捕撈動態(tài)：真鱈與黑線鱈減產(chǎn)，狹鱈逆勢增長
2024年，全球真鱈（Cod）與黑線鱈（Hake）捕撈量繼續(xù)下滑，多個國家配額下調(diào)直接壓縮了產(chǎn)量，引發(fā)全球市場價格普遍上漲，尤其是將真鱈價格推高至普通消費者難以承受的區(qū)間。
與之相反，阿拉斯加狹鱈（Pollock）則因配額上調(diào)捕撈量增加，價格下降，依舊是全球捕撈量最大的底棲魚種。
2025年黑線鱈的生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尤其是在西地中海區(qū)域，因長期過度捕撈導(dǎo)致資源量急劇下降。科學(xué)評估顯示，該海域的黑線鱈種群量僅為可持續(xù)水平的10%，捕撈強度幾乎是種群恢復(fù)所需的兩倍。盡管科學(xué)界呼吁限捕，意大利、法國和西班牙三國仍協(xié)商通過了“暫緩限令”，推遲一年實施新的捕撈限制。這一決定在環(huán)保組織和政策制定者之間引發(fā)激烈爭議。
主要地區(qū)捕撈配額變動情況如下：
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地區(qū)/國家 |
黑線鱈（Hake）配額 |
真鱈（Cod）配額 |
狹鱈（Pollock）配額 |
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阿根廷 |
35萬噸（維持不變） |
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烏拉圭 |
待定 |
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納米比亞 |
從15.4萬噸降至14萬噸 |
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南非 |
提高4% |
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挪威-俄羅斯（巴倫支海） |
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減少31%，至311,587噸（20年來最低） |
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北海 |
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減少20%，TAC為2.5萬噸 |
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阿拉斯加 |
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從163,494噸提高至186,245噸 |
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俄羅斯 |
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2024年產(chǎn)量達160萬噸，占其TAC的70%，同比增長11% |
國際貿(mào)易：供應(yīng)緊張，價格推高，流通結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變
2024年全球底棲魚貿(mào)易量下降，主要由于真鱈產(chǎn)量不足和俄羅斯狹鱈遭遇出口限制。
· 俄羅斯2024年狹鱈出口量為80萬噸，較2023年減少4萬噸，較2022年減少20萬噸。主要出口至中國進行再加工。
· 中國進口冷凍狹鱈57.5萬噸，同比下降7%，俄羅斯仍是最大供應(yīng)國，占比超90%。美國對華出口增加53%，達4.66萬噸。
· 中國狹鱈出口保持穩(wěn)定，2024年出口19.4萬噸，因進口減少，國內(nèi)加工產(chǎn)品供應(yīng)下降。
· 德國2024年進口冷凍狹鱈魚片11.2萬噸，同比減少25%，其中從中國進口由9萬噸降至3.7萬噸。美國取代中國成為德國最大供應(yīng)國，出口達4萬噸。
真鱈方面：
· 中國2024年進口冷凍真鱈14.4萬噸，同比增加2萬噸，俄羅斯仍為最大供應(yīng)國（9.42萬噸），占比超過2/3。
· 2024年中國出口冷凍真鱈魚片9.7萬噸，略高于2023年的7.9萬噸，但仍低于2022年10.3萬噸。
挪威冷凍整條真鱈出口延續(xù)下降趨勢，2024年僅出口4萬噸，比2023年減少1萬噸，比2022年減少2.7萬噸。主要因中國采購興趣轉(zhuǎn)向更便宜的俄羅斯真鱈。
價格趨勢：高價白魚產(chǎn)品主導(dǎo)市場
由于資源緊張，黑線鱈批發(fā)價格預(yù)計上漲15%-20%，成為歐洲市場的高端產(chǎn)品。餐飲及零售商可能轉(zhuǎn)向使用巴沙魚或狹鱈等替代品。
底棲魚中高價值品種價格持續(xù)上漲：
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產(chǎn)品 |
地區(qū) |
2025年價格（3月/4月） |
2024年價格（同期） |
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冷凍真鱈魚片 |
挪威 |
NOK 131.31/kg（約13美元） |
NOK 86.41/kg（約8.12美元） |
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鮮真鱈魚片 |
挪威 |
NOK 152.43/kg（約15美元） |
NOK 136.6/kg（約13.10美元） |
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鮮真鱈（CIF意大利） |
- |
11.40美元/kg |
8.26美元/kg |
干鹽鱈（clipfish）和風(fēng)干鱈（stockfish）價格居高不下，促使消費者轉(zhuǎn)向其他品種。
未來展望：狹鱈成為俄羅斯增長引擎，歐盟政策或成關(guān)鍵變數(shù)
俄羅斯狹鱈產(chǎn)業(yè)在政府補貼和加工投資支持下持續(xù)增長，2025年預(yù)計將保持高位生產(chǎn)。俄羅斯也正在推動內(nèi)需市場，以減輕國際市場和制裁波動的影響。
南歐傳統(tǒng)消費國家如西班牙和葡萄牙的黑線鱈進口可能減少，轉(zhuǎn)而依賴南美地區(qū)供應(yīng)，但阿根廷、烏拉圭等國資源也面臨下滑壓力。
2025年全球底棲魚貿(mào)易量或?qū)⒗^續(xù)收縮，但由于價格上漲，整體貿(mào)易額有望增長。尤其歐盟是否將中國加工、含俄產(chǎn)原料的狹鱈魚片納入禁令，將深刻影響全球貿(mào)易流向。2024年第四季度數(shù)據(jù)顯示，歐洲買家已有意回避中國生產(chǎn)的俄產(chǎn)魚片。
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