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    全球油籽市場:供應龐大而需求遲緩,美豆四年來首次跌回9字頭

    放大字體  縮小字體 時間:2024-08-19 16:35 來源:啤酒工業(yè)信息網(wǎng) 原文:
    核心提示:外媒8月18日消息:截至2024年8月16日當周,全球油籽價格進一步下挫,其中芝加哥大豆期貨四年來首次低于10美元,主要因為美國和南美的供應將會創(chuàng)出歷史新高;全球經(jīng)濟陰霾以及中國需求前景不確定;秋季收獲前美國農(nóng)戶加快拋售陳豆庫存,導致大豆價格重心下移。市場將密切關(guān)注下周中西部實地考察結(jié)果是否驗證美國農(nóng)業(yè)部對大豆單產(chǎn)的樂觀預期,考慮到美國大豆作物進入關(guān)鍵單產(chǎn)形成期,低價可能有助于需求改善,持有龐大凈空單的基金可能回補,這將為大豆價格的劇烈波動奠定基調(diào)。
       外媒8月18日消息:截至2024年8月16日當周,全球油籽價格進一步下挫,其中芝加哥大豆期貨四年來首次低于10美元,主要因為美國和南美的供應將會創(chuàng)出歷史新高;全球經(jīng)濟陰霾以及中國需求前景不確定;秋季收獲前美國農(nóng)戶加快拋售陳豆庫存,導致大豆價格重心下移。市場將密切關(guān)注下周中西部實地考察結(jié)果是否驗證美國農(nóng)業(yè)部對大豆單產(chǎn)的樂觀預期,考慮到美國大豆作物進入關(guān)鍵單產(chǎn)形成期,低價可能有助于需求改善,持有龐大凈空單的基金可能回補,這將為大豆價格的劇烈波動奠定基調(diào)。
     
      周五(8月16日),芝加哥期貨交易所(CBOT)的11月大豆期約報收9.57美元/蒲,比一周前下跌4.5%;9月船期美灣大豆均價為每蒲10.185美元,下跌4.6%;12月豆粕報收每短噸302.1美元,下跌2.7%;12月豆油報收每磅38.67美分,下跌6.0%;泛歐交易所11月油菜籽期約報收453.50歐元/噸,下跌2.4%;洲際交易所11月油菜籽期約報收564.1加元/噸,下跌4.7%;阿根廷上河大豆FOB現(xiàn)貨報價為每噸388美元(含33%出口稅),下跌4.2%。ICE美元指數(shù)報收102.307點,比一周前下跌0.63%。
     
      美國大豆產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高,庫存增至60年來第三高點
     
      美國農(nóng)業(yè)部本月將2024/25年度美國大豆播種面積調(diào)高100萬英畝至8710萬英畝,大豆單產(chǎn)較上月已經(jīng)是歷史最高的趨勢單產(chǎn)調(diào)高1.2蒲/英畝,達到創(chuàng)紀錄的53.2蒲/英畝,這使得2024/25年度美國大豆產(chǎn)量調(diào)到到創(chuàng)紀錄的45.89億蒲(1.25億噸),較上月調(diào)高1.5億蒲,較上年增長4.2億蒲或10.2%(上月預測同比增長6.5%)。
     
      盡管產(chǎn)量大幅上調(diào),但是需求僅僅小幅上調(diào)。其中大豆出口調(diào)高2500萬蒲至18.50億蒲,而壓榨預期卻維持不變,這導致期末庫存調(diào)高1.25億蒲至5.60億蒲(1500萬噸以上),同比增長2.15億蒲或62.3%,為六年來最高庫存,也是過去60年來第三個庫存高點。
     
      2024/25年度美國大豆庫存用量比達到12.8%,高于一個月前估計的10%,高于2023/24年度的8.4%,創(chuàng)下五年最高水平,也高于過去10年均值9.1%(圖1)。這意味著下一年度大豆供應形勢相對寬松,因此需要大豆價格保持競爭力,以避免庫存進一步膨脹。本月美國農(nóng)業(yè)部將2024/25年度大豆年度均價調(diào)低30美分至10.80美元/蒲,低于2023/24年度的12.50美元/蒲。
     
      美國農(nóng)業(yè)部調(diào)低阿根廷大豆產(chǎn)量預期,但是南美大豆產(chǎn)量仍將創(chuàng)出歷史新高
     
      美國農(nóng)業(yè)部本月將2023/24年度阿根廷大豆產(chǎn)量預期調(diào)低50萬噸至4900萬噸,作為參考,羅薩里奧谷物交易所預計阿根廷大豆產(chǎn)量為5000萬噸,布宜諾斯艾利斯谷物交易所的預測值為5050萬噸,阿根廷農(nóng)業(yè)部的預測值為4970萬噸。
     
      美國農(nóng)業(yè)部本月維持巴西大豆產(chǎn)量不變,仍為1.53億噸,比巴西國家商品供應公司(CONAB)目前預測的147.38億噸高出562萬噸。
     
      目前巴西和阿根廷大豆收獲均已結(jié)束。美國農(nóng)業(yè)部預測2023/24年度南美三個主要大豆生產(chǎn)國的大豆產(chǎn)量合計達到創(chuàng)紀錄的的2.125億噸,較上年增長1545萬噸或7.8%。
     
      由于迄今為止的出口步伐強勁,美國農(nóng)業(yè)部還將2023/24年度巴西大豆出口上調(diào)200萬噸,達到1.05億噸,這也導致巴西大豆庫存相應下調(diào)。
     
      2024/25年度全球大豆庫存用量比將創(chuàng)下6年新高
     
      美國農(nóng)業(yè)部本月將2024/25年度全球油籽產(chǎn)量上調(diào)近450萬噸至6.905億噸,因為美國、烏克蘭、俄羅斯和印度的大豆產(chǎn)量上調(diào),俄羅斯油菜籽產(chǎn)量上調(diào),遠遠高于歐洲和黑海葵花籽的產(chǎn)量降幅。全球油籽期末庫存上調(diào)630萬噸,主要因為中國和美國大豆庫存上調(diào)。
     
      2024/25年度全球大豆產(chǎn)量預期上調(diào)690萬噸,達到創(chuàng)紀錄的4.287億噸,同比增長3360萬噸或8.5%。其中南美三國產(chǎn)量將達創(chuàng)紀錄的2.307億噸,同比增長1820萬噸或8.6%。
     
      全球大豆出口預期調(diào)高100萬噸至1.812億噸,因為烏克蘭、俄羅斯和美國出口上調(diào)幅度超過阿根廷的下調(diào)。全球大豆壓榨上調(diào)90萬噸至創(chuàng)紀錄的3.466億噸。
     
      全球大豆期末庫存調(diào)高650萬噸至1.343億噸,同比增長2190萬噸或19.5%。
     
      全球大豆庫存用量比將達到非常寬松的22.99%,高于上年的20.05%,也高于10年均值19.24%,創(chuàng)下2018/19年度以來最高值。
     
      美國新豆銷售步伐有所加快,但是總體步伐依然落后
     
      美國農(nóng)業(yè)部出口銷售周報顯示,截至8月8日當周,美國大豆(包括新豆)凈銷量合計為156.6萬噸(陳豆22.2+新豆134.4),高于一周前的131萬噸(32.5+98.5)。本月是2023/24年度的最后一個月,迄今美國大豆銷售總量為4594萬噸,同比降低13.4%;而美國農(nóng)業(yè)部預測全年大豆出口目標為4627萬噸,同比減少14.1%,目前看來實現(xiàn)這個出口目標應當無礙。
     
      從報價來看,8月15日,美灣大豆報價383美元/噸,比一周前下跌17美元;巴西大豆在帕拉納瓜港口的報價為399美元,下跌12美元;阿根廷大豆在上河報價392美元,下跌15美元。
     
      隨著美國大豆價格跌至四年低點,新豆銷售步伐加快,但是總體依然落后,主要因為對中國的銷售遲緩。迄今為止,2024/25年度美國大豆銷量不足600萬噸,遠低于去年同期的逾1000萬噸。其中僅對中國銷售110萬噸新豆,遠低于去年同期的470萬噸。這可能反映出大豆豐產(chǎn)導致價格看跌,買家不急于進行遠期采購;美國11月大選以及中美貿(mào)易緊張關(guān)系,也可能導致中國買家更愿意從南美購買大豆。
     
      NOPA報告顯示7月份大豆壓榨步伐加快,實現(xiàn)全年壓榨目標應無憂
     
      美國全國油籽加工商協(xié)會(NOPA)月報顯示,7月份會員企業(yè)壓榨大豆548.6萬短噸(1.82881億蒲),環(huán)比增長4.2%,同比增長5.5%,創(chuàng)下歷史同期最高,也超過市場預期。
     
      今年整體來說美國大豆壓榨利潤呈現(xiàn)兩頭高中間低的酒杯形,未來幾個月,隨著新豆上市,美國大豆壓榨利潤總體有望從年中低點逐步上移。
     
      美國農(nóng)業(yè)部本月預測2023/24年度美國大豆壓榨量為22.90億蒲,同比增長3.5%。目前距離2023/24年度結(jié)束只剩下一個月,要想實現(xiàn)這個目標,8月份壓榨量需要達到1.70億蒲,而去年8月份的壓榨量為1.69億蒲。如果能夠保持當前增長步伐,大豆壓榨量很可能超過當前預測目標。
     
      美國大豆進入關(guān)鍵生長階段,優(yōu)良率為四年來最高
     
      8月份是美國大豆單產(chǎn)形成的關(guān)鍵期,迄今為止中西部天氣總體保持有利。美國農(nóng)業(yè)部作物進展報告顯示,截至8月14日,大豆優(yōu)良率穩(wěn)定在68%,高于去年同期59%,也是四年來最高值。伊利諾伊州大豆優(yōu)良率為75%(上周74%),印第安納州68%(69%),衣阿華州76%(76%)。美國大豆進入揚花期的比例為91%,五年均值90%。結(jié)莢率為72%,五年均值70%。
     
      干旱監(jiān)測報告顯示大豆作物處于干旱地區(qū)的比例略有擴大,但仍處于歷史低位。截至8月13日,美國大豆處于干旱區(qū)的比例為6%,一周前為5%,去年同期38%。
     
      天氣預報顯示未來幾天美國中西部大部分地區(qū)天氣干燥
     
      美國全國海洋大氣管理局(NOAA)周日發(fā)布的72小時累積降水圖顯示,8月18日到8月21日中午期間,玉米種植帶的東部和中部天氣干燥(包括衣阿華、伊利諾伊、明尼蘇達、密蘇里、威斯康星),西部玉米種植帶(印第安納、密歇根、俄亥俄和肯塔基)將有0.25英寸到0.75英寸的降雨。
     
      未來6到10天,即8月23日到27日,中西部大部地區(qū)降雨接近或低于正常水平,氣溫高于正常水平,這可能導致土壤墑情降低,不利于結(jié)莢期的大豆作物生長。
     
      未來三到四周(8月31日到9月13日),中西部大部地區(qū)降雨和氣溫接近正常。
     
      未來一周關(guān)注焦點:中西部作物考察活動
     
      下周的關(guān)注焦點之一是周一到周四舉行的美國職業(yè)農(nóng)場主年度實地考察活動。大約100名考察人員將奔赴7個玉米和大豆主產(chǎn)州(伊利諾伊、衣阿華、內(nèi)布拉斯加、明尼蘇達、印第安納、俄亥俄州和南達科他),深入田間地頭,對1000多塊大豆和玉米農(nóng)田進行觀察和測量。由于大豆成熟時間和收獲時間都要比玉米更晚幾周,所以和往年一樣,考察人員不會發(fā)布單產(chǎn)預估,而是會抽樣調(diào)查三乘三英尺農(nóng)田里的豆莢數(shù)量。值得一提的是,在這7個州中,美國農(nóng)業(yè)部預計伊利諾伊州、印第安納州和俄亥俄州的大豆單產(chǎn)將創(chuàng)下歷史新高(表1)。市場可能密切關(guān)注明尼蘇達州的大豆作物情況,因為該州在今年一直多雨,部分地區(qū)還爆發(fā)洪水,可能影響單產(chǎn)潛力。
     
      未來一周關(guān)注焦點:農(nóng)戶拋售壓力VS基金空頭回補
     
      近幾周美國農(nóng)戶競相拋售陳季大豆庫存,以便在秋季收獲到來前騰出倉儲空間,同時也為了獲得急需的現(xiàn)金流,因為秋季是房產(chǎn)稅、農(nóng)作物保險和其他賬單到期的時候。
     
      到目前為止,美國大豆作物生長沒有出現(xiàn)重大問題,美國大豆種植區(qū)干旱評級指數(shù)仍處于歷史低位;下個月開始播種的南美大豆產(chǎn)量有望再創(chuàng)新高;可能給美國中西部以及南美(巴西南部和阿根廷)帶來干旱天氣的拉尼娜現(xiàn)象到來的時間可能進一步推遲。除非天氣風險對供應前景構(gòu)成嚴重威脅,否則大豆價格的任何反彈都會被農(nóng)戶視為清空庫存以及對新豆定價的良機,從而制約反彈高度和持續(xù)時間。
     
      與此同時,考慮到未來幾周是美國大豆單產(chǎn)形成關(guān)鍵期,大豆市場仍然有可能因為天氣預報以及天氣對大豆作物的影響而劇烈波動;由于投機基金在大豆期市持有接近歷史紀錄的龐大凈空單,也令市場很容易受到空頭回補的沖擊;美聯(lián)儲將在9月份開啟貨幣寬松周期,降息可能導致美元匯率走低,全球金融以及大宗商品市場面臨范式遷移,這也意味著,在總體看空基調(diào)不改的情況下,單邊下跌行情有可能轉(zhuǎn)為寬幅震蕩。
    日期:2024-08-19
     
     
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