為做好市場信息引導和服務，促進貧困地區(qū)特色產業(yè)健康發(fā)展，農業(yè)農村部市場與信息化司組織中國農學會農業(yè)監(jiān)測預警分會、中國農業(yè)大學、中國熱科院、中國食用菌協(xié)會等有關機構的專家，形成一系列特色農產品市場與產業(yè)分析調研報告。經農業(yè)農村部市場與信息化司同意，中國農業(yè)監(jiān)測預警網站和微信公眾號將全文轉載《特色農產品市場與產業(yè)分析調研報告》。
芒果是世界上重要的大宗熱帶水果，隨著人民生活水平的提高，對營養(yǎng)多樣化的追求，芒果的消費量日益增長。芒果生產主要集中在熱帶與亞熱帶地區(qū)，是這些地區(qū)經濟增長、減貧致富的重要產業(yè)之一，正在朝產業(yè)規(guī)?；F(xiàn)代化、機械化、標準化和品牌化發(fā)展。據聯(lián)合國糧農組織（FAO）統(tǒng)計，現(xiàn)有103個國家生產芒果，為世界第二大熱帶水果，中國產量和面積均排世界第二。為全面了解我國芒果生產和市場狀況，提出芒果產業(yè)發(fā)展建議，中國熱帶農業(yè)科學院科技信息研究所受委托成立專題研究組，通過查閱數(shù)據資料、產區(qū)實地調研、種植戶訪談、企業(yè)調研等方式，對我國芒果產業(yè)進行了綜合調查分析。芒果作為我國熱區(qū)特色優(yōu)勢農產品，在脫貧攻堅戰(zhàn)中發(fā)揮了積極作用，實現(xiàn)了生態(tài)保護和農民增收、綠水青山與金山銀山的有機結合和統(tǒng)一。“十三五”期間，我國芒果傳統(tǒng)產區(qū)關鍵任務為提質增效，新發(fā)展產區(qū)則處于種植面積和技術提升階段。芒果主要以鮮果消費為主，產地收購價較穩(wěn)定。近年來芒果加工食品消費明顯上漲，國內加工原料供不應求，還需從東南亞大量進口。未來5年，預計我國芒果產量和種植規(guī)模將有小幅增長，加工量還將隨著茶飲市場的擴張有顯著增加，出口市場的開拓將加速優(yōu)質產區(qū)的成長，進入高質量發(fā)展階段。
一、產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
?。ㄒ唬┥a。2018年世界103個芒果生產國和地區(qū)一共收獲面積575萬公頃，比上年增長0.86%；年產量為5538萬噸，比上年增長6.5%；單產9.60噸/公頃，比上年增加5.6%。全球產量在2010年至2013年間保持在6%左右的增長速度，隨后增速有所放緩，在2018年產量達到歷史最高（聯(lián)合國糧農組織統(tǒng)計芒果相關數(shù)據包含芒果、山竹、番石榴，下同）。
圖1 2010-2018年世界芒果生產增速
數(shù)據來源：聯(lián)合國糧農組織（FAO）
2018年，世界芒果主產國（地區(qū)）產量前十依次是印度、中國大陸、泰國、印度尼西亞、巴基斯坦、墨西哥、巴西、馬拉維、孟加拉和埃及。
圖2 2018年世界芒果主產國產量占世界總產量的比重
數(shù)據來源：聯(lián)合國糧農組織（FAO）
近10年我國芒果的種植面積、產量、單產的平均增速分別為1.12%、1.54%、0.39%（國內芒果相關數(shù)據不包含山竹、番石榴，導致同F(xiàn)AO等國際組織數(shù)據差異較大，下同）。我國芒果主要分布在海南、廣西、廣東、云南、福建、臺灣等省區(qū)，其中以海南（三亞、樂東、陵水、昌江、東方等地）、廣西（右江區(qū)、田東、田陽等地）、廣東（雷州、徐聞、湛江、茂名等地）、云南（臨滄、思茅、玉溪、華坪、紅河等地）、福建（安溪、漳州、云霄等地）、四川（攀枝花市、安寧、會東、會理等地）為集中產區(qū)。各主產區(qū)芒果從過去的十幾個主栽品種集中到幾個主栽品種，優(yōu)良品種比例大幅度提高，如海南以‘臺農1號'’貴妃芒‘’金煌‘’凱特‘等為主栽品種；廣西以’臺農‘’桂七‘’肯特‘’凱特‘為主栽品種；廣東以’臺農1號‘’椰香芒‘’金煌芒‘等為主栽品種；云南華坪、四川攀枝花以’凱特‘’肯特‘’愛文‘’紅芒6號‘等為主栽品種，全國基本形成區(qū)域化分布格局。國家對熱區(qū)的重視和農業(yè)供給側結構改革的推進，推動芒果特色產業(yè)迅猛發(fā)展，成為我國熱區(qū)的支柱產業(yè)之一，在加快貧困地區(qū)人民脫貧致富、推進熱區(qū)農業(yè)結構調整、增加農民收入等方面發(fā)揮著重要的作用。
2019年，我國芒果種植面積小幅增長，主要在干熱河谷地區(qū)，如攀枝花、保山、華坪和涼山地區(qū)新種面積明顯擴大。由于天氣原因，部分產區(qū)大幅減產，海南產區(qū)減產約30%，廣西產區(qū)減產約50%。芒果總體質量比上年略有提高，尤其是攀枝花、涼山州等干熱河谷地區(qū)，其中涼山州把芒果產業(yè)作為扶貧產業(yè)重點發(fā)展，取得了良好的成效，農民收入明顯提高。
（二）消費。芒果國內消費以鮮食為主，其加工產品尤其是休閑食品近年也逐漸成為消費新增長點。芒果原漿為原料的混合果汁，冷凍芒果為配料的烘焙產品層出不窮，如芒果干、芒果凍干、芒果汁、芒果脆片和芒果酒等；疊加城鎮(zhèn)化的發(fā)展、互聯(lián)網營銷手段（抖音、直播）、配送方式（外賣）等的推陳出新，推動消費量增長。
（三）進出口情況。根據海關統(tǒng)計數(shù)據（不含邊境貿易），2019年我國進口芒果總量1.45萬噸，進口總額2659.88萬美元，主要從泰國、中國臺灣、秘魯、澳大利亞、菲律賓、越南進口，其中，自泰國進口0.86萬噸，進口額1036.97萬美元；自中國臺灣進口0.48萬噸，進口額1111.25萬美元。
2019年，我國芒果出口總量2.96萬噸，出口總額5780.60萬美元。出口到越南、中國香港、俄羅斯、中國澳門、馬來西亞、哈薩克斯坦、美國、新加坡等國家和地區(qū)。
我國芒果對發(fā)達國家出口優(yōu)勢較低，主要是因為相對世界芒果出口大國墨西哥、印度、泰國等國家，我國的芒果以小農戶生產為主，質量難以統(tǒng)一，生產成本較高。
?。ㄋ模﹥r格變動情況。2019年全國芒果地頭收購價格每公斤2.4-30元，以廣西的’金穗‘（每公斤2.4元）最低，廣東的’椰香‘及海南的樹上熟’貴妃‘芒果（均價為每公斤20元）最高。’金穗‘’貴妃‘’金煌‘均為傳統(tǒng)栽培品種，但由于果實品質及栽培地區(qū)消費水平、消費習慣等的差異，三者價位相差極大。
全國農產品批發(fā)市場的芒果均價每公斤12.12元，其中以2月（14.64元/公斤）最高，6月最低（10.01元/公斤）。從近4年統(tǒng)計數(shù)據可以看出，全年價格高點多出現(xiàn)在每年12月至次年2月份，低點多出現(xiàn)在每年5-9月份，主要是冬季新鮮水果供應較少，加上節(jié)假日期間（春節(jié)）消費旺盛而拉高芒果批發(fā)價格；而5-9月份有大量新鮮水果上市，尤其是荔枝龍眼大量上市，消費者消費選擇多，拉低芒果批發(fā)價格。
?。ㄎ澹┏杀臼找媲闆r。芒果每畝生產總成本約為4846元，其中每畝生產資料成本約為3083元，每畝人工成本約為1047元，土地成本約為716元；每畝用工數(shù)量約為19個；商品率約為75 %；按每公斤收購價格約為4元測算，每畝總收入為7367元，即每畝凈收益約2500元。
二、產業(yè)前景分析
（一）生產消費預期。國內消費未飽和，高品質芒果需求旺盛。我國芒果消費傳統(tǒng)以鮮食為主，近年來芒果汁、芒果干、芒果醬等市場份額增長迅速，芒果價格向好，需求旺盛，鼓勵了更多農戶種植芒果。出于加工成本等因素的考慮，加工廠部分原料需從國外進口鮮果或者原漿來補充。未來若不出現(xiàn)異常氣候等，芒果生產和消費將呈現(xiàn)良好的雙軌發(fā)展態(tài)勢。
?。ǘ┦袌銮熬胺治?。受國內消費的驅動，芒果單品在國內各地批發(fā)和零售市場都表現(xiàn)不俗。進口優(yōu)質芒果主要在北上廣深等一線城市的大型連鎖超市銷售，來自澳大利亞、中國臺灣、泰國、秘魯、厄瓜多爾等，平均價格在每公斤60元左右，遠高于國產芒果市場價。澳大利亞芒果是高端超市里最貴的芒果，每公斤200元左右，表明中國市場對優(yōu)質芒果有較大市場空間。
由于國內市場對加工果的需求，我國與柬埔寨對柬芒果直接輸華已達成共識，將在2020年實現(xiàn)實質性貿易。柬埔寨芒果產業(yè)成熟且成本優(yōu)勢明顯，很受中國市場歡迎。預計柬新種芒果將在3-5年內直接沖擊三亞、云南等省的芒果銷售。
三、產業(yè)發(fā)展的問題和風險
?。ㄒ唬┊a業(yè)發(fā)展的主要問題和制約因素分析
1.通過催花生產早果現(xiàn)象仍大量存在。由于前些年不少芒果種植戶催花采收早果，在春節(jié)前后國內芒果生產空檔期賣高價，種植效益較好，形成了一定的帶動效應，但在葉面或小果上噴施三無激素甚至直接用激素泡果，違反自然生長規(guī)律，引起芒果品質下降、食品安全、病害頻發(fā)等諸多問題。
2.芒果產業(yè)鏈較短，深加工環(huán)節(jié)缺位。目前國內僅有10多家大型熱帶水果加工廠，深加工產能明顯不足，每年芒果收獲的季節(jié)除了果質較好易銷部分，約剩下有30%-40%的次果需由加工廠收購，價格低至0.2元/斤也難銷難處理。芒果深加工環(huán)節(jié)的缺乏，使得芒果產業(yè)鏈得不到延伸，芒果附加值得不到提升，資源得不到合理配置，極大限制了芒果產業(yè)發(fā)揮應有的效益。
3.采后保鮮技術還未得到廣泛應用。海南的芒果基本不做采后保鮮，通常都是在產地采摘、分級、打包，收購商直接發(fā)往省外的批發(fā)市場。前些年，芒果多數(shù)在7成熟的時候就采摘了，除了為了搶早上市，也是為了在批發(fā)市場能保存久一些，因為果實硬度高很耐運?，F(xiàn)在政府鼓勵果農們不要摘嫩果，摘嫩果不但影響芒果口感，甚至無法食用。芒果的熱處理采后保鮮技術，其實在科研領域已經較為成熟了，但是因為農民對技術細節(jié)不了解，為了節(jié)省成本，很少使用。應加強農民的采后保鮮的意識，通過農民培訓，提高技術水平，讓芒果科學地保存和運輸。
（二）產業(yè)發(fā)展面臨的風險分析。芒果生產潛力巨大，需拓寬國內流通與營銷渠道。廣西、云南、四川和柬埔寨近年來新種芒果面積較多，即將在3-5年后摘果，到時候國內的產量將翻倍上漲，同時柬埔寨走出去企業(yè)的新種芒果也開始收獲直接銷往國內。屆時如果與潛在收獲量匹配的流通與營銷渠道欠缺，將出現(xiàn)鮮果供過于求，價格下跌的風險。
現(xiàn)在只有少數(shù)企業(yè)意識到需采用現(xiàn)代化的物流方式減少運輸環(huán)節(jié)的損耗。比如三亞樹上熟芒果，產品單價高，但是皮肉薄，保存期短，不耐運輸。2017年三亞福返熱帶水果專業(yè)合作社借助全程冷鏈物流，通過生鮮電商平臺向島外賣出了200多萬斤樹上熟的貴妃芒果。合作社專門購買了田間小型冷鏈運輸車，芒果采摘后立馬搬上冷鏈車，拉到空調制冷的恒溫包裝車間，打包好后直接由順豐冷鏈物流運到銷地市場的冷庫或消費者手中。全程冷鏈物流除了增加冷鏈運輸成本外，還額外增加了一次搬運成本，雖然費工費時費錢，但只有做好冷鏈運輸，才能提高種植收益。
四、特色產品脫貧增收分析
?。ㄒ唬┛傮w情況及主要模式
由于沿金沙江、雅礱江干熱河谷區(qū)域受到交通、干旱等因素的限制，芒果產業(yè)發(fā)展起步晚、發(fā)展速度慢，近年來僅在會理、會東、鹽源、德昌四縣形成一定規(guī)模，種植密度高，坡地高。但大多為新種植的芒果幼樹，很多還是沒有嫁接的實生苗，已經定植的嫁接苗也存在品種雜亂，管理水平低下，病蟲害嚴重等問題。適宜種植區(qū)域基礎設施薄弱，經濟條件較差，缺乏必要的開發(fā)建設資金。貧困地區(qū)由于技術和資金比較匱乏，現(xiàn)階段還是主要靠政府幫扶，企業(yè)帶動，“政府+企業(yè)/合作社+農戶”模式比較普遍。政府和企業(yè)出資，采購生產資料，提供農機，傳授培訓種植和管理果樹技術，開拓銷售和運輸渠道，農戶付出勞力對樹和果的撫管，收成時去除成本按一定比例分成。
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案例一：涼山州會理縣河漂村位于黎溪鎮(zhèn)西南，金沙江畔，川滇交界，距會理縣城86公里，與攀枝花隔江相望，魚鲊大橋將其與成昆鐵路拉鮓站緊密相連，交通條件基礎好，幅員面積為22平方公里，轄5個村民小組，戶籍人口310戶1328人（其中建檔立卡貧困戶26戶103人，已全部脫貧）?，F(xiàn)有耕地面積13900畝，集體均股管理林地27296.6畝。2008年大地震以后，全村以芒果、早市蔬菜、畜牧（豬、牛、羊及家禽）生態(tài)養(yǎng)殖等特色農業(yè)產業(yè)為主，建成了全縣最大的芒果產業(yè)基地，產值突破4000萬，再加上其他產業(yè)收入，人均純收入已突破20000元。生態(tài)效益顯著，荒山荒坡都種上了芒果，有助于防止水土流失。村里申請的“魚鲊蜜芒”商標已注冊，為河漂村芒果產業(yè)發(fā)展奠定了品牌基礎，并于今年獲得“產業(yè)新村”稱號。
案例二：涼山州鹽源縣金河鄉(xiāng)田壩村，轄6個村民小組，現(xiàn)有村民223戶1034人，居住有漢、蒙、傈僳族等多個民族。全村海拔1900米，位于二灘水庫邊，具有較好的光熱、氣候、土地資源等優(yōu)越條件。目前形成了2200畝芒果，2400畝青花椒，1034畝核桃和500畝烤煙的特色種植產業(yè)規(guī)模。近年青花椒效益下降，村民逐漸改種芒果，連坡度幾乎垂直的地方都種植了芒果，施肥打藥比較困難，尤其是缺乏交通和水利基礎設施。
案例三：怒江流域瀘水沿江熱區(qū)群眾一般都有房前屋后、田頭地腳種植芒果的習慣。商品化栽培始于20世紀90年代中后期，進入2000年以來，優(yōu)良品種引進速度加快，芒果種植規(guī)模陸續(xù)擴大。怒江芒果現(xiàn)有種植面積近10000畝，投產已超過2000畝，產量1200噸左右，主要種植品種為’三年芒‘’四季芒‘’馬切蘇‘’象牙芒‘等。近年來，在新一輪退耕還林政策項目的支持以及產業(yè)扶貧攻堅和結構調整的扶持下，瀘水芒果有了長足發(fā)展，主要引進’帕拉英達‘’圣德隆‘’金煌芒‘等品種種植。但由于生產方式主要以分散式種植為主，生產經營分散，規(guī)模比較小，產業(yè)化程度低。特別是管理粗放，沒有規(guī)范的種植技術，畝產量比較低，形成的商品果率不高，市場競爭力不強，經濟效益不明顯。瀾滄江流域蘭坪縣的芒果主要種植于兔峨鄉(xiāng)，以荒山、坡地種植為主。目前以農戶房前屋后零星種植居多，存在規(guī)模小，品種繁雜，種植不規(guī)范，管理粗放等問題。2018年以來，隨著“三區(qū)三州”脫貧攻堅工作的逐步深入，全州上下掀起了新一輪的結構調整熱潮。2019年，瀘水市怒江沿線20000畝晚熟芒果產業(yè)扶貧項目以及蘭坪縣瀾滄江沿線5000畝的優(yōu)質芒果產業(yè)項目也正式啟動，全州芒果產業(yè)迎來了全所未有的發(fā)展機遇。
五、對策建議
?。ㄒ唬┥a環(huán)節(jié)
1.優(yōu)化標準示范園，研發(fā)新品種。加大標準示范園的推廣示范作用，鼓勵不用膨大劑和除草劑，發(fā)展優(yōu)質、抗病及耐貯運品種，根據不同產區(qū)的生態(tài)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，優(yōu)化早中晚熟品種結構。
2.降低生產成本。加大芒果園生產技術和土肥水高效利用技術研發(fā)與推廣力度，加快應用適宜栽培模式、配套農藝措施和農機裝備，有效降低生產成本。
3.加強有機種植技術推廣。國內消費者對高品質鮮食芒果需求較大，現(xiàn)云南、四川產區(qū)有條件發(fā)展有機芒果種植，應加大對種植戶有機生產、認證等培訓力度，加強有機生產技術的研發(fā)，提高高品質鮮果產量。
（二）市場環(huán)節(jié)
1.加強采后保鮮商品化處理。強化芒果采后保鮮商品化處理技術的研究與應用，研發(fā)推廣經濟高效芒果保鮮、冷鏈物流、分級包裝標準技術以及催熟技術，在保證產品質量的前提下延長貨架期，建立生產及銷售的可追溯體系。
2.提升初加工和深加工技術。芒果干、芒果漿、芒果凍干和冰凍芒果塊等研究成果的轉化應用，充分利用、減少損耗、延長產業(yè)鏈、提高附加值。
3.拓展農業(yè)多功能。重點發(fā)展芒果+休閑農業(yè)、加工物流業(yè)。利用農業(yè)園區(qū)、森林景觀、鄉(xiāng)村聚落、自然資源等各類鄉(xiāng)村資源，創(chuàng)建一批鄉(xiāng)村類國家Ａ級景區(qū)和旅游度假區(qū)、生態(tài)旅游示范區(qū)、全國休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范縣等品牌。
4.促進芒果的出口。消費者對典型的熱帶水果有天然偏好，我國芒果產業(yè)可通過提高價格和質量競爭優(yōu)勢，促進除原東南亞市場外，俄羅斯、加拿大、德國、瑞士等潛在市場的出口，依托區(qū)域品牌，推廣耐運品種出口，擴大出口規(guī)模，提升我國芒果國際影響力。
報告撰寫人：
黃媛媛 中國熱帶農業(yè)科學院科技信息研究所 助理研究員
來源：農業(yè)農村部網站
行業(yè)：
魯公網安備 37060202000128號
