美國當?shù)貢r間5月14日，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）海外農(nóng)業(yè)局（FAS）發(fā)布了《2023年美國農(nóng)產(chǎn)品出口年鑒》，提供了2023日歷年度美國農(nóng)產(chǎn)品向全球市場出口的統(tǒng)計摘要，并分析了包括中國在內(nèi)16個主要出口目的市場的情況。年鑒根據(jù)美國商務(wù)部下屬的美國普查局公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)編制。美國海外市場出口數(shù)據(jù)則來源于報告中所提及國家的國家統(tǒng)計機構(gòu)，通過貿(mào)易數(shù)據(jù)監(jiān)測公司（Trade Data Monitor）獲得。
年鑒中顯示了2023年美國農(nóng)產(chǎn)品出口量前14位的產(chǎn)品組，共占該年農(nóng)產(chǎn)品出口總量的68%；以及美國前16個最大的農(nóng)產(chǎn)品出口市場，共占該年度美國農(nóng)產(chǎn)品出口額的80%以上。
2023年美國農(nóng)產(chǎn)品出口情況概述
2023年，美國對全球市場的農(nóng)產(chǎn)品和食品出口總額為1,750億美元，其中大豆、玉米、棉花、小麥和其它大宗商品占34%；豆粕和豆油、乙醇、玉米酒糟等中間產(chǎn)品占20%；終端消費產(chǎn)品占46%。
大豆、玉米、牛肉及牛肉制品、木本堅果、豬肉及豬肉制品、乳制品、豆粕、小麥、棉花和雞肉及雞肉制品是美國排名前10位出口農(nóng)產(chǎn)品，占出口總值的 58%。
與2022年的歷史最高水平相比，2023年出口總額下降 210億美元，降幅為11%。由于來自巴西等出口國的競爭加劇，以及商品價格下跌，使大宗商品出口總額減少，80%以上的降幅由此導(dǎo)致。美國前兩大出口農(nóng)產(chǎn)品，即大豆和玉米出口總額較去年降低了120億美元。
美國大豆出口情況回顧及展望
2023年美國大豆的出口總量比2022年的歷史最高水平降低15%，出口總額降低19%，為279億美元。出口總額減少不僅由于大豆價格走低，主要受到出口總量減少的影響。而出口總量下降主要由于巴西大豆的產(chǎn)量和出口均創(chuàng)下紀錄。作為美國大豆最大的出口國，與2022年相比，中國進口巴西大豆的數(shù)量增長了29%，而進口美國大豆的數(shù)量減少了11%。
盡管美國2023年對華出口的大豆比前一年減少12%，但仍然接近2,700萬噸。2023年美國大豆對中國的出口總額占美國大豆出口總額的54%，中國仍是美國大豆的第一大出口市場。美國大豆至歐盟市場的出口額創(chuàng)歷史新高，出口量也僅次于歷史最高水平，因此歐盟超過墨西哥，成為美國大豆第二大出口市場。
出口市場主要影響因素
· 與南美主要大豆出口國相比，美國大豆價格較高。生物燃料政策推動美國國內(nèi)壓榨量增長，導(dǎo)致出口量下降。同時，受到巴西大豆供應(yīng)量創(chuàng)歷史新高的影響，2023年全球大豆出口價格下跌。
· 巴西大豆供應(yīng)價格極具競爭力，而買家抓住了這一機遇進行交易，致使美國大豆對華出口量及出口額均出現(xiàn)大幅下降。
· 歐盟自美國的大豆進口量增長，部分由于中國市場上巴西大豆份額的提升。
· 由于食品價格上漲、大宗商品總體價格高企、支付貨款的外匯不易獲取、以及相對于美元的購買力低，美國大豆對埃及出口減少。此外，美國大豆在埃及的一些市場份額也讓給了大幅度削價的烏克蘭大豆。
· 美國對日本和墨西哥的大豆出口減少，是由于日元疲軟降低了進口能力，而充足的油菜籽供應(yīng)也降低了墨西哥的大豆需求。
出口市場展望
· 由于產(chǎn)量減少、國內(nèi)壓榨量增長及南美大豆出口可供量增加，預(yù)計美國大豆出口將在2023年水平的基礎(chǔ)上有所降低。全球供應(yīng)恢復(fù)將導(dǎo)致大豆價格下降，刺激國際市場需求，但美國大豆在全球大豆出口中的份額仍將低于30%。同時，油菜籽和葵花籽等其它油籽的產(chǎn)量和需求走強，將進一步影響 2024年全球市場對美國大豆的需求，尤其是歐盟市場。此外，烏克蘭大幅削減大豆價格，這一競爭可能會進一步影響美國大豆在埃及、土耳其等國的市場份額。
· 豆粕此前數(shù)年價格高企。隨著美國大豆壓榨能力的不斷提升，南美大豆加工也將呈增長態(tài)勢，預(yù)計豆粕供應(yīng)量增加，很可能導(dǎo)致其價格下降。這將刺激全球市場的需求，從而使豆粕成為更有競爭力的飼料原料。各國對美國大豆的需求放緩，但預(yù)計豆粕貿(mào)易將有所增長。
中國市場情況回顧及展望
中國是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品進口國。2023年美國對華農(nóng)產(chǎn)品出口額達291億美元，但較2022年的歷史最高值降低了90億美元，降幅達24%。盡管出口額降幅較大，中國仍是美國農(nóng)產(chǎn)品的最大出口國。
2023年，美國大豆對華出口總額為152億美元，占美國對華農(nóng)產(chǎn)品出口總額的一半以上。以出口量看，由于巴西的大豆作物產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，中國自巴西采購的大豆數(shù)量增長了29%，而自美國采購的大豆數(shù)量則降低了12%。以出口額看，大豆的平均單價也從2022年的峰值回落，致使美國大豆的對華出口總額有所下降。
2023年，巴西仍是中國最大的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)國，市場份額占比為27%，其次是美國，占比為15%。
中國市場主要影響因素
· 來自巴西等國家的競爭加劇，以及商品價格不高不低，導(dǎo)致中國對美國的大豆及其它農(nóng)產(chǎn)品的進口量有所下降。
· 全球市場上大多數(shù)大宗商品價格下跌，也是造成對華出口額整體下降的原因之一。
· 中國經(jīng)濟從新冠疫情的影響中逐步恢復(fù)，但受房地產(chǎn)市場、就業(yè)市場及居民消費能力等方面的影響，恢復(fù)速度不及預(yù)期，也抑制了對進口產(chǎn)品的需求。
中國市場展望
· 市場競爭加劇，中國推動進口來源地的多元化，以及中國經(jīng)濟仍然處于發(fā)展恢復(fù)期，這些都是美國對華出口所面臨的新挑戰(zhàn)。中美雙邊關(guān)系中其它領(lǐng)域的摩擦也潛在影響農(nóng)產(chǎn)品輸華。
· 2024年的形勢尚不明朗，很大程度上取決于中國經(jīng)濟進一步發(fā)展的情況，以及居民消費恢復(fù)的程度。中國豬業(yè)持續(xù)從非洲豬瘟的影響中恢復(fù)，或?qū)⑼苿舆M口飼料產(chǎn)品需求的增長，但預(yù)計與來自巴西大豆的競爭也將加劇。
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