一、奶粉進(jìn)出口基本情況以及市場(chǎng)占有率

　?。ㄒ唬?a href='http://www.zbchuanghe.com/tag_951.html' class='zdbq' title='進(jìn)口相關(guān)食品資訊' target='_blank'>進(jìn)口翻番，出口萎縮，奶粉進(jìn)口依存度大幅提高。

    2009年我國(guó)進(jìn)口大包裝奶粉24.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)144.3%。同期，奶粉出口量急劇萎縮，同比下降84.7%，由2008年的6.38萬(wàn)噸減少到2009年的0.97萬(wàn)噸。這一增一減導(dǎo)致2009年國(guó)內(nèi)奶粉凈進(jìn)口量同比擴(kuò)大5.4倍，達(dá)到23.7萬(wàn)噸，占同期國(guó)內(nèi)奶粉產(chǎn)量111.7萬(wàn)噸的21.2%。在不計(jì)嬰幼兒零售包裝食品(含部分嬰兒配方奶粉)進(jìn)出口的情況下，如果以國(guó)產(chǎn)奶粉產(chǎn)銷(xiāo)率為100%計(jì)算，2009年國(guó)內(nèi)奶粉的進(jìn)口依存度約為17.5%，較2008年提升了13.9個(gè)百分點(diǎn)。由于連續(xù)的乳品安全事件發(fā)生，消費(fèi)轉(zhuǎn)移，進(jìn)口品牌奶粉在中高端市場(chǎng)份額，從“三聚氰胺事件”前的55%提升到80%以上，從而穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)最具盈利的乳品市場(chǎng)，并具備了壟斷控制能力。2010年初，“三聚氰胺”毒奶粉又重現(xiàn)市場(chǎng)，這給已經(jīng)復(fù)蘇發(fā)展的中國(guó)乳業(yè)狠狠地一巴掌，給本已恢復(fù)的消費(fèi)信心蒙上了一層陰影，這事件的出現(xiàn)，勢(shì)必再次拉開(kāi)消費(fèi)者和國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)的距離。
 
　　（二）奶粉進(jìn)口價(jià)格整體下滑，年末觸底回升。

    2009年國(guó)內(nèi)奶粉進(jìn)口均價(jià)為2352美元/噸，同比下降40.3%。年末，在國(guó)際奶價(jià)飆升和國(guó)內(nèi)需求旺盛的背景下，奶粉進(jìn)口價(jià)格觸底回升。12月份奶粉進(jìn)口均價(jià)升至2460美元/噸，較10月份2122美元/噸的年內(nèi)低點(diǎn)上漲16%，但仍落后于2008年同期27.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　（三）奶源型需求大增，全脂奶粉成為奶粉進(jìn)口的主體。

    2009年國(guó)內(nèi)進(jìn)口脫脂奶粉7.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.2%。同期，全脂奶粉進(jìn)口增長(zhǎng)更為迅猛，全年進(jìn)口17.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)282.8%，市場(chǎng)份額由2008年的45.6%擴(kuò)大到2009年的71.5%。

    （四）新西蘭奶粉全面主導(dǎo)國(guó)內(nèi)進(jìn)口市場(chǎng)。2009年新西蘭在國(guó)內(nèi)全脂奶粉和脫脂奶粉兩個(gè)進(jìn)口市場(chǎng)均取得重大進(jìn)展：全脂奶粉進(jìn)口15.74萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)384.4%,市場(chǎng)占有率由2008年的70.5%提高到89.3%,占據(jù)了絕對(duì)壟斷地位；脫脂奶粉進(jìn)口4.65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)156.7%,市場(chǎng)占有率提高到66.0%,一改2008年新西蘭，澳大利亞和美國(guó)三強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面。

    （五）嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。2009年國(guó)內(nèi)共進(jìn)口嬰幼兒零售包裝食品（含部分嬰兒配方奶粉）6.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.1%.新加坡和新西蘭是我國(guó)進(jìn)口嬰兒食品的兩大主要來(lái)源地，市場(chǎng)占有率分別為52.6%和24.0%.新加坡產(chǎn)嬰兒配方奶粉雖然所占比例較高但以來(lái)料加工為主。國(guó)際奶粉巨頭以新加坡為中轉(zhuǎn)站，借助“中-新”關(guān)稅優(yōu)惠政策和運(yùn)輸?shù)瘸杀緝?yōu)勢(shì)開(kāi)拓我國(guó)市場(chǎng)的意圖明顯。

    二、奶粉進(jìn)出口影響因素分析

    （一）奶粉進(jìn)口影響因素分析

    2009年國(guó)內(nèi)奶粉進(jìn)口可分為三個(gè)階段，其間影響因素各有不同。

    第一階段（1-2季度），受價(jià)格和質(zhì)量因素影響國(guó)內(nèi)奶粉進(jìn)口價(jià)跌量增。上半年，受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響世界乳品需求整體萎縮，原料奶產(chǎn)能明顯過(guò)剩，國(guó)際乳品價(jià)格大幅下跌，國(guó)內(nèi)外奶粉價(jià)格形成倒掛局面。此時(shí)，國(guó)產(chǎn)奶粉仍處在信任危機(jī)。“安全”、價(jià)廉的國(guó)際奶源成為國(guó)內(nèi)廠商重新啟動(dòng)市場(chǎng)，降低成本的重要手段。

    第二階段（3季度），國(guó)內(nèi)進(jìn)入產(chǎn)奶旺季，消費(fèi)淡季，奶源需求減少。在國(guó)家奶粉補(bǔ)貼政策和加強(qiáng)進(jìn)口監(jiān)管等其他因素共同作用下國(guó)內(nèi)奶粉進(jìn)口減少，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。

    第三階段（4季度），由于國(guó)際奶價(jià)再度上行，國(guó)內(nèi)奶源缺口明顯，奶粉進(jìn)口呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的局面。4季度，在全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，主要出口國(guó)產(chǎn)量下滑和美元匯率持續(xù)走低等因素的作用下國(guó)際奶價(jià)重回上行通道。同時(shí)，國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)逐漸進(jìn)入旺季，乳制品產(chǎn)銷(xiāo)恢復(fù)超出預(yù)期。2009年國(guó)內(nèi)乳品生產(chǎn)同比增長(zhǎng)12.8%,而同期奶牛存欄預(yù)計(jì)減少5%.原料奶產(chǎn)能不足的矛盾凸顯，奶源進(jìn)口需求旺盛。由于國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格持續(xù)回升，進(jìn)口奶粉價(jià)格雖有提高，但與國(guó)產(chǎn)奶粉相比，價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍然存在。2009年12月份，新西蘭產(chǎn)全脂奶粉進(jìn)口價(jià)格為2498.9美元/噸，完稅后約合人民幣2.16萬(wàn)元/噸，遠(yuǎn)低于同期國(guó)內(nèi)3萬(wàn)元/噸的價(jià)格水平。

    （二）奶粉出口影響因素分析

    2008年9月爆發(fā)的三聚氰胺事件嚴(yán)重破壞了國(guó)產(chǎn)奶粉的產(chǎn)品形象，傳統(tǒng)市場(chǎng)全面流失，負(fù)面影響短期內(nèi)難以消除。此外，國(guó)產(chǎn)奶粉生產(chǎn)成本高、競(jìng)爭(zhēng)力差的內(nèi)在缺陷和國(guó)內(nèi)奶源不足的外部環(huán)境也使得2009年奶粉出口處境尷尬。

    三、2010年奶粉進(jìn)出口形勢(shì)展望

    （一）國(guó)際奶價(jià)將維持高位震蕩態(tài)勢(shì)，有助于抑制國(guó)內(nèi)奶粉的進(jìn)口。進(jìn)入2010年國(guó)際奶價(jià)在快速走高后出現(xiàn)調(diào)整要求。1月份國(guó)際奶類價(jià)格指數(shù)高位回落6.3%,降至202.0.但受主產(chǎn)國(guó)預(yù)期產(chǎn)量下降的支撐，未來(lái)奶價(jià)大幅回落的可能性不大。

    （二）國(guó)內(nèi)原奶短缺的局面將有所改觀。從2009年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)乳企普遍加強(qiáng)了奶源建設(shè)。同期，原奶價(jià)格的一路走高也使得散養(yǎng)戶補(bǔ)欄的積極性得到一定恢復(fù)。隨著產(chǎn)奶旺季的來(lái)臨，國(guó)內(nèi)奶牛存欄和單產(chǎn)的提高，2010年2季度以后國(guó)內(nèi)原料奶供應(yīng)緊張的局面有望得到逐步緩解。

    （三）奶源型需求減弱，2010年奶粉進(jìn)口可能形成穩(wěn)中有降的格局。值得注意的是，國(guó)內(nèi)進(jìn)口奶粉的主要來(lái)源地新西蘭屬放牧型奶業(yè)，奶粉生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)明顯。按照《中國(guó)自新西蘭乳品關(guān)稅減讓時(shí)間表》約定，2010年新西蘭奶粉的進(jìn)口稅率由2009年的8.3%下調(diào)到7.5%.由此新西蘭奶粉的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加鞏固。加強(qiáng)進(jìn)口監(jiān)管，限制國(guó)際奶粉商的大規(guī)模傾銷(xiāo)對(duì)于我國(guó)奶業(yè)的恢復(fù)和健康發(fā)展意義重大。

    （四）乳制品進(jìn)口量繼續(xù)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，來(lái)自深圳口岸的1月份報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 2010年1月份，經(jīng)深圳口岸進(jìn)口乳制品702噸，創(chuàng)去年以來(lái)的第二高峰，比去年同期大幅增長(zhǎng)73.6%,環(huán)比猛增2.7倍；價(jià)值106萬(wàn)美元，猛增1.6倍；進(jìn)口平均價(jià)格為每噸1511美元，快速上漲47.2%.

    國(guó)外奶粉對(duì)市場(chǎng)壟斷突出體現(xiàn)在嬰幼兒奶粉上，根據(jù)奶協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，一個(gè)孩子每年需要27.2公斤奶粉，這樣我國(guó)每年就大約需要9萬(wàn)噸奶粉，但這計(jì)算的僅是6個(gè)月以下的孩子；稍大一些的孩子每年大概需要31公斤奶粉，一年大約需要11萬(wàn)噸；另有一些母乳不足的，需要用一些奶粉來(lái)補(bǔ)充的孩子大概也需要9萬(wàn)噸左右，這樣每年我國(guó)的嬰幼兒奶粉市場(chǎng)至少需要30萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的容量還有不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。中投顧問(wèn)發(fā)布的《2009-2012年中國(guó)奶粉市場(chǎng)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，未來(lái)幾年，中國(guó)的嬰幼兒奶粉市場(chǎng)有著巨大的發(fā)展空間，每年至少需要80萬(wàn)噸，產(chǎn)值在300億元以上。而目前我國(guó)每年的嬰幼兒奶粉產(chǎn)量約為8-10萬(wàn)噸，所以可以說(shuō)市場(chǎng)空間還很大。但如此巨大的市場(chǎng)空間，幾乎全被國(guó)外品牌占領(lǐng)！近8成的一線城市消費(fèi)者對(duì)上嬰幼兒奶粉品牌重視程度高于產(chǎn)品價(jià)格，而這一線城市消費(fèi)者占國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)總消費(fèi)的7成左右。

    全球著名市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)AC尼爾森公司，曾作過(guò)針對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)務(wù)人員的一項(xiàng)對(duì)奶粉品牌認(rèn)知認(rèn)可與推薦度的調(diào)查，在北京、上海和廣州3個(gè)城市的主要大中型醫(yī)院兒科及產(chǎn)科醫(yī)生中在不考慮價(jià)格因素的情況下，有八成以上專家選擇了美贊臣、多美滋等國(guó)外品牌的奶粉，而選擇國(guó)產(chǎn)奶粉的卻不到兩成。

    在超市，美贊臣、麗兒寶和貝因美三款同樣為聽(tīng)裝900克嬰幼兒第1階段添加DHA和ARA的配方奶粉批發(fā)價(jià)也相差很大，美贊臣作為老牌進(jìn)口品牌每聽(tīng)售167元，韓國(guó)品牌但由國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)加工和銷(xiāo)售的麗兒寶每聽(tīng)售價(jià)155元，而作為本土品牌的貝因美每聽(tīng)售價(jià)僅為125元，這恰好體現(xiàn)了當(dāng)下嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的基本格局。

    特別是利潤(rùn)高達(dá)20%--30%的高檔嬰兒配方奶粉的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到50億元左右，以雅培、美贊臣多美滋為代表的外資奶粉占據(jù)9成以上份額。

    主要表象在高端嬰幼兒奶粉市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)奶粉企業(yè)沒(méi)有實(shí)力與洋奶粉抗衡，以至于中國(guó)奶粉市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)、定價(jià)權(quán)幾乎已完全掌握在了外資手里。公開(kāi)資料顯示，從2006年7月份至今，洋奶粉已經(jīng)先后6次上調(diào)價(jià)格，其中單次最高漲幅超過(guò)20%.最近的二次提價(jià)分別是：

    2009年8月到9月，三聚氰胺嬰幼兒奶粉事件被媒體廣泛報(bào)道后，國(guó)產(chǎn)奶粉銷(xiāo)售受阻，進(jìn)口奶粉銷(xiāo)量大增，趁機(jī)占領(lǐng)市場(chǎng)，并再次提價(jià)，個(gè)別品牌奶粉最高漲幅超過(guò)10%.

    以及2010年1月開(kāi)始，雀巢奶粉率先提價(jià)，2月美贊臣旗下產(chǎn)品跟進(jìn)。

    四、應(yīng)對(duì)措施

    要想從根本上解決奶粉面臨的現(xiàn)狀必須從內(nèi)憂外患同時(shí)入手，減緩?fù)赓Y對(duì)中國(guó)奶粉市場(chǎng)的控制。

    （一）解內(nèi)憂。我國(guó)乳制品消費(fèi)比較特殊，區(qū)域性、季節(jié)性差異較大，解內(nèi)憂需要結(jié)合我們的國(guó)情，不可盲目效仿乳品消費(fèi)高的歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家。具體措施有：

    1、加強(qiáng)監(jiān)管，保證產(chǎn)品質(zhì)量，恢復(fù)市場(chǎng)信心，提高內(nèi)資奶粉市場(chǎng)份額。

    2、建立合理規(guī)范完善的奶粉戰(zhàn)略儲(chǔ)備，保證了減少因季節(jié)性消費(fèi)不均衡導(dǎo)致的價(jià)格劇烈波動(dòng)，使其在維護(hù)奶粉市場(chǎng)和社會(huì)穩(wěn)定、保護(hù)奶農(nóng)利益、確保國(guó)家安全中切實(shí)發(fā)揮作用。

    3、國(guó)家加大科技投入，逐步淘汰傳統(tǒng)奶粉生產(chǎn)技術(shù)，增加高端奶粉產(chǎn)量。同時(shí)，開(kāi)發(fā)替代產(chǎn)品。用嬰幼兒液態(tài)奶、部分植物蛋白等模式，豐富市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

    4、科學(xué)引導(dǎo)消費(fèi)，改變?nèi)橹破废M(fèi)相對(duì)比較單純的現(xiàn)狀。液態(tài)奶部分替代消費(fèi)以及長(zhǎng)效液態(tài)奶調(diào)節(jié)均衡生產(chǎn)。

    5、適當(dāng)?shù)哪Ｊ截?cái)政補(bǔ)貼。

    （二）除外患

    1、通過(guò)一定的優(yōu)惠政策鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)參與奶牛養(yǎng)殖，重要奶源明確一定的內(nèi)資參股比例，甚至參與海外奶源建設(shè)。

    2、拓展進(jìn)口奶粉渠道，避免一個(gè)國(guó)家甚至一個(gè)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的壟斷。

    奶粉市場(chǎng)的穩(wěn)定，不僅僅是涉及直接食用者還影響到其他相關(guān)人員，穩(wěn)定奶粉市場(chǎng)對(duì)社會(huì)的穩(wěn)定意義重大，社會(huì)各階層要以國(guó)家利益為重，清醒對(duì)待國(guó)際壟斷，從認(rèn)識(shí)、貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)體制和機(jī)制上同時(shí)動(dòng)手解決問(wèn)題，確保奶粉市場(chǎng)我國(guó)可控量達(dá)到國(guó)家安全的市場(chǎng)份額。

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