疫情背景下，全球經(jīng)濟增?放緩，全球化進(jìn)程受阻，全球經(jīng)濟格局也發(fā)生了巨大的改變。各國之間供應(yīng)鏈體系、要素流動、產(chǎn)業(yè)鏈合作和貿(mào)易體系都受到了嚴(yán)重的影響，國際多級化格局更加明顯。國內(nèi)經(jīng)濟在復(fù)蘇中反彈，又在平穩(wěn)中有所回落，未來經(jīng)濟發(fā)展面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。人們的生活方式、購買行為、消費渠道、信息來源、投資理念、價值追求和精神訴求都或多或少的發(fā)生了變化，與此相對應(yīng)的，為消費者提供產(chǎn)品和服務(wù)的商業(yè)模式、資本流動及產(chǎn)業(yè)合作和競爭也在重塑和調(diào)整，這也包括了我們所從事的調(diào)味品行業(yè)。

 

　　我國調(diào)味品行業(yè)經(jīng)過近幾十年的快速發(fā)展，已經(jīng)由弱到強、由小到大，由幕后逐漸走到了臺前，行業(yè)形象和品牌滲透力逐漸增強。復(fù)合方便菜調(diào)料乃至預(yù)制菜的創(chuàng)新發(fā)展，使得調(diào)味品在一定程度上，從間接消費開始向直接消費轉(zhuǎn)變，與消費者的消費距離在拉近，也成為了消費者生活方式體現(xiàn)的載體之一。再加上調(diào)味品產(chǎn)品的剛性需求屬性，使得調(diào)味品行業(yè)成為了我國快銷品領(lǐng)域增長最為穩(wěn)健的板塊之一，并呈現(xiàn)出以下幾個鮮明特點:

 

　　一是調(diào)味品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入者眾多，包括了現(xiàn)有競爭者、上下游之間的轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)并購，資本投資和國際合作等，競爭激烈且競爭實力和能力良莠不?;二是消費群體的變化和多層次，使得產(chǎn)品的功能、定位和品牌建設(shè)都需要相應(yīng)的適應(yīng)和調(diào)整;三是銷售渠道體系的多元立體，沖擊了傳統(tǒng)銷售的簡單模式，給調(diào)味品企業(yè)的渠道變革帶來了巨大的挑戰(zhàn);四是自媒體、去中心化的信息傳播方式和品牌跨界與聯(lián)名的新方式等，給調(diào)味品企業(yè)的品牌傳播和內(nèi)容營銷提出了新的課題;五是行業(yè)產(chǎn)能相對飽和，競爭主要體現(xiàn)在集中度提高和差異化經(jīng)營上;六是二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的特點，決定了調(diào)味品產(chǎn)品的市場及相應(yīng)的產(chǎn)品品種和檔次的多層次性;七是產(chǎn)業(yè)升級趨勢明顯，大企業(yè)引領(lǐng)，行業(yè)進(jìn)入門檻、科技含量和智造水平在提升;八是市場競爭激烈，存在一定的內(nèi)卷行為，個別領(lǐng)域的競爭無序且低效;九是生產(chǎn)成本和運營成本攀升，擠占了企業(yè)的利潤空間，倒逼企業(yè)增?方式的轉(zhuǎn)型。提高效率和產(chǎn)品附加值、加強創(chuàng)新發(fā)展、尋求差異化方向、資本合作和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成為企業(yè)應(yīng)對成本上漲的主要方式和手段;十是錯綜復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，對企業(yè)的經(jīng)營和管理帶來了新的問題和挑戰(zhàn)。

 

　　醬油和調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)在我國調(diào)味品行業(yè)中的占比比較大，產(chǎn)量和銷售收入都具有一定的規(guī)模和體量。同時，作為傳統(tǒng)釀造產(chǎn)品，在我國歷史悠久、底蘊深厚，擁有一大批傳統(tǒng)老字號品牌和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。隨著新消費群體文化自信的建立和新國潮文化的興起，醬油和調(diào)味醬兩大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的品牌煥新與升級成為趨勢，迎來了新的發(fā)展機遇并開始重新崛起。近兩年，大企業(yè)和相關(guān)?品企業(yè)紛紛加大了對醬油和調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的布局，產(chǎn)能大規(guī)模釋放，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，推動了這兩大產(chǎn)業(yè)從增量發(fā)展階段向存量發(fā)展階段過渡。而一些品牌和渠道能力相對較弱的醬油和調(diào)味醬企業(yè)，開始從品牌商轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌麖?fù)合調(diào)味料企業(yè)的原料供應(yīng)商，發(fā)揮其專業(yè)的生產(chǎn)優(yōu)勢，與品牌企業(yè)實現(xiàn)專業(yè)化分工。減鹽技術(shù)在醬油和調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用日趨廣泛，這不僅僅是消費者對飲?健康的新需求，也順應(yīng)了健康中國行動綱要的指引。

 

　　除鹽、糖和味精之外，醬油產(chǎn)業(yè)是我國調(diào)味品行業(yè)最大的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐年提升并將繼續(xù)持續(xù)，競爭非常激烈。沒有一定的資源和實力，很難再進(jìn)入該領(lǐng)域。而調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)卻不同，除單一醬產(chǎn)品之外，還有豐富多樣的各色復(fù)合調(diào)味醬產(chǎn)品。其產(chǎn)品復(fù)合化和方便化的趨勢明顯，產(chǎn)品迭代和創(chuàng)新程度高，成為受益于電商平臺的主要細(xì)分產(chǎn)業(yè)、新銳品牌及網(wǎng)生品牌的主要切入點和餐飲定制調(diào)味品的主要品類。因其易于差異化經(jīng)營的特性和優(yōu)勢，調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)將會成為我國調(diào)味品行業(yè)?尾板塊隱形冠軍孵化和專精特新企業(yè)誕生的主要領(lǐng)域，也將會得到資本更多的青睞。中式醬料和?式醬料同步發(fā)展，各有市場空間。除烹飪醬料和佐餐醬科之外，中式面點和?式烘培醬料的需求也有所提升。

 

　　面對一個全新的時代，有很多課題需要我們研究和思考，也還有很多已經(jīng)出現(xiàn)的困難，需要我們關(guān)注并解決好它。在此，僅提出兩個方面的思考，以供探討:一、餐飲業(yè)是調(diào)味品銷售的主要渠道，占比在50%左右。因此調(diào)味品企業(yè)非常關(guān)注餐飲渠道的建設(shè)和客戶維系。調(diào)味品企業(yè)定位為餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)的概念被越來越多的提及。這一概念雖然強化了調(diào)味品與餐飲業(yè)協(xié)同共生的關(guān)系，但是也有一定的局限性，不利于調(diào)味品行業(yè)的獨立發(fā)展、品牌建設(shè)和價值體現(xiàn)。調(diào)味品企業(yè)還是要在一定程度上減少路徑依賴，在產(chǎn)業(yè)獨立和渠道共生中尋求最佳的平衡點;二、競爭的白熱化必然導(dǎo)致企業(yè)競爭方式和手段的多樣性，如何在同質(zhì)化的紅海競爭中，找到突破口?如何讓自身品牌更好的占領(lǐng)消費者的心智，或與眾不同，或拔得頭籌?成為調(diào)味品企業(yè)提高自身核心競爭力必須要回答的兩個問題。但是，以產(chǎn)品的通用歸屬或?qū)傩哉归_概念之爭的競爭并不?遠(yuǎn)，重點還是應(yīng)該放在產(chǎn)品功能、場景定位、技術(shù)研發(fā)、口味特色和渠道把控等個性化競爭能力的提高上。

 

　　我國調(diào)味品行業(yè)能健康發(fā)展到如今的規(guī)模和實力，實屬不易，傾注了所有從業(yè)人員的努力和堅守，也是所有行業(yè)企業(yè)在做好自身發(fā)展的同時，能夠兼顧行業(yè)整體利益和良好形象的成果，值得我們加倍珍惜!

 

　　未來的調(diào)味品行業(yè)，競爭會愈加激烈，重構(gòu)與調(diào)整將成為趨勢。挑戰(zhàn)和機會并存，規(guī)模發(fā)展和專精特新發(fā)展并行。無論選擇什么樣的戰(zhàn)略和路徑，腳踏實地，深耕細(xì)作，堅持?期主義和價值使命的企業(yè)才能避開短期功利性行為的陷阱，穿越周期，獲得?遠(yuǎn)的發(fā)展。

 

　　新時代下，有些需要調(diào)整和適應(yīng)，有些則需要繼續(xù)堅守和發(fā)揚。浮生如茶，破執(zhí)如蓮，戒急用忍，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)，進(jìn)而有為！

 

　　中國調(diào)味品協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長白燕

 

　　于2021年中國醬油及調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇

 

　　2021年9月29日