2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟帶來嚴重沖擊，全球經(jīng)濟、貿(mào)易和投資等遭遇重挫顯著衰退，美歐日等發(fā)達國家經(jīng)濟增速大幅下滑，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體處境艱難，全球經(jīng)濟復蘇前景充滿不確定性。與此同時，全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈加速重組，數(shù)字經(jīng)濟成為復蘇新動能，醫(yī)療物資、農(nóng)業(yè)貿(mào)易、紡織業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。

 

　　作為全球農(nóng)業(yè)的重要組成部分，茶葉產(chǎn)業(yè)在2020年也經(jīng)受了巨大考驗。盡管全球茶葉種植面積、產(chǎn)量持續(xù)攀升，生產(chǎn)格局總體未受明顯影響，但是國際貿(mào)易量明顯回落帶來的消費端萎縮，使得全球茶葉產(chǎn)大于銷的局面持續(xù)加劇。據(jù)有關資料顯示：2020年，全球茶葉種植面積為509.8萬公頃，茶葉產(chǎn)量626.9萬噸，全球茶葉總出口量為182.2萬噸，較上一年分別增長2.0%、1.9%和-3.7%。

 

　　生產(chǎn)情況

 

　　據(jù)國際茶葉委員會（ITC）統(tǒng)計：2020年，世界茶園面積再創(chuàng)歷史新高，達到509.8萬公頃。縱觀2011-2020年的十年間，世界茶葉種植面積增長了125.8萬公頃（圖1），十年增幅高達32.8%，年均復合增長率達3.2%。

 

 

　　如表1所示，2020年度全球茶葉種植面積超10萬公頃的國家有6個。其中，中國面積最大，為316.5萬公頃，同比增長3.3%,占總面積的62.1%；印度居第二，茶葉種植面積保持在63.7萬公頃，占全球12.5%；茶葉種植面積排名3-6位的國家依次是肯尼亞（26.9萬公頃）、斯里蘭卡（20.3萬公頃）、越南（13.0萬公頃）、印度尼西亞（11.4萬公頃）。（圖2）

 

 

 

　?。ǘ┎枞~產(chǎn)量繼續(xù)增加。

 

　　據(jù)統(tǒng)計：2020年，在中國和肯尼亞茶葉產(chǎn)量增長的帶動下，全球茶葉總產(chǎn)量保持增長態(tài)勢。2020年世界茶葉產(chǎn)量達到626.9萬噸，較2019年增長1.9%，增速為近五年最低。2011-2020年十年間，世界茶葉總產(chǎn)量增長了168萬噸（圖3），十年增幅達36.6%，年均復合增長率為3.5%。

 

　　分國家看，2020年度全球最大的產(chǎn)茶國仍是中國（298.6萬噸）和印度（125.8萬噸），兩國茶產(chǎn)量合計達424.4萬噸，占到世界茶葉總產(chǎn)量的67.7%。產(chǎn)量排在第3-10位的依次是肯尼亞（57.0萬噸）、土耳其（28.0萬噸）、斯里蘭卡（27.80萬噸）、越南（18.6萬噸）、印度尼西亞（12.6萬噸）、孟加拉國（8.6萬噸）、阿根廷（7.3萬噸）、和日本（7.0萬噸）（見表2）。在產(chǎn)量位居前十的國家中（表2），除肯尼亞（19.4%）、中國（6.3%）、土耳其（4.4%）實現(xiàn)了正增長，其余國家均出現(xiàn)了不同幅度的減產(chǎn)，印度與孟加拉國的茶產(chǎn)量降幅均超過了10%。

 

 

 

　　市場情況

 

　　受全球經(jīng)濟持續(xù)低迷、國際貿(mào)易與物流嚴重受阻的影響，2020年度世界茶葉出口量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，年度茶葉出口總量為182.2萬噸（圖4），比2019年減少了7.05萬噸，降幅為3.7%，是近十年來首最大幅度的下滑?；仡?011-2020年的十年間，世界茶葉出口量分別在2012-2013年、2017-2019年出現(xiàn)過兩次大幅攀升，至2020年驟然降至2014年的水平，與總產(chǎn)量的比值則持續(xù)呈萎縮趨勢（圖5）。2020年，全球茶葉總出口量與產(chǎn)茶國內(nèi)銷量的比值為29:71。

 

 

　　從主要產(chǎn)茶國的出口情況看（表3）：2020年，出口量超過1萬噸的茶葉生產(chǎn)國和地區(qū)數(shù)量為14個；依次是肯尼亞、中國、斯里蘭卡、印度、越南、阿根廷、烏干達、印度尼西亞、馬拉維、盧旺達、坦桑尼亞、尼泊爾、津巴布韋、布隆迪。茶葉出口量排在第一位的仍是肯尼亞（51.9萬噸），在全球茶葉出口總量中的占比為28.5%；其次是中國（34.9萬噸，占比19.1%），第三是斯里蘭卡（26.3萬噸，占比14.4%），第4-10位依次是印度（20.4萬噸）、越南（13.0萬噸），阿根廷（6.6萬噸），烏干達（5.7萬噸），印尼（4.5萬噸），馬拉維（4.3萬噸），盧旺達（3.1萬噸）。在出口量位前十的國家和地區(qū)中，肯尼亞、烏干達、印度尼西亞、馬拉維、盧旺達5國在2020年出口實現(xiàn)了茶葉出口量的正增長，其中，馬拉維的茶葉出口量增幅甚至高達30.1%；而中國、斯里蘭卡、印度、越南、阿根廷等國的茶葉出口量均比上一年有所減少。

 

　　從出口均價看（圖6，表4），在產(chǎn)茶國中，2020年全球茶葉出口均價最高的國家和地區(qū)仍是日本，達到了28.88美元/千克（但茶葉出口量保持在5000多噸）；其次是中國臺灣，達到12.84美元/千克。中國大陸的茶葉出口均價繼續(xù)保持上漲勢頭，達到5.84美元/千克；其后是斯里蘭卡（4.64美元/千克）；而肯尼亞雖然茶葉出口量在全球居首，但出口均價相對較低，僅為2.17美元/公斤。在再出口國家和地區(qū)中，法國再出口均價為15.64美元/千克，其次是德國（10.16美元/公斤）和英國（7.11美元/公斤）。

 

 

 

 

　　2020年世界茶葉總進口量為173.5萬噸（圖7），較2019年減少4.2%。2011-2020年十年間全球茶葉進口量除2018年和2019年較大外，總體基本穩(wěn)定在170萬噸左右。

 

　　分國家進口情況（表5）：2020年，世界茶葉進口量排在第一位的國家仍是巴基斯坦，達25.2萬噸，占全球茶葉進口總量的11.4%；其次是俄羅斯（14.2萬噸）；第三是英國（11.1萬噸），第4-10位的國家依次為美國（10.6萬噸）、埃及（9.4萬噸）、摩洛哥（6.4萬噸）、伊朗（5.3萬噸）、阿聯(lián)酋（4.5萬噸）。中國（4.3萬噸）、波蘭（4.2萬噸）。其中，中國首次進入茶葉進口國前十。巴基斯坦茶葉進口量延續(xù)上漲趨勢，同比增長22.3%；其主要供應國為肯尼亞；2020年，該國從肯尼亞進口茶葉21.3萬噸，占巴基斯坦進口茶葉量的84.5%。在2020年茶葉進口量排名前十的國家和地區(qū)中，除巴基斯坦、英國、波蘭3國外，其余國家和地區(qū)均出現(xiàn)不同幅度下滑，摩洛哥下降比例達22.9%，伊朗更是高達34.6%。

 

 

　　（三）全球茶葉拍賣成交均價分化趨勢明顯。

 

　　從全球各大茶葉拍賣行交易情況看。2020年全球主要茶葉拍賣市場交易量為141.24萬噸。交易量居世界第一的是肯尼亞蒙巴薩拍賣行（51.68萬噸），第二的是斯里蘭卡科倫坡拍賣行（25.74萬噸），排位第3-10名的拍賣行依次是古瓦哈提（?。?6.25萬噸）、加爾各答（?。?3.26萬噸）、西里古里（印）（13.12萬噸）、吉大港（孟）（8.30萬噸）、古努爾（?。?.66萬噸）、科欽（?。?.15萬噸）、哥印拜陀（?。?.48萬噸）、林貝（馬拉維）（0.60萬噸）（見圖8）。

 

　　非洲最主要拍賣市場——蒙巴薩拍賣行2020年的成交均價為193美分/千克，同比降低5.4%，連續(xù)第三年出現(xiàn)成交價格下滑，達到十年來價格的最低水平。十年來，蒙巴薩的成交均價一直處于波動狀態(tài)，沒有明顯提升，價格最高為2012年的288美分/千克（見圖9）。

 

　　印度最主要拍賣市場——加爾各答，2020年交易量出現(xiàn)下滑被古瓦哈提市場反超，加爾各答拍賣行2020年的成交均價為215.88印度盧比/千克，較2019年增長26.5%。十年來，加爾各答拍賣行的成交均價保持穩(wěn)定上升狀態(tài)，從2011年的129.44印度盧比/千克上漲到215.88印度盧比/千克，年均復合增長率為5.8%（見圖10）。

 

　　斯里蘭卡最主要拍賣市場——科倫坡拍賣行2020年的成交均價為631.56斯里蘭卡盧比/千克，較2019年增長15.9%。十年來，科倫坡拍賣行的成交均價呈波動上升的態(tài)勢，從2011年的359.68斯里蘭卡盧比/千克提升到2020年的631.56斯里蘭卡盧比/千克，年均復合增長率達到了6.5%（見圖11）。

 

 

　　消費情況

 

　　據(jù)統(tǒng)計，2020年世界茶葉消費總量為587.8萬噸，同比微增0.3%。消費量最大的國家為中國，達245.0萬噸；印度居第二位，達106.2萬噸；其后分別是土耳其（27.0萬噸），巴基斯坦（25.2萬噸），俄羅斯（14.2萬噸），英國（11.1萬噸），埃及（9.4萬噸），日本（9.2萬噸），英國（11.1萬噸），印度尼西亞（9.6萬噸）（表6）。2020年，消費量前十的國家中，巴基斯坦消費量增長強勁，同比增長22.3%，中國、英國、土耳其消費量穩(wěn)定增長，其余六個國家消費量有不同幅度下滑。值得注意的是，中國和印度茶葉消費量占到全球消費量的一半以上，達到59.7%。

 

 

 

　　（二）人均消費量仍有較大擴展空間。

 

　　2020年，茶葉人均消費量排名全球第一位的仍是土耳其，人均每年消費茶葉3.2千克，同比增長3.2%；第二位是利比亞，2.64千克/人/年，同比減少12.9%；第三位是愛爾蘭，2.1千克/人/年，同比增長5%。近年來，中國香港、中國大陸和中國臺灣的人均茶葉消費量持續(xù)緩慢提升，均進入全球人均消費量的前15位。其中，中國香港排在第五位（1.65千克/人/年，同比增長3.8%），中國大陸排第六位（1.64千克/人/年，同比增長5.8%）， 中國臺灣排第十位（1.3千克/人/年）（圖12）。而作為世界主要產(chǎn)茶國的印度、肯尼亞，人均消費量僅分別為0.83千克/人/年和0.84千克/人/年，均未排進人均消費量排名的前十五位。

　　結(jié) 語

 

　　當前，全球進入后疫情時期。我們注意到：近一段時期以來，全球茶葉主產(chǎn)國為保護小農(nóng)戶的利益，已開始有計劃地實施價格保護，因此在短期內(nèi)產(chǎn)茶國與貿(mào)易商之間的博弈在所難免。但是鑒于茶葉的健康屬性，因此茶葉的消費增長仍有巨大潛力，全球茶葉價格的普遍提升已成定局。但也應看到，疫情隔離、保護主義、金融風險等因素仍將繼續(xù)阻礙世界經(jīng)濟增長，中期內(nèi)世界茶葉貿(mào)易仍將保持穩(wěn)定。目前，世界各茶葉主產(chǎn)國都已將重點放在提振國內(nèi)消費市場，培養(yǎng)新消費增長點，對新興市場的開發(fā)步伐有所減緩。針對中國茶業(yè)的全球化發(fā)展，特向政府、行業(yè)組織及產(chǎn)銷企業(yè)建議如下：

 

　?。ㄒ唬┘訌姶枭虆f(xié)調(diào)，弱化國際茶葉貿(mào)易的限制影響。及時監(jiān)測和跟蹤進口國措施和標準的變化，加強全球茶葉行業(yè)進口國措施制定部門的溝通和交流，提高進口措施的可執(zhí)行性和透明度。積極推進區(qū)域貿(mào)易協(xié)定中的非關稅措施的統(tǒng)一和相互承認，減弱由于國家間的措施或標準差異導致的非關稅措施成本對茶葉出口的影響。利用措施評議、國際協(xié)調(diào)和談判，協(xié)助出口企業(yè)有效應對不合理的限制措施，將企業(yè)可能受到的影響和損失降至最低。加大與企業(yè)出口相關單位的協(xié)調(diào)力度，在通關和檢疫等領域?qū)嵭袃?yōu)惠政策。

 

　　（二）倡導領域創(chuàng)新，不斷挖掘培育全球新消費增長點。深入研究消費新趨勢帶來的機遇和挑戰(zhàn)及新增長點的培育，著力激發(fā)國內(nèi)市場增長潛力，助力加快構建新發(fā)展格局；聚焦綠色發(fā)展對全球貿(mào)易帶來的新機遇與新挑戰(zhàn)，謀劃綠色發(fā)展背景下國際貿(mào)易發(fā)展的新圖景；結(jié)合后疫情時代的全民健康，研究茶葉經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和包容性增長；結(jié)合數(shù)字經(jīng)濟時代的特點，推動茶葉貿(mào)易、服務和技術的自由流動，提升全球經(jīng)濟活力與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力；聚焦人工智能、量子信息、移動通信、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術，研究國際協(xié)作，激發(fā)智能制造潛力，共同促進智能制造發(fā)展，助力經(jīng)濟實現(xiàn)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級。

 

　　（三）強化全球合作，深度挖掘全球茶產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵與外延。政府與行業(yè)組織應積極推進全球茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作，聚焦各國綠色發(fā)展的經(jīng)驗做法，研究綠色金融推動全球綠色經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展的機遇、路徑與合作，關注在區(qū)域經(jīng)濟一體化趨勢下的金融開放與合作所帶來的機遇和挑戰(zhàn)，并保障茶業(yè)產(chǎn)品供應鏈的安全穩(wěn)定。行業(yè)企業(yè)應通過跨業(yè)合作、跨國合作等多種方式，聚力產(chǎn)品創(chuàng)新、服務提升、產(chǎn)業(yè)分級，探索全球綠色發(fā)展與大健康時代背景下的茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)化路徑。