2020年7月分析報(bào)告

 

　　主辦：國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室

 

　　主編：劉長(zhǎng)全   李勝利

 

　　常務(wù)副主編：豆明

 

　　01

 

　　乳品貿(mào)易概況

 

　　1.1.1  1-6月進(jìn)口干乳品+6%至115萬噸，液態(tài)奶+1%至44萬噸

 

　　2020年1-6月我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品158.97萬噸，同比+4.6%，進(jìn)口額59.33億美元，同比+4.8%,折合生鮮乳964萬噸，同比+5.8%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

 

　　其中，干乳制品115.01萬噸，同比+6%，進(jìn)口額53.56億美元，同比+4.7%，進(jìn)口液態(tài)奶43.96萬噸，同比+1.1%，進(jìn)口額5.78億美元，同比+5.9%。

 

　　從單個(gè)品類來看，大包粉、嬰配粉進(jìn)口量略減，奶酪、奶油、乳清進(jìn)口量均有不同幅度上漲，其中：

 

　　大包粉  進(jìn)口57.37萬噸，同比-2.5%，進(jìn)口額19.35億美元，同比+12.6%，平均價(jià)格為3373美元/噸，同比+15.5%，主要來自新西蘭占81.8%、歐盟占8.7%、澳大利亞占5.2%。

 

　　嬰配粉  進(jìn)口16.41萬噸，同比-1.1%，進(jìn)口額24.61億美元，同比-4.1%，均價(jià)14994美元/噸，同比-3.1%，主要來自歐盟占70.7%、新西蘭占21.1%、澳大利亞占3.5%。

 

　　奶  酪  進(jìn)口6.22萬噸，同比+5.3%，進(jìn)口額2.83億美元，同比+7.7%，均價(jià)4554美元/噸，同比+2.3%，主要來自新西蘭占59.3%、歐盟占17.3%、澳大利亞占14.6%。

 

　　奶  油   進(jìn)口6.55萬噸，同比+40.3%，進(jìn)口額3.16億美元，同比+26.4%，均價(jià)4823美元/噸，同比-9.9%，主要來自新西蘭占89.8%。

 

　　乳  清  進(jìn)口27.52萬噸，同比+32%，進(jìn)口額3.44億美元，同比+17.9%，均價(jià)1249美元/噸，同比-10.7%，主要來自歐盟占42.3%、美國(guó)占40.7%、白俄羅斯占8.6%。

 

　　煉   乳  進(jìn)口0.93萬噸，同比-42.4%，進(jìn)口額0.16億美元，同比-38.5%，均價(jià)1761美元/噸，同比+6.8%，主要來自澳大利亞占45.9%、歐盟占43.6%。

 

　　包裝牛奶  進(jìn)口42.34萬噸，同比+1.4%，進(jìn)口額5.5億美元，同比+6.7%，均價(jià)1299美元/噸，同比+5.2%，主要來自歐盟占57.7%、新西蘭占31.7%、澳大利亞占9%。

 

　　活  牛   進(jìn)口活牛12.80萬頭，同比+35.4%。其中，來自澳大利8.36萬頭、新西蘭3.31萬頭，烏拉圭1.12萬頭。進(jìn)口活牛中海關(guān)歸類的種牛僅為3.92萬頭，同比+22%，來自澳大利亞18052頭、新西蘭10949頭，烏拉圭10189頭。由于大洋洲牛源緊張，南美牛增加。

 

　　而從2020年6月單月看，除大包粉、嬰配粉和煉乳減少外，其余品種具有不同幅度增長(zhǎng)。5月我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳品25.18萬噸，同比+18.6%，進(jìn)口額9.01億美元，同比+2%,折合生鮮乳142萬噸，同比+15.6%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。其中，干乳制品16.65萬噸，同比+15%，進(jìn)口額7.81億美元，同比減少2.1%，液態(tài)奶8.35萬噸，同比增長(zhǎng)26.2%，進(jìn)口額1.2億美元，同比增長(zhǎng)39.8%。

 

　　Table 1-1中國(guó)乳制品進(jìn)口情況2020

　

　　1.1.2  1-6月我國(guó)出口各類乳制品2.02萬噸，同比-22.8%

 

　　中國(guó)乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。

 

　　2020年1-6月我國(guó)共計(jì)出口各類乳制品20223.16噸，同比減少22.8%，出口額1.06億美元，同比下降50.3%；6月出口各類乳制品3451.93噸，同比減少8%，出口額1224.6萬美元，同比下降35.6%。

 

　　干乳制品  2020年1-6月出口干乳制品6303.12噸，同比減少51.8%，出口額9102.84萬美元，同比下降54.3%，主要三大類，嬰配3521.37噸，占55.9%，煉乳1403.72噸，占22.3%，大包奶粉728噸，占11.5%。

 

　　液態(tài)奶  2020年1-6月出口液態(tài)奶13920.05噸，同比增加6%，出口額1491.63萬美元，同比增長(zhǎng)8.8%，主要是鮮奶11682.46噸，占83.9%。

 

　　牧草及飼料原料

 

　　1.2.1  干草進(jìn)口2020年1-6月我國(guó)進(jìn)口干草+30.7%至78.6萬噸

 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-6月，我國(guó)進(jìn)口干草累計(jì)78.56萬噸，同比增30.7%，進(jìn)口金額2.83億美元，同比增39.5%，均價(jià)360.04美元/噸，同比漲6.7%；

 

　　其中，進(jìn)口苜蓿干草60.99萬噸，同比增23.0%，平均到岸價(jià)362.21美元/噸，同比漲8.2%；進(jìn)口燕麥干草17.56萬噸，同比增67.3%，平均到岸價(jià)352.51美元/噸，同比漲1.0%。

 

　　02

 

　　乳品進(jìn)口

 

　　2020年1-6月進(jìn)口干乳制品115.01萬噸，同比增加6%，進(jìn)口額53.56億美元，同比增長(zhǎng)4.7%，主要的三大類產(chǎn)品包括，大包奶粉57.37萬噸，占49.9%，乳清27.52萬噸，占23.9%，嬰配16.41萬噸，占14.3%。

 

　　6月進(jìn)口干乳制品16.65萬噸，同比增加15%，進(jìn)口額7.81億美元，同比下降2.1%，主要的三大類產(chǎn)品：大包奶粉6.06萬噸，占36.4%，乳清5.61萬噸，占33.7%，嬰配2.7萬噸，占16.2%。

 

　　2.1.2  大包奶粉1-6月進(jìn)口-2.5%至57.37萬噸，價(jià)格同比+15.5%

 

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月中國(guó)共進(jìn)口大包奶粉57.37萬噸，同比減少2.5%，進(jìn)口額19.35億美元，同比增長(zhǎng)12.6%，平均價(jià)格為3373美元/噸，同比上漲15.5%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口46.91萬噸，占81.8%，同比減少1.9%，從歐盟進(jìn)口5萬噸，占8.7%，同比減少19.5%，從澳大利亞進(jìn)口2.98萬噸，占5.2%，同比減少2.4%。

 

　　6月中國(guó)共進(jìn)口大包奶粉6.06萬噸，同比減少5.7%，進(jìn)口額2.06億美元，同比增長(zhǎng)0.6%，平均價(jià)格為3392美元/噸，同比上漲6.7%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口4.2萬噸，占69.3%，同比減少1.1%，從歐盟進(jìn)口0.96萬噸，占15.8%，同比減少30.2%，從澳大利亞進(jìn)口0.38萬噸，占6.3%，同比減少9.3%，從美國(guó)進(jìn)口0.33萬噸，占5.4%，同比增加654.3%。

 

　　Table 2-1中國(guó)大包粉進(jìn)口量變化2016-2020

 

　　Table 2-2中國(guó)大包粉進(jìn)口來源地2020.1-6

　　Figure 2-1中國(guó)大包粉月度進(jìn)口2019-2020

　　2.1.3  乳清1-6月進(jìn)口+32%至27.52萬噸，價(jià)格同比-10.7%

 

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月中國(guó)共進(jìn)口乳清27.52萬噸，同比增加32%，進(jìn)口額3.44億美元，同比增長(zhǎng)17.9%，平均價(jià)格為1249美元/噸，同比下降10.7%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口11.64萬噸，占42.3%，同比增加21.8%，從美國(guó)進(jìn)口11.19萬噸，占40.7%，同比增加65.8%，從白俄羅斯進(jìn)口2.36萬噸，占8.6%，同比增加45.3%。

 

　　6月中國(guó)共進(jìn)口乳清5.61萬噸，同比增加84.5%，進(jìn)口額0.74億美元，同比增長(zhǎng)62.1%，平均價(jià)格為1317美元/噸，同比下降12.2%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口2.49萬噸，占44.4%，同比增加58.5%，從美國(guó)進(jìn)口2.08萬噸，占37.1%，同比增加119%，從白俄羅斯進(jìn)口0.48萬噸，占8.6%，同比增加421%，從烏克蘭進(jìn)口0.2萬噸，占3.5%，同比增加62.5%。

 

　　Table 2-3中國(guó)乳清進(jìn)口情況2020.1-6

 

　　Figure 2-2中國(guó)乳清月度進(jìn)口2019-2020

 

　　2.1.4  奶酪1-6月進(jìn)口+5.3%至6.22萬噸，價(jià)格+2.3%

 

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月中國(guó)共進(jìn)口奶酪6.22萬噸，同比增加5.3%，進(jìn)口額2.83億美元，同比增長(zhǎng)7.7%，平均價(jià)格為4554美元/噸，同比上漲2.3%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口3.69萬噸，占59.3%，同比增加5.5%，從歐盟進(jìn)口1.08萬噸，占17.3%，同比增加23.9%，從澳大利亞進(jìn)口0.91萬噸，占14.6%，同比減少9.9%，從美國(guó)進(jìn)口0.36萬噸，占5.8%，同比減少14.3%。

 

　　6月中國(guó)共進(jìn)口奶酪1.25萬噸，同比增加14%，進(jìn)口額0.57億美元，同比增長(zhǎng)17.8%，平均價(jià)格為4592美元/噸，同比上漲3.3%,從新西蘭進(jìn)口0.58萬噸，占46.6%，同比減少19.5%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口0.33萬噸，占26.4%，同比增加117.5%，從澳大利亞進(jìn)口0.16萬噸，占13%，同比增加5.4%，從美國(guó)進(jìn)口0.12萬噸，占9.6%，同比增加142.2%。

 

　　Figure 2-3中國(guó)奶酪月度進(jìn)口2019-2020

　　2.1.5  奶油1-6月進(jìn)口+40.3%至6.55萬噸，價(jià)格同比-9.9%

 

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月中國(guó)共進(jìn)口奶油6.55萬噸，同比增加40.3%，進(jìn)口額3.16億美元，同比增長(zhǎng)26.4%，平均價(jià)格為4823美元/噸，同比下降9.9%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口5.88萬噸，占89.8%，同比增加45.7%，從歐盟進(jìn)口0.57萬噸，占8.7%，同比增加15.7%。

 

　　6月中國(guó)共進(jìn)口奶油0.85萬噸，同比增加23.2%，進(jìn)口額0.43億美元，同比增長(zhǎng)11.5%，平均價(jià)格為5106美元/噸，同比下降9.5%。

 

　　其中，從新西蘭進(jìn)口0.65萬噸，占77.3%，同比增加14.8%，從歐盟進(jìn)口0.16萬噸，占19.1%，同比增加93.4%。

 

　　Figure 2-4中國(guó)奶油月度進(jìn)口2019-2020

　

 

　　乳品出口

 

　　中國(guó)乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。

 

　　2020年1-6月我國(guó)共計(jì)出口各類乳制品20223.16噸，同比減少22.8%，出口額1.06億美元，同比下降50.3%；6月出口各類乳制品3451.93噸，同比減少8%，出口額1224.6萬美元，同比下降35.6%。

 

　　干乳制品  2020年1-6月出口干乳制品6303.12噸，同比減少51.8%，出口額9102.84萬美元，同比下降54.3%，主要三大類，嬰配3521.37噸，占55.9%，煉乳1403.72噸，占22.3%，大包奶粉728噸，占11.5%。

 

　　液態(tài)奶   2020年1-6月出口液態(tài)奶13920.05噸，同比增加6%，出口額1491.63萬美元，同比增長(zhǎng)8.8%，主要是鮮奶11682.46噸，占83.9%。

 

　　2.2.1  干乳制品1-6月出口-51.8%至6303.12噸

 

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月我國(guó)共出口干乳制品6303.12噸，同比減少51.8%，出口額0.91億美元，同比下降54.3%，平均價(jià)格為14442美元/噸，同比下降5.3%。

 

　　其中，出口至香港4662.31噸，占74%，同比減少54.7%，出口至朝鮮475.97噸，占7.6%，同比減少57.7%。

 

　　其中嬰幼兒配發(fā)奶粉：

 

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月中國(guó)共出口嬰配3521噸，同比減少63.1%，出口額0.82億美元，同比下降56.3%，平均價(jià)格為23426美元/噸，同比上漲18.4%。

 

　　其中出口至中國(guó)香港3156噸，占89.6%，同比減少65.2%，出口至中國(guó)澳門180.52噸，占5.1%，同比增加3190.6%。

 

　　Figure2-5中國(guó)嬰幼兒配方奶粉月度出口2019-2020

 

　　2.2.2  1-6月出口液態(tài)奶+6%至1.39萬噸，價(jià)格同比+6%

 

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月中國(guó)共出口液態(tài)奶13920噸，同比+6%，出口額0.15億美元，同比+8.8%，均價(jià)1072美元/噸，同比+2.6%。

 

　　其中，出口至香港12620.72噸，占90.7%，同比增加1.7%，出口至新加坡677噸，占4.9%，同比增加108.2%。

 

　　Figure 2-6中國(guó)液態(tài)奶月度出口2019-2020

 

　　03

 

　　消費(fèi)乳品進(jìn)口

 

　　3.1.1  嬰配粉1-6月進(jìn)口-1.1%至16.41萬噸，價(jià)格同比-3.1%

 

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月中國(guó)共進(jìn)口嬰配16.41萬噸，同比減少1.1%，進(jìn)口額24.61億美元，同比下降4.1%，平均價(jià)格為14994美元/噸，同比下降3.1%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口11.6萬噸，占70.7%，同比增加1.2%，從新西蘭進(jìn)口3.47萬噸，占21.1%，同比減少5.4%，從澳大利亞進(jìn)口0.57萬噸，占3.5%，同比增加2.1%。

 

　　6月中國(guó)共進(jìn)口嬰配2.7萬噸，同比減少9.1%，進(jìn)口額3.98億美元，同比下降12.8%，平均價(jià)格為14719美元/噸，同比下降4.1%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口1.97萬噸，占73%，同比減少0.2%，從新西蘭進(jìn)口0.53萬噸，占19.6%，同比減少32%，從澳大利亞進(jìn)口0.12萬噸，占4.3%，同比增加6%。

 

　　Figure3-1中國(guó)嬰幼兒配方奶粉月度進(jìn)口量及價(jià)格2019-2020

 

　　Figure3-2中國(guó)嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口來源國(guó)及比重2020.1-6

 

　　3.1.2  包裝牛奶1-6月進(jìn)口+1.4%至42.34萬噸，價(jià)格同比+5.2%

 

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月中國(guó)共進(jìn)口包裝牛奶42.34萬噸，同比增加1.4%，進(jìn)口額5.5億美元，同比增長(zhǎng)6.7%，平均價(jià)格為1299美元/噸，同比上漲5.2%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口24.42萬噸，占57.7%，同比增加12.7%，從新西蘭進(jìn)口13.42萬噸，占31.7%，同比減少5.7%，從澳大利亞進(jìn)口3.81萬噸，占9%，同比減少23%。

 

　　6月中國(guó)共進(jìn)口包裝牛奶8.24萬噸，同比增加27%，進(jìn)口額1.15億美元，同比增長(zhǎng)41.5%，平均價(jià)格為1401美元/噸，同比上漲11.4%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口5.13萬噸，占62.2%，同比增加35.3%，從新西蘭進(jìn)口2.24萬噸，占27.2%，同比增加25.8%，從澳大利亞進(jìn)口0.78萬噸，占9.4%，同比增加0.5%。

 

　　Table3-1中國(guó)進(jìn)口包裝牛奶2020.1-6

 

 

　　3.1.3  酸奶1-6月進(jìn)口-6.9%至1.62萬噸，價(jià)格同比-1.2%

 

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月中國(guó)共進(jìn)口酸奶1.62萬噸，同比減少6.9%，進(jìn)口額0.28億美元，同比下降8%，平均價(jià)格為1701美元/噸，同比下降1.2%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口1.39萬噸，占85.7%，同比減少13.3%，從新西蘭進(jìn)口0.18萬噸，占11%，同比增加160.1%。

 

　　6月中國(guó)共進(jìn)口酸奶0.29萬噸，同比增加7.4%，進(jìn)口額0.05億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，平均價(jià)格為1653美元/噸，同比上漲0.8%。

 

　　其中，從歐盟進(jìn)口0.25萬噸，占87.1%，同比減少0.8%，從新西蘭進(jìn)口0.02萬噸，占7.2%，同比增加543.3%。

 

 

　　種牛進(jìn)口

 

　　2020年上半年我國(guó)共進(jìn)口活牛12.80萬頭，同比+35.4%。其中，來自澳大利8.36萬頭、新西蘭3.31萬頭，烏拉圭1.12萬頭。進(jìn)口活牛中海關(guān)歸類的種牛僅為3.92萬頭，同比+22%，來自澳大利亞18052頭、新西蘭10949頭，烏拉圭10189頭。由于大洋洲牛源緊張，南美牛增加。

 

　　6月份，進(jìn)口1.27萬頭，同比+11.1%，全部來自澳大利亞。其中海關(guān)歸類的種牛僅為5306頭，全部來自澳大利亞。

 

　　Figure 4-1中國(guó)改良種用牛（月度）進(jìn)口2019-2020

 

 

 

　　牛凍精進(jìn)口

 

　　海關(guān)數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)計(jì)牛凍精進(jìn)口數(shù)量，從金額來看，2020年1-6月累計(jì)進(jìn)口額達(dá)到2390.1萬美元，同比增加54.2%，來源國(guó)主要是：美國(guó)占85.4%、法國(guó)占4.2%、德國(guó)占3.8%、澳大利亞占3.6%、英國(guó)占1.6%、荷蘭占0.8%、挪威占0.2%、意大利占0.2%。

 

 

　　干草進(jìn)口

 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-6月，我國(guó)進(jìn)口干草累計(jì)78.56萬噸，同比增30.7%，進(jìn)口金額2.83億美元，同比增39.5%，平均到岸價(jià)360.04美元/噸，同比漲6.7%。

 

　　其中，6月，進(jìn)口干草13.73萬噸，同比增35.5%，金額4885.39萬美元，同比增36.4%；平均到岸價(jià)355.9美元/噸，環(huán)比漲0.6%，同比漲36.4%。

 

　　5.1.1  進(jìn)口苜蓿：1-6月61萬噸+23%均價(jià)362美元/噸+8%

 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 1-6月，我國(guó)進(jìn)口苜蓿干草累計(jì)60.99萬噸，同比增23.0%，進(jìn)口金額2.21億美元，同比增33.0%，平均到岸價(jià)362.21美元/噸，同比漲8.2%。

 

　　從進(jìn)口來源國(guó)看，進(jìn)口苜蓿主要來自，美國(guó)52.83萬噸，同比增32.5%，占比86.6%；西班牙5.07萬噸，同比-13.9%，占比8.3%；南非1.69萬噸，同比增53.3%，占比2.8%；加拿大0.66萬噸，同比-63.3%，占比1.1%；此外，從蘇丹、阿根廷、意大利、立陶宛、保加利亞有少量進(jìn)口。

 

　　6月，進(jìn)口11.76萬噸，同比增44.3%，金額4189.86萬美元，同比增46.1%；平均到岸價(jià)356.2美元/噸，環(huán)比漲1.2%，同比漲46.1%。

 

　　從進(jìn)口來源國(guó)看，進(jìn)口苜蓿主要來自，美國(guó)1.5萬噸，同比-43.5%，占比81.3%；西班牙1.5萬噸，同比增115.0%，占比12.8%；南非、加拿大、蘇丹、阿根廷、意大利等國(guó)家也有少量進(jìn)口。

 

　　Figure 5-1 2020年1-6月進(jìn)口苜蓿來源國(guó)分布

 

 

 

　　5.1.2  進(jìn)口燕麥草：1-6月17.56萬噸+67%到岸價(jià)+1%

 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 2020年1-6月，我國(guó)進(jìn)口燕麥干草累計(jì)17.56萬噸，同比增67.3%，進(jìn)口金額6190.93萬美元，同比增69.0%，平均到岸價(jià)352.51美元/噸，同比漲1.0%。

 

　　其中，6月，進(jìn)口1.96萬噸，同比減0.8%，金額695.54萬美元，同比減2.6%；平均到岸價(jià)354.3美元/噸，環(huán)比跌1.8%，同比跌2.6%。進(jìn)口燕麥草價(jià)格繼續(xù)回落。

 

　　Figure 5-3中國(guó)燕麥干草進(jìn)口情況2018-2020