模占整體營收規(guī)模的5.6%，比2017年下降了1.6%。食品行業(yè)研究中心預(yù)測2020年餐飲行業(yè)同比增速為-11.34%，2021年有所上升。
我國餐飲業(yè)行業(yè)集中度較低，餐飲行業(yè)集中度提升空間較大。從需求端看，消費者口味多元化，在不同時期會選擇不同的細(xì)分領(lǐng)域，粘性較低；從供給端看，餐飲行業(yè)門檻低，我國菜系眾多且地域差異也較大。
圖表 7 2012-2021年餐飲百強(qiáng)企業(yè)營收（單位：億元，%）
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